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近日，“順豐跌停”、“王衛(wèi)致歉”的話題持續(xù)霸占微博熱搜。

原因無他，4月8日晚間，順豐控股發(fā)布公告稱，預(yù)計2021年一季度，公司凈利潤虧損9億～11億元，而去年同期盈利達(dá)9.1億元。

受此公司業(yè)績下滑影響，4月9日開盤，順豐股價直線跌停，股價較年前高點相比，已縮水超40%，總市值累計蒸發(fā)超2000億元。

事實上，順豐素有“快遞業(yè)茅臺”之稱，公司營收和利潤總體持續(xù)向好，其發(fā)布的2020年年報顯示，歸屬于上市公司股東的凈利潤高達(dá)73.26億元。令人始料未及的是，時隔僅2個月，順豐便迎來歷史上“首虧”。那么，一向業(yè)績表現(xiàn)良好的順豐，為何突然“翻車”?對于快遞行業(yè)而言，順豐的“爆雷”又意味著什么?

虧損超9億元　順豐到底怎么了?

作為國內(nèi)快遞行業(yè)的龍頭企業(yè)，順豐近年來的業(yè)績穩(wěn)步提升，即便是在艱難的2020年，公司營收和利潤仍保持快速增長。去年，順豐實現(xiàn)營收1539.87億元，同比增長37.25%，遠(yuǎn)高于行業(yè)17.3%的增長率。

“年報如此亮眼，一季度怎么就虧損了?”、“順豐到底怎么了?”順豐“爆雷”使得不少投資者和股民心生疑惑。對于此次出現(xiàn)的虧損情況，順豐在發(fā)布的公告中，給出了以下五個方面的原因：

一是公司正處于新業(yè)務(wù)拓展關(guān)鍵期，為了擴(kuò)大市場份額，打造長期核心競爭力，公司繼續(xù)加大新業(yè)務(wù)的前置投入，帶來一定的成本壓力;二是疫情延緩了資本性開支投入節(jié)奏，加之業(yè)務(wù)量增長迅猛，導(dǎo)致多個運營環(huán)節(jié)出現(xiàn)產(chǎn)能瓶頸;三是公司在整合業(yè)務(wù)線，初期存在資源投放重疊;四是公司在一季度給予春節(jié)一二線在崗人員的補貼創(chuàng)了歷史新高;五是同行在部分區(qū)域春節(jié)不打烊的安排，分化了部分散單業(yè)務(wù)，時效件中散單業(yè)務(wù)增長低于預(yù)期;存量客戶中的經(jīng)濟(jì)型業(yè)務(wù)增長較快，公司電商件毛利承壓。

其實，順豐一季度的虧損并非毫無預(yù)兆。據(jù)國家郵政局發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，今年1～2月，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成131.1億件，同比增長100.3%;業(yè)務(wù)收入累計完成1383.3億元，同比增長59.9%，增速創(chuàng)造了歷史新高。

具體到企業(yè)的業(yè)務(wù)量來看，1～2月，韻達(dá)、圓通、申通的業(yè)務(wù)量均實現(xiàn)超過100%的增長，業(yè)務(wù)收入增速同樣高于行業(yè)水平。相較之下，順豐累計速運物流及供應(yīng)鏈?zhǔn)杖牒嫌嫗?75.95億元，較去年同期增長33.72%;累計速運物流業(yè)務(wù)量合計為16.02億票，較去年同期增長53.89%，均跑輸了行業(yè)的平均增速。

