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看好國防軍工機(jī)構(gòu)加碼國防信息化

來源：上海證券報(bào) 發(fā)布時(shí)間：2015-10-29 07:50:04

　　隨著市場逐漸活躍，軍工板塊受到機(jī)構(gòu)極大關(guān)注。在業(yè)內(nèi)人士看來，不管是從大國崛起的角度還是戰(zhàn)略發(fā)展地位而言，國防軍工都是中長期可以持續(xù)向好的投資主題。從剛剛公布的基金三季報(bào)及上市公司三季報(bào)看，在三季度市場大跌的情況下，機(jī)構(gòu)趁機(jī)大舉潛入。同此前機(jī)構(gòu)布局軍工板塊相比，此次機(jī)構(gòu)加大了對(duì)國防現(xiàn)代化方面的布局，航天發(fā)展、海格通信、振芯科技等涉及軍工信息服務(wù)的公司得到機(jī)構(gòu)大肆入駐。

　　機(jī)構(gòu)看好國防軍工

　　從最近幾天市場表現(xiàn)看，軍工板塊表現(xiàn)搶眼，10月27日，同花順國防軍工板塊整體上漲7.75%，衛(wèi)星導(dǎo)航板塊漲幅為5.39%。中船防務(wù)、航天通訊、航天電子等強(qiáng)勢漲停。

　　在機(jī)構(gòu)投資者看來，伴隨中國整體實(shí)力的強(qiáng)勢崛起，軍工板塊將是長期可持續(xù)的投資機(jī)會(huì)。南方某基金公司負(fù)責(zé)投研的副總經(jīng)理表示，在大國崛起的背景下，軍工板塊將會(huì)長期向好，從投資角度看，最看好民參軍領(lǐng)域，主要是民營企業(yè)良好的激勵(lì)機(jī)制提升了效率，研發(fā)人員動(dòng)力十足，軍民融合的空間也更大。在滬上某私募基金經(jīng)理看來，從A股歷史看，任何一次市場趨勢性上升期，軍工板塊從來不會(huì)缺席，而且整體上漲幅度均會(huì)超越市場平均漲幅，賺錢效應(yīng)顯著。

　　加碼國防信息化

　　從最新披露的基金三季報(bào)看，航天長峰、中直股份、四創(chuàng)電子、中航飛機(jī)等核心軍工股及振芯科技等民參軍標(biāo)的，均吸引了眾多上市公司予以布局。同以往機(jī)構(gòu)對(duì)軍工板塊的制造板塊布局相比，最近機(jī)構(gòu)加大了對(duì)國防軍工信息服務(wù)領(lǐng)域的布局。

　　從機(jī)構(gòu)對(duì)軍工板塊布局歷史情況看，軍工板塊受到市場追捧時(shí)，不管是機(jī)構(gòu)還是游資，大多數(shù)追逐軍艦飛機(jī)制造領(lǐng)域，不管是涉及航母艦艇制造的撫順特鋼、中原特鋼還是飛機(jī)制造領(lǐng)域的中航飛機(jī)、中航動(dòng)控等，都是機(jī)構(gòu)首先關(guān)注的核心標(biāo)的。從最近機(jī)構(gòu)布局情況看，機(jī)構(gòu)開始更多關(guān)注國防信息化建設(shè)領(lǐng)域，不管是北斗導(dǎo)航系統(tǒng)應(yīng)用于國防領(lǐng)域的振芯科技，還是軍用無線通訊及導(dǎo)航領(lǐng)域提供商海格通訊，都受到機(jī)構(gòu)追捧。

　　從基金三季報(bào)看，20只基金重倉持有振芯科技，基金持股比占流通股比的36.22%；海格通信被33只基金持有，基金持股比占流通股比的34.25%。

　　在機(jī)構(gòu)投資者看來，從國防軍工發(fā)展趨勢看，國防實(shí)力比拼不僅僅是飛機(jī)艦艇等硬件制造領(lǐng)域，更重要的體現(xiàn)在信息化軟件領(lǐng)域，而國防信息化建設(shè)重要性凸顯，從最近幾年國家安全戰(zhàn)略發(fā)展看，海洋防務(wù)信息化建設(shè)則是重中之重。連續(xù)兩年位居新財(cái)富通信行業(yè)分析師第一名的武超則認(rèn)為，武器裝備信息化水平甚至達(dá)到左右現(xiàn)代戰(zhàn)爭結(jié)果的程度，“國防信息化”為跨年度投資主線，將對(duì)相關(guān)的北斗導(dǎo)航、衛(wèi)星通信等領(lǐng)域持續(xù)加碼。