10月30日訊
停牌達(dá)4個(gè)月的平高電氣(600312)10月20日晚間發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案,公司擬以22.33元/股的價(jià)格向不超過(guò) 10 名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)2.19億股,募集資金總額不超過(guò) 49億元,公司股票將于11 月 2 日復(fù)牌。
根據(jù)預(yù)案,平高電氣將使用募資凈額中的30.17億元用于收購(gòu)控股股東平高集團(tuán)所持有的5家公司。包括收購(gòu)上海天靈 90%股權(quán),評(píng)估值為 89473.84 萬(wàn)元;收購(gòu)平高威海 100%股權(quán),評(píng)估值為 22674.97 萬(wàn)元;收購(gòu)平高通用 100%股權(quán),評(píng)估值為 97489.14 萬(wàn)元;收購(gòu)國(guó)際工程 100%股權(quán),評(píng)估值為 78217.56 萬(wàn)元;收購(gòu)廊坊東芝 50%股權(quán),評(píng)估值為 13867.21 萬(wàn)元。此外,平高電氣還將使用7.99億分別增資上述5家公司中的國(guó)際工程、平高通用、上海天靈和平高威海,增資額分別為4.5億元、2億元、9900萬(wàn)元和5000萬(wàn)元。
另外,平高電氣還擬使用3.78億元增至下屬公司天津平高,并使用6.76億投資印度工廠建設(shè)項(xiàng)目,剩余的3050.28萬(wàn)元將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
據(jù)平高電氣披露,整合上海天靈、平高威海、平高通用和廊坊東芝4家公司股權(quán),是為了增加產(chǎn)品品種,提升核心零部件供應(yīng)能力,打造成為整體解決方案提供商。
根據(jù)平高電氣的規(guī)劃,隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的實(shí)施,平高電氣擬在繼續(xù)增強(qiáng)開(kāi)關(guān)主導(dǎo)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí),在海外部局多個(gè)生產(chǎn)基地,加速海外銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)程,培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
平高電氣此次的部分收購(gòu)?fù)瑫r(shí)也是為了解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。平高集團(tuán)下屬子公司平高通用和上海天靈在開(kāi)關(guān)柜的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面與平高電氣存在競(jìng)爭(zhēng)。收購(gòu)?fù)瓿珊螅礁呒瘓F(tuán)及其控制的其他企業(yè)與平高電氣在開(kāi)關(guān)柜的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面將不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
除了收購(gòu)控股股東旗下資產(chǎn)以外,平高電氣還擬投資6.76億元在在印度西部古吉拉特邦的第三大城市巴羅達(dá)成立平高電力印度私人有限公司,年生產(chǎn)11千伏~765千伏氣體絕緣封閉組合電器2560個(gè)間隔,年產(chǎn)值 13.46 億元。具備生產(chǎn) 1200 千伏產(chǎn)品的裝配及試驗(yàn)條件。平高印度工廠將形成開(kāi)關(guān)全電壓等級(jí) GIS 的生產(chǎn)條件。
公司同時(shí)公布了2015 年第三季度報(bào)告,今年前三季度平高電氣實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入31.29億元,同比增長(zhǎng)25.75%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5.09億元,同比增長(zhǎng)19.74%。