“春節(jié)期間歷來是一年中的消費旺季，特別是在就地過年的倡議下，國內(nèi)快遞行業(yè)掀起了‘春節(jié)不打烊’的熱潮。”物流行業(yè)專家劉暢介紹說，按照往年慣例，春節(jié)期間“通達(dá)系”的絕大多數(shù)網(wǎng)點都會早早地對外發(fā)布休假歇業(yè)通知，而順豐、郵政、京東等直營快遞企業(yè)則會依舊保持著較高的運轉(zhuǎn)效率。得益于對“春節(jié)不打烊”的堅持，讓順豐在2020年疫情期間走在了快遞企業(yè)復(fù)蘇的前列。不過，隨著“有錢沒錢、回家過年”向“網(wǎng)購年貨、就地過年”轉(zhuǎn)變，在2021年春節(jié)期間，“通達(dá)系”、德邦以及極兔速運等快遞企業(yè)均開啟全年“服務(wù)不停休”模式。因此，順豐的市場份額也在新老玩家的圍剿中被擠壓。

缺乏護(hù)城河　身陷低價“內(nèi)卷戰(zhàn)爭”

今年一季度的業(yè)績競爭中，順豐“掉隊”了。盡管王衛(wèi)在股東大會上保證，這樣的情況今后不會再次出現(xiàn)。但不可否認(rèn)的是，順豐所面臨的競爭形勢已相當(dāng)嚴(yán)峻。

眾所周知，時效件(商務(wù)件、對于時效和服務(wù)有極高要求的快件)是順豐的主要利潤來源，也是其有別于“通達(dá)系”的盈利之道。一直以來，順豐穩(wěn)坐營業(yè)收入第一把交椅，獲得了行業(yè)高端賽道的紅利。

不過，隨著電商行業(yè)的高速發(fā)展，電商快遞逐漸成為中國快遞行業(yè)中規(guī)模最大的分支。在阿里巴巴的助力下，“通達(dá)系”不僅快速崛起，還通過數(shù)據(jù)化、技術(shù)化升級，大幅提升配送時效，在部分城市實現(xiàn)24小時送達(dá)，甚至做到了“分鐘級”送達(dá)，這使順豐的時效優(yōu)勢被進(jìn)一步削弱。同時，菜鳥物流、“通達(dá)系”以及京東物流還在加速布局高端市場，順豐最為核心的盈利領(lǐng)域也遭到了瓜分。

面對市場優(yōu)勢地位的松動，順豐開始下沉布局利潤較低的電商快件市場，并新增了“冷運特惠”服務(wù)，以首重13元/kg、續(xù)重2元/kg起的價格，吸引不同體量的果農(nóng)。投入大量人力、物力，將網(wǎng)點下沉駐扎至農(nóng)產(chǎn)品的“第一公里”，更是以“特惠專配”切入中低端電商市場。

然而，在電商快件領(lǐng)域，由于難以形成競爭壁壘，企業(yè)需要以更高的效率和更低的成本，去獲取更大的市場份額。相較于商務(wù)件市場，該領(lǐng)域的競爭更為激烈和殘酷。因此，在進(jìn)入電商快件市場后，順豐反而深陷“價格戰(zhàn)”的泥沼。

據(jù)了解，為了保障電商件業(yè)務(wù)量的增長，順豐選擇在單件毛利上做出犧牲，單票價格從7～8元降至5～6元，與“通達(dá)系”的價格已相當(dāng)接近，目前其單票價格還在持續(xù)下調(diào)中。而低價產(chǎn)品的推出，勢必會拉低單票收入并壓縮利潤空間。

“在自己不擅長的領(lǐng)域布局業(yè)務(wù)，最有可能的結(jié)果就是‘殺敵一千、自損八百’。”證券行業(yè)分析師趙騰表示，無論是被迫布局下沉市場，依靠低價策略撬動需求端，還是投入科研拔高自己的高端服務(wù)，順豐都免不了“燒錢”。在薄利與產(chǎn)能瓶頸的限制下，順豐短期之內(nèi)業(yè)績承壓。

