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來源：Wind

這一次，和散戶站在同一條陣線的還有對沖基金，一起為美股托底。

近期美股市場的調(diào)整折射出華爾街的眾生相，即使是美國頂尖銀行在市場調(diào)整面前，也左右搖擺，不同職銜的人給的策略大不相同。只有美國散戶一如既往的頭鐵，將跌就抄底貫徹到底。

本周，摩根大通全球策略主管Marko Kolanovic 在對其客戶表示，逢低買入。當(dāng)時他的老板，也就是摩根大通CEO Jamie Dimon 正對媒體發(fā)表預(yù)測，認(rèn)為市場在金融環(huán)境收緊、美聯(lián)儲加息不止4次的情況下，將發(fā)生災(zāi)難性下跌。

而與此同時，摩根大通另一位咨詢老兵、該資產(chǎn)管理集團(tuán)的固定收益首席執(zhí)行官Bob Michele敦促該銀行的客戶「隱藏在現(xiàn)金中」，并警告美聯(lián)儲在標(biāo)普的看跌期權(quán)可能會低30%。他說：

「如果市場的主要擔(dān)憂是打擊通脹，美聯(lián)儲會讓市場進(jìn)一步下跌，任何看跌期權(quán)的走勢都可能是股票下跌15%-30%，而不是2%-3%。」

不管他們誰對誰錯，反正美國散戶是信了Marko Kolanovic的策略，急急忙忙進(jìn)場抄底。機(jī)構(gòu)則在更加鷹派的美聯(lián)儲會議紀(jì)要和鮑威爾言論中匆匆拋售。有意思的是，對沖基金這一次沒有站在散戶的對立面，而是和散戶一起，逢低買入，為美股托底。

正如美國銀行的Jill Carey Hall在報告中陳述的那樣，該銀行的客戶是「2022年第一周美國股票的凈買家（凈買入額約為5億美元），在此期間，標(biāo)普500指數(shù)下跌1.9%。ETF和股票都是客戶積極買入的資產(chǎn)。」

Jill Carey Hall繼續(xù)深挖近期股市資金流動，表示該行的散戶和對沖基金客戶是上周市場大幅調(diào)整時的領(lǐng)頭買家，而其他機(jī)構(gòu)客戶則是開年以來賣出最多的客戶，資金凈流出量是近一年最多的一周。

Jill Carey Hall還表示，繼續(xù)深入了解，其客戶購買的股票類型沒有特別的偏好，市值大小雨露均沾。

值得注意的是，正如高盛最近觀察到的那樣，散戶在1月份通常是積極的買家，而其他群體則是賣家。Jill Carey Hall表示，平均而言，1月份是美國銀行客戶流入美國股市最強(qiáng)勁的月份，過去14年中有10年出現(xiàn)凈買入。

摩根大通量化策略師Peng Cheng表示，散戶在周二買入10.7億美元，這是連續(xù)第三天買入超過10億美元。在上周的大跌中，散戶更勇，在所謂的黑色星期五的凈買入額達(dá)到了16億美元，創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄。

更加有意思的事情也出現(xiàn)了！當(dāng)散戶和對沖基金成為抄底主力時，上市公司也沒閑著。據(jù)美國銀行數(shù)據(jù)，該行的企業(yè)客戶回購在今年開始時表現(xiàn)強(qiáng)勁，高于過去幾年的1月同期水平，包括2019年（新冠疫情爆發(fā)前）。今年美股企業(yè)回購以科技、醫(yī)療和金融股為首。

分析認(rèn)為，預(yù)計會有更多的公司回購。因為在年終季節(jié)性疲軟之后，它們通常會在1月-2月期間加速回購。

編輯/Phoebe