上周,鐵路運輸、餐飲、大賣場與超市、綜合電信運營商、石油與天然氣的煉制和營銷、建筑原材料、家庭日用品、煤炭與消費用燃料、鋼鐵、百貨居強勢行業排行榜前十。其中,綜合電信運營商、鋼鐵、百貨排名分別為第4、第9、第10,是躋身前十名的新晉者。
鐵路運輸行業上周躋身榜首。2016年12月14日至16日在北京舉行的中央經濟工作會議提出要在鐵路、民航等多個領域的國企改革邁出實質性進展。預計鐵路客運票價以及機場收費標準調整進度將加快,相關領域的混合所有制改革等措施將提速。民生證券表示,上周航空和鐵路股均大漲。航空業由于混改具體落地方案尚未確定,步驟和效果難以評估,對于相關題材建議謹慎參與。而鐵路客運以及機場收費標準提價確定性強,預計今年上半年政策落地,對相關上市公司業績提升明顯,彈性大,可考慮積極配置。建議重點關注:深圳機場、廣深鐵路、大秦鐵路。
石油鉆探設備與服務行業上周上升23位,排名第38。據新華網最新消息,中國石油天然氣銷售南方分公司(以下簡稱“南方分公司”)相關籌備工作已基本完成,將于2017年1月1日正式啟動運行,成為首家投入正式運行的中國石油區域天然氣銷售分公司。這也意味著,中國石油天然氣銷售管理體制改革邁出了實質性的一大步。西南證券認為,中石油對天然氣銷售業務的改革,將進一步提高天然氣行業的市場化程度,有望激活更多下游用戶的需求,利好天然氣領域的相關企業,包括上下游一體化的中國石油、新奧股份、中天能源;天然氣支線和下游分銷的云南能投、金鴻能源、國新能源;下游分銷的四川美豐、升達林業、新疆浩源。
大賣場與超市行業近3個月排名持續上升,目前排名第3。近日永輝超市與阿里系易果生鮮簽訂股權轉讓協議,易果以作價4.01 港元/股受讓永輝所持有的全部2.37億股聯華超市非上市內資股,占比 21.17%。投資總額為9.5億港元,折合人民幣8.51億元。易果生鮮于2005年成立于上海,是阿里重投的生鮮電商企業。華安證券表示,看好超市子行業。短期來看,CPI上行背景下超市行業受益明顯,尤其是生鮮食品占比較高的企業同店增速的提升。長期來看,在“新零售”時代,超市對于線上企業來說,線下的渠道價值十分具有吸引力,包括其密集的網店渠道、入口能力、分揀物流價值、增值服務能力。建議關注海寧皮城、永輝超市。
有色金屬行業排名第61,較前周下降24名。萬聯證券表示,供給收縮和一定程度的需求改善所引起的有色金屬價格修復,是2016年基本金屬板塊主要投資邏輯,進入2017年,需求進一步改善的預期恐將落空,看好供給收縮具有延續性的鋅金屬和供需錯配的氧化鋁所帶來的相對確定的投資機會。對于細分板塊,鋁合金輕量化和鋰電銅箔顯著受益于軌道交通和新能源汽車等高景氣行業需求側的牽引,或成為2017年值得期待的主題性投資機會。
一個月來排名持續上升的行業還包括:鐵路運輸、石油與天然氣的煉制和營銷、鋼鐵、百貨、輪胎橡膠、其他綜合類、高速公路與隧道、港口、人壽保險、休閑用品、服裝和飾物、石油鉆探設備與服務等。
(原標題:國企改革催化鐵路機場可重點關注)