此外，順豐多年來一直堅持只做第三方，通過保持業(yè)務(wù)的獨立性，快速盤活各類資源，向產(chǎn)業(yè)鏈上下游滲透，這也是其穩(wěn)坐行業(yè)金字塔的重要支撐。不過，在電商領(lǐng)域，電商巨頭具有極強(qiáng)的控制力，同行內(nèi)卷和價格競爭肆意，快遞企業(yè)依靠單打獨斗的經(jīng)營策略，很難站穩(wěn)腳跟。目前來看，京東物流和“通達(dá)系”有阿里巴巴和京東這樣的傳統(tǒng)電商巨頭作背書，極兔速運積極擁抱拼多多，獲得源源不斷的訂單。而相較之下，沒有電商平臺捆綁、缺乏“護(hù)城河”的順豐，其派件數(shù)量增長很難持續(xù)，市場或?qū)⒈蝗鏀D壓。

快遞行業(yè)硝煙四起　“燒錢”戰(zhàn)略能否持續(xù)?

目前，順豐正處于關(guān)鍵發(fā)展期，現(xiàn)階段也是公司在堅持長期戰(zhàn)略發(fā)展過程中必須經(jīng)歷的陣痛期。不過，從某種程度上來看，此次順豐業(yè)績“爆雷”，也反映出快遞行業(yè)競爭殘酷的現(xiàn)實。

近幾年，以搶占市場為目的而掀起的快遞市場“價格戰(zhàn)”此起彼伏，整個行業(yè)呈現(xiàn)出微利化、無利化態(tài)勢，這也導(dǎo)致部分快遞加盟網(wǎng)點出現(xiàn)罷工、倒閉的情況，嚴(yán)重影響快遞服務(wù)質(zhì)量。雖然“通達(dá)系”已經(jīng)認(rèn)識到“價格戰(zhàn)”的危害，并采取限制降價的措施，但在極兔速運等新兵的攪局下，“價格戰(zhàn)”愈演愈烈，進(jìn)一步加劇行業(yè)競爭。

極兔速運今年1月公布的數(shù)據(jù)顯示，其日包裹量已達(dá)到2000件，季度發(fā)送包裹量接近18億件，與“通達(dá)系”的業(yè)務(wù)量已相差不大。近日有消息稱，在河南、安徽和陜西等地區(qū)，極兔速運將快遞收件價格降至2元，義烏收件的最低價格甚至降至1元以下，遠(yuǎn)低于業(yè)內(nèi)成本價。

對此，中國物流學(xué)會常務(wù)理事徐勇認(rèn)為，近年來，快遞行業(yè)的派件速度越來越快，但服務(wù)質(zhì)量卻沒有明顯提升。在快遞企業(yè)服務(wù)同質(zhì)化、整體水平難以拉開差距的情況下，“價格戰(zhàn)”依然是最直接搶占份額的手段，但這也導(dǎo)致行業(yè)陷入無序發(fā)展的惡性循環(huán)。

隨著“價格戰(zhàn)”的持續(xù)深入，各家快遞企業(yè)的單票價格和盈利能力明顯下降，申通和百世甚至出現(xiàn)虧損，市場占有率同比下滑幅度均超過1%。采訪中，不少業(yè)內(nèi)人士向記者表示，快遞行業(yè)的內(nèi)卷不可避免，在行業(yè)出清前，“價格戰(zhàn)”大概率會持續(xù)，行業(yè)內(nèi)玩家將逐步分化，業(yè)務(wù)整體向頭部集中。快遞物流專家趙小敏預(yù)計，未來8～10個月，行業(yè)“價格戰(zhàn)”將迎來臨界點。當(dāng)“無論單票價格有多低，業(yè)務(wù)量增速都低于三成”時，“價格戰(zhàn)”策略就會失效。

對此，中通創(chuàng)始人賴梅松認(rèn)為，“價格戰(zhàn)”過后，快遞行業(yè)將進(jìn)入寡頭壟斷時代，那些缺乏規(guī)模、基礎(chǔ)設(shè)施、營運資本的物流服務(wù)企業(yè)將越來越難以與行業(yè)巨頭競爭。

