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91歲的巴菲特是世界十大富豪中唯一一個(gè)凈資產(chǎn)在年初至今有所增長的人，疫情期間押注的日本五家最大貿(mào)易公司在大宗商品價(jià)格飆升之際獲得超額回報(bào)，巴菲特也通過押注這些公司間接做多大宗商品獲得可觀的投資回報(bào)。

“股神”到底是“股神”。

2020年8月，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋宣布向日本五家最大貿(mào)易公司注資共60億美元，震動(dòng)了日本市場。當(dāng)時(shí)這些公司還在解決因疫情原因減少的燃料及原材料需求導(dǎo)致的利潤下降問題。

2021年8月，隨著大宗商品價(jià)格的飆升，伯克希爾所持有的這五家公司股份的總價(jià)值增加了約20億美元，回報(bào)率超過30%，而這一回報(bào)率還未計(jì)入股息收入。

2022年，由于供應(yīng)限制和地緣政治緊張局勢，再加上需求反彈，導(dǎo)致能源、金屬和農(nóng)作物等大宗商品價(jià)格飆升，而巴菲特所持股的這些日本公司一直是大宗商品紅火漲勢中的最大贏家。

這也意味著，巴菲特通過持有這些公司間接做多大宗商品。

華爾街稍早前文章提及，摩根士丹利認(rèn)為“商品今年將繼續(xù)跑贏股票”，通脹保護(hù)、能源轉(zhuǎn)型、地緣風(fēng)險(xiǎn)、重新開放和投資不足這五大因素將繼續(xù)支持大宗商品價(jià)格。

不僅僅是大摩唱多大宗商品，全球頭號(hào)對(duì)沖基金橋水高管Karen Karniol-Tambour同樣表示，隨著經(jīng)濟(jì)的擴(kuò)張和價(jià)格的上漲，大宗商品是最未被充分利用的對(duì)沖通貨膨脹的工具。

巴菲特投資的這五家公司，分別是伊藤忠商事、丸紅公司、三菱商事、三井物產(chǎn)和住友商事。在日本，這些公司通常被稱為綜合商社（sogo shosha），但他們更類似投資銀行或者私募股權(quán)投資公司，都擁有令人眼花繚亂的業(yè)務(wù)和投資組合。近期從原油到鐵礦石的價(jià)格反彈直接提高了其收入前景。

比如丸紅公司Marubeni Corp.本周四股價(jià)就飆升至歷史最高點(diǎn)，此前該公司提高了全年預(yù)測并宣布了回購計(jì)劃。其他例如三菱、伊藤忠和三井物產(chǎn)也提高了他們的預(yù)測。

盡管丸紅的首席執(zhí)行官M(fèi)asumi Kakinoki“謙虛”的表示“漲幅離譜，我們正在冷靜地評(píng)估。前景可能是不確定的，其他公司也不希望過于依賴商品。”但不可否認(rèn)的是，這些公司是日本海外能源和金屬資產(chǎn)的最大投資者，受益于當(dāng)前的行情以及其也從區(qū)域價(jià)格套利中獲利。

據(jù)彭博社消息稱，91歲的巴菲特是世界十大富豪中唯一一個(gè)凈資產(chǎn)在年初至今有所增長的人。價(jià)值投資巴菲特投資理念的基石，也是他的伯克希爾-哈撒韋公司的重點(diǎn)，自今年年初以來，其累計(jì)漲幅4.45%的表現(xiàn)超過了同期科技公司和標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)。

華爾街見聞稍早前文章也提及，在美聯(lián)儲(chǔ)收緊貨幣政策的大背景下，美股價(jià)值股將在2022年跑贏成長股，素來有“牛熊的風(fēng)向標(biāo)”之稱的巴菲特和伯克希爾或?qū)⒃诋?dāng)前行情中收益，其長期投資的理念再次得到回報(bào)，伯克希爾哈撒韋市值已經(jīng)超過Meta，而且也有望沖擊下一個(gè)萬億美元級(jí)的公司。

編輯/emily