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華爾街的偏好已經(jīng)轉(zhuǎn)向銀行股和能源股，這類可以從經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)中受益的資產(chǎn)。

盡管正在傳播的奧密克戎變體病毒引發(fā)了新的供應(yīng)鏈緊張以及對(duì)現(xiàn)有疫苗有效性的擔(dān)憂，但越來(lái)越多的證據(jù)表明，新冠病毒對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的影響正在持續(xù)減弱。

富國(guó)銀行的股票組合在美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的大浪潮中上漲。與對(duì)利率敏感的科技股相比，這些股票已回升至疫情水平。大宗商品價(jià)格的反彈也進(jìn)一步證明，投資和消費(fèi)周期正在反彈。與此同時(shí)，隨著全球各國(guó)央行縮減大規(guī)模疫情刺激計(jì)劃，10年期德國(guó)國(guó)債收益率剛剛轉(zhuǎn)為正值。

Oanda公司高級(jí)市場(chǎng)分析師Craig Erlam表示：

「人們?cè)絹?lái)越樂(lè)觀地認(rèn)為經(jīng)濟(jì)即將好轉(zhuǎn)，我們看到這反映在整個(gè)市場(chǎng)上。你看到的每個(gè)市場(chǎng)都有一個(gè)共同的復(fù)蘇主題，并且人們相信復(fù)蘇會(huì)一直持續(xù)。」

本周二美國(guó)銀行對(duì)全球基金經(jīng)理的一項(xiàng)調(diào)查顯示，科技股的增持配置降至2008年以來(lái)的最低水平，因?yàn)樗麄儍A向于投資銀行股和能源股等可從經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)中受益的資產(chǎn)。

受亞馬遜、特斯拉和蘋果等大型股的推動(dòng)，納斯達(dá)克綜合指數(shù)于周三跌至了修正區(qū)間。相反，羅素1000價(jià)值指數(shù)僅下滑0.1%。

野村證券駐東京策略師Naka Matsuzawa表示：

「市場(chǎng)認(rèn)為，最有可能發(fā)生的情況是，奧密克戎引發(fā)的恐慌情緒會(huì)逐漸平靜下來(lái)。由于奧密克戎的致死率下降，我們預(yù)計(jì)市場(chǎng)參與者會(huì)將注意力轉(zhuǎn)向疫情結(jié)束的可能性?！?/p>

去年11月奧密克戎開始在英國(guó)傳播，而隨著感染和住院率的下降，首相鮑里斯·約翰遜已經(jīng)準(zhǔn)備放寬限制了。

但并非所有人都一致看漲，投資者仍持有著大量的現(xiàn)金來(lái)防范風(fēng)險(xiǎn)。Ned Davis Research在調(diào)整其對(duì)美股的買賣評(píng)級(jí)時(shí)也警告稱，投資者需留意正在放緩的企業(yè)盈利勢(shì)頭以及鷹派的美聯(lián)儲(chǔ)。

美聯(lián)儲(chǔ)最快將于3月加息的前景，是投資者拋售基于未來(lái)增長(zhǎng)預(yù)期為重要估值的科技股、買進(jìn)隨利率上漲的銀行股和能源股的另一個(gè)重要原因。Erlam表示：

「有很多不同的因素在推動(dòng)我們所看到的現(xiàn)象，但不能將其完全歸因于疫情即將成為過(guò)去式的預(yù)期?！?/p>

目前，后疫情利好行業(yè)的表現(xiàn)依舊矛盾，Solactive旅游和休閑指數(shù)比疫情前水平低18%，跟蹤美國(guó)和國(guó)際客運(yùn)航空公司的US Global Jets ETF （ JETS ）自疫情以來(lái)仍跌逾30%。

盡管如此，金融市場(chǎng)的現(xiàn)象仍表明，投資者正在把仍在蔓延的疫情拋在腦后。當(dāng)前的全球負(fù)收益率債券存量已降至9.1萬(wàn)億美元，是2020年峰值水平的一半。與此同時(shí)，高盛集團(tuán)也預(yù)計(jì)，隨著消費(fèi)增長(zhǎng)，油價(jià)將在第三季度達(dá)到每桶100美元。

富國(guó)銀行股票策略主管克里斯托弗·哈維（Christopher Harvey）表示：

「今年的主題是正?；?，當(dāng)我想到正常化時(shí)，它是支出，是風(fēng)險(xiǎn)，是估值，是全面的一切?！?/p>

編輯/somer