10月29日訊
汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商龍頭廣匯汽車(chē)(600297)10月29日晚間公告,擬以不低于16.48元/股的價(jià)格增發(fā)4.85億股股票,募集資金總額不超過(guò)80億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于汽車(chē)融資租賃項(xiàng)目及償還有息負(fù)債。2015年中期利潤(rùn)分配方案實(shí)施后,增發(fā)底價(jià)將調(diào)整為10.99元/股,股票的發(fā)行數(shù)量將相應(yīng)調(diào)整為不超過(guò)7.28億股。
廣匯汽車(chē)將向不超過(guò)十名特定對(duì)象增發(fā)股份,所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本,限售期為12個(gè)月。以根據(jù)本次增發(fā)底價(jià)和發(fā)行數(shù)量的上限測(cè)算,本次非公開(kāi)發(fā)行完成后,廣匯集團(tuán)持有公司的股份比例將最多下降低至32.90%;公司控股股東仍為廣匯集團(tuán),實(shí)際控制人仍然為孫廣信。
廣匯汽車(chē)稱(chēng),募投資金中將有56億元投向汽車(chē)融資租賃項(xiàng)目,滿足公司在汽車(chē)金融服務(wù)發(fā)展的需要,帶動(dòng)公司整車(chē)銷(xiāo)售及保養(yǎng)、維護(hù)、保險(xiǎn)代理等一系列業(yè)務(wù)鏈條發(fā)展,提高和完善公司汽車(chē)后市場(chǎng)服務(wù)體系的整體發(fā)展水平。廣匯汽車(chē)稱(chēng),汽車(chē)融資租賃業(yè)務(wù)發(fā)展迎來(lái)黃金時(shí)期,根據(jù)德勤發(fā)布的《2014年中國(guó)汽車(chē)金融報(bào)告》,發(fā)達(dá)國(guó)家的融資購(gòu)車(chē)和租賃的比例之和通常在50%到80%,而該比例在中國(guó)不到20%;據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè),到2025年,中國(guó)汽車(chē)金融業(yè)將達(dá)到5250億元的市場(chǎng)容量,是2013年市場(chǎng)容量的兩倍。
另外24億元募集資金則將用于償還有息負(fù)債。廣匯汽車(chē)稱(chēng),2013年至2015年上半年,公司財(cái)務(wù)費(fèi)用總額分別為9.23億元10.79億元及6.71億元,占當(dāng)期歸屬母公司凈利潤(rùn)總額的比例分別為52.00%、67.17%及74.26%,呈持續(xù)上升趨勢(shì)。
同時(shí)發(fā)布的三季度報(bào)告顯示,廣匯汽車(chē)今年前3季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入657億元,同比增長(zhǎng)2.04%,歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為12.44億元,降幅為9.33%。
值得注意的是,汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商行業(yè)整合的浪潮中,廣匯汽車(chē)10月28日公告稱(chēng),公司因策劃重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌不超過(guò)1個(gè)月,其中稱(chēng)初步擬定以現(xiàn)金方式對(duì)香港上市公司寶信汽車(chē)(1293)的股份進(jìn)行要約收購(gòu)。照兩家公司去年各自的銷(xiāo)售規(guī)模,該筆收購(gòu)如果成行,國(guó)內(nèi)將誕生首家千億規(guī)模以上的汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商巨鱷。