證券時報網12月28日訊

中信證券（600030）28日晚間公告，擬采取新股配售形式，增發不超過15億股(含15億股)H股，相當于不超過發行前總股本的13.62%及發行后總股本的11.98%，相當于不超過發行前H股總股本的127.30%及發行后H股總股本的56.01%。此次募集資金扣除相關發行費用后，將全部用于補充資本金。

發行對象擬不超過10名，為獨立于公司、并非公司的關連人士的合資格的機構、企業和自然人及其他投資者。發行價格擬不低于定價日前5個交易日公司H股在香港聯交所收市價平均值的80%。此次H股發行前，公司總股本為110.17億股，其中H股股數為11.78億股；H股發行完成后，公司總股本為不超過125.17億股，其中H股股數為不超過26.78億股，A股股數保持不變，仍為98.39億股。

此次H股發行募集資金在扣除相關發行費用后，將全部用于補充公司資本金，約70%用于公司資本中介業務的發展，包括但不限于融資融券、股權衍生品、固定收益、外匯及大宗商品等業務；約20%用于本公司跨境業務發展及平臺建設；約10%用于補充公司的流動資金。

中信證券表示，H股首次公開發行為公司的業務發展和轉型提供了重要支持。公司業務的持續轉型和戰略的實施需要充足的資金支持，而合理、有效利用現有的資本市場平臺、通過新增發行H股募集資金是公司快速、有效實施業務戰略的重要和必要手段。

（證券時報網快訊中心）