證券時報網12月28日訊

寶光股份(600379)28日晚公布重大資產重組預案，通過資產出售及發行股份購買資產，李厚霖旗下的恒信璽利將借殼上市。重組完成后，公司變身珠寶商，李厚霖成為公司實際控制人。公司股票12月29日起恢復交易。

值得注意的是，寶光股份國有股東，也即第二大股東寶光集團擬以公開征集受讓方的方式，轉讓其所持有的寶光股份全部股份，總計46,200,000股，占寶光股份總股本的19.59%。

擬受讓方應當為在國內依法設立并有效存續的法人或其他組織；接受多名擬受讓方，但每名擬受讓方至少應受讓20,000,000股以上股份；擬受讓方具有促進上市公司持續發展和改善上市公司法人治理結構的能力等。

擬受讓方如有受讓意向，應于2014年12月29日至2015年1月8日向寶光集團提交受讓申請、受讓方案及相關資料。擬受讓方如果有對上市公司重組的計劃，應提供初步重組方案、時間安排及未來發展規劃。

據披露的重組預案，寶光股份此次重組方案包括重大資產出售、發行股份購買資產以及募集配套資金三部分：公司將全部資產和負債出售給公司第二大股東寶光集團；公司向恒信璽利實業股份有限公司（簡稱“恒信璽利”）全體股東發行股份購買其持有的恒信璽利100%股權；公司向北京恒信正隆經貿有限責任公司、北京東方誠睿投資顧問有限公司、上海中路實業有限公司、李厚霖、北京融昌航投資咨詢有限公司發行股份募集配套資金。其中，北京融昌航為公司的第一大股東。

寶光股份此次擬出售資產截至審計評估基準日的預估值為41,000萬元，擬出售資產暫作價41,000萬元。公司全體在冊員工（含內退人員）的勞動關系均由寶光集團接收。

恒信璽利100%股權截至審計評估基準日的預估值為331,000萬元，預估增值率221.55%，標的資產暫作價331,000萬元。公司發行價格為7.77元/股，發行對象為恒信璽利全體股東，即恒信正隆、天津紅杉、北京東方誠睿、李厚霖及上海中路。

配套募資的發行價格為8.29元/股，擬募集配套資金40,000萬元。配套資金將用于“I Do”品牌營銷網絡建設項目，“恒信”品牌營銷網絡建設項目，“I Do藝術家店”營銷網絡建設項目及業務支持體系建設項目。

目前，恒信正隆持有恒信璽利59.53%的股份，恒信正隆系恒信璽利的控股股東。李厚霖持有恒信璽利8.47%股份，同時，李厚霖還持有恒信正隆91.10%的股權，因此，李厚霖是恒信璽利的實際控制人。

寶光股份稱，重組完成后，上市公司原有的資產全部出售，恒信璽利100%股權注入上市公司，公司的主營業將變更為鉆石珠寶首飾產品的研發設計、組織外包生產及銷售。

重組完成后，北京融昌航不再為寶光股份的控股股東，恒信正隆將成為寶光股份的控股股東，李厚霖將成為寶光股份的實際控制人。李厚霖將直接、間接合計持有寶光股份43.68%的股份，北京融昌航合計持有寶光股份10.04%的股份。

恒信璽利2012年度、2013年度及2014年1-11月實現歸屬母公司所有者的凈利潤分別為13,585.87萬元、15,332.48萬元和16,335.68萬元。截至2014年11月30日，恒信璽利的總資產和凈資產分別為190,673.08萬元和102,939.18萬元。

寶光股份目前的主營業務為真空滅弧室、固封產品的生產和銷售，其中真空滅弧室的銷售收入占公司2013年度營業收入總額的80%以上。公司在真空滅弧室行業的國內市場占有率多年來位居行業第一。但真空滅弧室行業屬于技術成熟的產業，隨著市場競爭加劇，真空滅弧室價格不斷下降。而公司產品類別單一，公司的市場風險防范能力受到一定挑戰，導致公司近幾年盈利能力較弱。此次重組若完成，公司盈利能力將提升。

（證券時報網快訊中心）