11月02日訊
11月2日上午,四川沱牌舍得集團有限公司38.78%股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資擴股簽約儀式在西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所正式舉行。其中,射洪縣和天洋控股集團有限公司、沱牌舍得集團三方正式簽訂《沱牌舍得集團股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資擴股協(xié)議》,標(biāo)志著沱牌舍得集團混合所有制改革取得重大進展。
股權(quán)轉(zhuǎn)讓溢價88%
實際上,作為川酒“六朵金花”之一,沱牌集團此次戰(zhàn)略重組可謂一波三折。今年1月份,由于射洪縣政府?dāng)M引進戰(zhàn)略投資者對沱牌集團進行戰(zhàn)略重組,因而進行公開掛牌轉(zhuǎn)讓國有股權(quán)并增資擴股。再首次掛牌中,大股東沱牌舍得集團通過西南聯(lián)合交易所轉(zhuǎn)讓控股權(quán),以12.19億元掛牌38.78%股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資擴股。
不過,直到3月份第二次延期公告期滿,仍未征集到意向受讓方,上述股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓被迫中止。時隔4個月后,沱牌集團于7月再度發(fā)布掛牌轉(zhuǎn)讓公告,轉(zhuǎn)股及增資擴股后,受讓方將獲得沱牌集團70%股權(quán)實現(xiàn)民資控股,并間接持有上市公司約21%的股份。與第一次轉(zhuǎn)讓相比,直接轉(zhuǎn)讓股權(quán)數(shù)量未變,但受讓價格卻從12.19億元上漲到20.32億元;不過,對接盤方的限制條件則明顯降低,對受讓方的總資產(chǎn)要求從不低于100億元降低到不低于40億元,2012~2014年連續(xù)盈利。
很長一段時間里,究竟誰將入主沱牌成為新的主人,社會各界一直充滿著揣測。8月19日,沱牌舍得(600702)一紙公告揭開了謎底,西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所組織符合條件的意向受讓方按照網(wǎng)絡(luò)競價方式進行了公開競價,最終確定天洋控股作為沱牌集團國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資擴股的受讓方。
據(jù)此前報道,沱牌股權(quán)競價共有三家企業(yè)參與,起始價為每股12.50元,報價次數(shù)合計達到203手。最終,天洋控股以每股23.51元的最高價格競得,總價38.22億元,溢價率超過88%。在此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資擴股完成后,天洋控股將獲得沱牌舍得集團70%股權(quán),而射洪縣人民政府依然持有沱牌舍得集團30%股權(quán)。
還需走政策程序
一位接近沱牌集團人士對證券時報記者表示,此次簽約是一件很重要的事情,但天洋控股尚未正式進入沱牌集團,目前商業(yè)細(xì)節(jié)已經(jīng)走完,還需要走政策層面的一系列程序。緊接著,相關(guān)方會將股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資擴股協(xié)議逐級上報到國務(wù)院國資委和中國證監(jiān)會,待監(jiān)管層批準(zhǔn)后方能生效。
若相關(guān)協(xié)議獲批后,天洋控股集團將擁有沱牌舍得集團70%的股權(quán),并間接控制上市公司。通過其官方網(wǎng)站,證券時報記者發(fā)現(xiàn),天洋控股集團創(chuàng)辦于1993年,當(dāng)時創(chuàng)立秦皇島太行音像服務(wù)部,1996年成立天洋電器有限公司;2000年,天洋百貨有限公司成立,正式進入全業(yè)態(tài)商業(yè)階段,2001年隨即進軍地產(chǎn)市場。
目前,天洋控股總部位于香港,旗下包括文化產(chǎn)業(yè)、科技產(chǎn)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)金融、產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)四大主營業(yè)務(wù),旗下?lián)碛邢愀凵鲜泄?-天洋國際控股。現(xiàn)階段,天洋控股主推文化和科技兩大產(chǎn)業(yè)為核心的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,并創(chuàng)立了文化品牌“夢東方”和科技品牌“超級蜂巢”。
公開資料顯示,天洋控股旗下的“夢東方”,業(yè)務(wù)涉及文化旅游、影視動畫、演藝、游戲四大領(lǐng)域,以“輕資產(chǎn)+重資產(chǎn)”的模式,形成完整產(chǎn)業(yè)鏈。此外,“超級蜂巢”則是天洋控股旗下的創(chuàng)業(yè)孵化器品牌,目前一共兩期項目,分別位于北京市朝陽區(qū)和房山區(qū),總面積達61萬平米。
證券時報記者 唐強