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沉寂已久的券商股連續飆升兩天，帶動滬指周四盤中再度漲超3%，一帶一路、國企改革等藍籌股也充當“暴力哥”，昨日兩市成交量飆升至1.4萬億元左右，創出近兩個月的天量。而創業板卻放量回撤，出現資金搬家的跡象。

有分析認為，雖然昨日尾盤沖高回落，不排除A股短線有回調可能，不過，整體成交活躍，加上改革政策頻出，股市仍有進一步上升動力。國企改革將成新的風口，而爆發力依然集中在央企。

廣州日報訊連續兩個交易日，券商股都引領大盤飆升，昨日滬指盤中一度漲超3%。但尾盤出現回落，滬指全天漲幅收窄至1.83%。16只券商被賣單砸開漲停板。截至收盤，滬指漲幅收窄至1.83%報3522.82點，創8月21日以來新高。

A股“蹺蹺板”效應明顯，券商、基建、石油、煤炭、航空等權重股集體飆升，而中小盤題材股明顯回撤，創業板放量下跌0.76%。而全天兩市下跌的個股達1202家，周三僅有4只個股收盤飄綠。剔除ST股，漲停個股也降至51家。因此，有分析人士表示，從盤面表現看，有部分資金從題材股轉向藍籌股。

昨日有消息稱，深圳國資委新一任主任高自民日前已正式到位，且明確了初步改革思路。國家發改委還透露，未來將有一批國資改革的措施出爐。因此，不少機構開始鼓吹國企改革主題。二級市場上，包括中國聯通、中國鐵建、號百控股、中糧生化、廣州友誼等國企改革概念都表現不錯。在多數機構看來，鑒于政策預期，國企改革有望重新成為A股市場的大風口。

國企改革主題走向大風口

“從最近的政策出臺和二級市場表現來看，我們認為國企改革主題正在走向大風口。”一位券商營業部老總對廣州日報記者表示。該券商也提醒客戶留意國企改革的標的。國海證券分析師代鵬舉表示，國企改革的核心在于提高國企經營效率。但最新的數據顯示，除了體積龐大外，國企無論是盈利能力，還是經營效率都有待提高。今年1~9月份全國規模以上工業企業實現利潤總額43032.4億元，同比下降1.7%。但國有企業利潤總額降幅達24.4%。

國務院在4日發布的《國務院關于改革和完善國有資產管理體制的若干意見》中指出，為提高國有資本配置和運營效率，將推動國有資本更多投向關系國家安全、國民經濟命脈和國計民生的重要行業和關鍵領域，加快推動國有資本向重要行業、關鍵領域、重點基礎設施集中，向前瞻性戰略性產業集中，向產業鏈關鍵環節和價值鏈高端領域集中，向具有核心競爭力的優勢企業集中。這也意味著，未來幾年國有國資企業資產整合會進入高峰期。銀河證券分析師李平祝指出，政策密集推出，國家層面推進力度正在加大，國企改革進程明顯加速。

焦點

能源、鋼鐵等領域整合可能性大

國企改革累計市值占滬深兩市總市值的六成多。據記者了解，央企方面，除了首批改革試點的六大集團外，能源、鋼鐵等領域存在資產整合的可能性較大。

“從投資的角度看，央企改革仍是第一選擇，且六家改革試點的央企是核心。一方面目標明確，國家已經圈點了這6家集團，下面的上市公司就那么多。另一方面，很多資產整合屬于國家戰略行為，阻力相對較小。因此，面對巨量的資金，只要到了風口，這些個股很容易漲起來。”深圳一位不愿透露身份的基金首席策略分析師對廣州日報記者表示。

2014年7月，中糧集團、國投公司、中國建材、中國醫藥等六大央企被欽點為“四項改革”試點企業，旗下的A股上市公司主要有中糧生化、國投新集、國藥一致等22家。

其他央企資產整合動作也非常頻繁。10月13日，清華控股擬籌劃同方股份和同方國芯重大事項。中航動控、中航動力、成發科技同時公告稱，目前正在制定中航工業下屬航空發動機相關企（事）業單位業務的重組整合方案，涉及公司實際控制人發生變更。中鐵二局與中國中鐵也披露資產整合公告。同時，中化集團已成立深化改革小組，整體改革方案有望在明年成型。五礦集團旗下的五礦發展則仍停牌。

二級市場上，非試點央企個股表現也較為活躍，具有央企整合概念的中國聯通和號百控股、中國神華和中煤能源、寶鋼股份和武鋼股份、南方航空和中國國航等都大幅走高。

而在地方國企中，由于數量較多，參差不齊，對普通投資者來說較難把握。不過，有專業人士表示，地方國企改革同經濟發展水平關聯度較高。在經濟相對發達的上海、深圳、廣州等一線城市及山東、浙江、江蘇、安徽等省份國企改革步伐可能相對較快。其中，深圳和上海將成熱點中的熱點。

后市走勢

成交放量不懼調整

南方基金首席策略分析師楊德龍指出，兩市成交創出近兩個月天量，券商逆襲行情有望大幅超預期，中字頭個股也集體跟漲，顯示藍籌股做多熱情高漲，“滬指在突破3500點壓制后，進一步打開了上漲空間。”這也意味著，如果指數短線出現調整，投資者不用過于擔心，可乘機加大優質二線藍籌股配置比例。

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