7月26日,記者從中原證券獲悉,由該公司和國開證券以余額包銷方式聯合承銷的“2016年鄭州航空港興港投資集團有限公司公司債券”(下稱“16鄭州興港債”),日前在銀行間債券市場和上海證券交易所雙市場公開發行,募集資金規模達19.5億元。這是河南省針對地下綜合管廊及停車場項目發行的首只債券,標志著河南省專項債券發行走在了全國前列。
據悉,此次發行的“16鄭州興港債”票面利率4.27%,期限為10年,申購總量77.5億元,申購倍數3.97。該專項債券所籌資金將用于鄭州航空港經濟綜合實驗區雙鶴湖片區地下綜合管廊、停車場及附屬工程項目的建設,而這一項目目前已被定為第十一屆中國(鄭州)國際園林博覽會的重點建設工程。
2015年4月,國家發改委印發了《戰略性新興產業專項債券發行指引》《城市地下綜合管廊建設專項債券發行指引》等系列導向性專項債券發行政策,旨在通過債券市場加大對重點工程的支持力度,引導企業通過債券市場解決重點工程的建設資金需求。《城市地下綜合管廊建設專項債券發行指引》還要求地方政府應積極引導社會資本參與地下綜合管廊項目建設,進一步完善城市規劃,積極制定投資分擔、使用付費、明晰產權等配套政策,為企業發行專項債券投資地下綜合管廊項目創造收益穩定的政策環境。
省發改委在向社會宣傳貫徹國家專項債券政策的同時,積極引導金融機構和各地市企事業單位合理設計專項債券產品,力爭專項債券融資率先在我省實現突破。
作為鄭州航空港區的重要投融資平臺,鄭州航空港興港投資集團有限公司于2015年7月率先啟動專項債券的注冊發行工作。經過努力,今年3月,“16鄭州興港債”獲國家發改委批復,同意該集團發行19.5億元專項債券。
“‘16鄭州興港債’的成功發行,是河南省各級融資平臺利用專項債券融資模式進行的有益探索和實踐,展示了地下綜合管廊等重點投資工程運用專項債券融資解決建設資金需求的巨大潛能,為全省暢通專項債券融資渠道提供了可全面推廣的范例。同時也折射出資本市場對鄭州航空港經濟綜合實驗區發展潛力和前景的認同,未來必將吸引更多資金投向這片熱土。”一位河南省內證券行業的專家評價。