7月23日晚間,安信信托發布包括《非公開發行股票預案》在內的多項公告,重組方案揭開面紗。
相關信息顯示,安信信托將向上海砥安投資管理有限公司(下稱“上海砥安”)實施非公開發行,募資90.13億元并用于充實資本金。
同時,安信信托還與中國銀行、中國信托業保障基金(下稱“信保基金”)、中國信托業保障基金有限公司(下稱“信保公司”)等簽署《債務和解協議》,債務和解總額約90億元。
若上述方案得以順利實施,將實質性推進安信信托風險化解工作,有助于增強其資本實力,優化資本結構,改善經營業績,并促進長遠發展。
四家上海國企和信保基金參與
公告信息顯示,本次非公開發行采取定價發行方式,每股發行價為2.06元,發行股份數為43.75億股,募集資金90.13億元。
安信信托方面表示,在非公開發行完成后,安信信托的第一股東變更為上海砥安,持股比例為44.4%,公司無實際控制人。上海砥安以自有資金參與認購股份,且所認購股份自發行結束之日起60個月內不得轉讓。
記者注意到,上海砥安注冊資本為18.2億元,目前共有6名股東,其中上海電氣的持股比例最高,為24.32%;信保基金持股21.54%,為第二大股東;上海機場、上海國盛及上海國際的持股比例相同,均為18.04%;上海維安投資管理公司持有0.01%股權。
對于本次非公開發行的意義,相關公告顯示,非公開發行是安信信托風險化解方案的重要組成部分,有助于化解流動風險,推動本次風險化解方案順利完成。同時也將增強公司資本實力,拓寬公司業務空間,全面提升公司風險管理能力和盈利能力。
根據有關規定,非公開發行尚需公司股東大會審議通過,且需取得中國銀保監會或其派出機構、中國證監會等主管部門和監管機構的批準或核準。
達成債務和解近90億元
記者注意到,安信信托的表內債務和解工作亦取得進展。
公告顯示,安信信托分別與中國銀行、信保基金、信保公司簽署《債務和解協議》。此次和解的債務總額為89.28億元,其中,與中國銀行達成債務和解32.78億元,與信保基金、信保公司的和解債務金額分別為44.5億元、12億元。
安信信托方面表示,公司與中國銀行、信保基金及信保公司的債務和解能夠減輕公司債務負擔,優化資本結構,有利于促進公司發展,同時本次債務重組收益將計入公司損益表,對未來公司經營業績產生一定積極影響。
重組仍存不確定性
有知情人士告訴記者,上述預案意味著安信信托的重組邁出實質性一步。然而,由于保底承諾事項的存在,重組依然存在較大不確定性。
根據《上市公司證券發行管理辦法》非公開發行股票相關規定,最近一期財務報告被會計師出具保留意見的,意見所涉及事項的重大影響發行前必須予以消除。
立信會計事務所對安信信托2020年審計報告發表了保留意見。形成保留意見的基礎是安信信托存在以簽署《信托收益權轉讓協議》等多種形式提供保底承諾。
記者了解到,為解除保底承諾函,安信信托自去年年初起即采取多種措施與兜底函持有人達成和解。2020年累計解除保底承諾函163.96億元,截至去年底的存量保底承諾函合計余額為752.76億元。
今年以來,安信信托在持續推進該項工作。據悉,上半年其又解除保底承諾函數十億元。
公告顯示,安信信托正在有關部門指導下繼續開展風險化解工作,采取各種措施與保底承諾函持有人達成和解,化解相關風險。
若能夠順利實現,安信信托方面將聘請立信會計師事務所對保留意見事項進行專項審計,并出具關于2020年度審計報告保留意見涉及事項影響已消除的專項說明審核報告。而若以上條件無法最終滿足,或可能導致本次非公開發行被暫停、中止或取消。