“‘價格戰(zhàn)’的升級，加快了快遞企業(yè)之間的并購融合，淘汰掉部分實力不足的企業(yè)，能夠孕育出真正的行業(yè)‘巨無霸’。”在物流行業(yè)專家孔震看來，快遞市場現(xiàn)階段的競爭空前激烈，各快遞企業(yè)在較量中已經(jīng)盡顯疲態(tài)，但越是在行業(yè)逆風(fēng)的階段，有實力的公司越能發(fā)揮自己的價值，擴(kuò)大自己的份額，從而建立起自己的競爭壁壘，有望在“價格戰(zhàn)”平息時迎來更高的利潤回彈。

破除業(yè)務(wù)困局　回歸服務(wù)本質(zhì)

在順豐虧損引發(fā)熱議的同時，市場對于“價格戰(zhàn)”持續(xù)時間以及企業(yè)表現(xiàn)的擔(dān)憂也在不斷加據(jù)。那么，快遞企業(yè)該如何在殘酷的廝殺中突出重圍，打破“以價換量”的怪圈?

在業(yè)內(nèi)人士看來，快遞行業(yè)具備典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)特征，當(dāng)規(guī)模效應(yīng)發(fā)揮到極致時，單價成本會持續(xù)被攤薄，即使繼續(xù)降價，企業(yè)仍能實現(xiàn)盈利。目前來看，“通達(dá)系”等快遞企業(yè)正在加大資本支出，利用規(guī)模效應(yīng)以降低單票成本，為持續(xù)爭奪市場排兵布陣。

此前，中通在年報中披露，2020年公司資本性開支同比增長76.2%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的92億元。同時，資本投資策略已經(jīng)擴(kuò)展到更大范圍的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，從而為中通的生態(tài)圈業(yè)務(wù)發(fā)展(如快運、云倉、冷鏈網(wǎng)絡(luò)和時效產(chǎn)品組合等)提供協(xié)同效應(yīng)。

“快遞行業(yè)已經(jīng)迎來新的拐點，業(yè)務(wù)擴(kuò)展和服務(wù)質(zhì)量優(yōu)化成為頭部玩家的重點發(fā)力方向。”在中國市場學(xué)會營銷專家委員會秘書長薛旭看來，隨著市場步入成熟期，單一板塊的“價格戰(zhàn)”對于整體業(yè)務(wù)的影響將被逐漸削弱。從“通達(dá)系”紛紛試水中高端市場，推出時效件核心業(yè)務(wù)，到順豐布局冷鏈、快運板塊，近來快遞企業(yè)的一系列動作，已然吹響了行業(yè)變革的號角。

“用戶需要高質(zhì)量和穩(wěn)定的物流服務(wù)，這也是我們給電商平臺帶來的價值。”不久前，王衛(wèi)在財報會上透露，未來以單一同質(zhì)化產(chǎn)品服務(wù)客戶是沒有競爭力的，客戶供應(yīng)鏈痛點和訴求眾多，需要通過產(chǎn)品組合拳為客戶提供物流解決方案，這才是未來的發(fā)展趨勢。

全聯(lián)車商投資管理(北京)有限公司總裁曹鶴指出，如果快遞行業(yè)同時出現(xiàn)多家競爭對手，就難以形成規(guī)模效應(yīng)。對于企業(yè)來說，面對白熱化的市場競爭，降本增效和提升產(chǎn)品服務(wù)是企業(yè)取勝的關(guān)鍵。而上述兩方面需要數(shù)字化等技術(shù)加以助力，成為構(gòu)建企業(yè)競爭新優(yōu)勢、推動行業(yè)新變革的關(guān)鍵。

“目前快遞行業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型趨勢明顯，企業(yè)應(yīng)充分利用數(shù)字化、智能化技術(shù)，盤活整個物流生態(tài)鏈，使其運轉(zhuǎn)更加充分、高效。”在孔震看來，“前置倉”、“預(yù)售極速達(dá)”等快遞行業(yè)獨有事物的出現(xiàn)，是快遞企業(yè)利用數(shù)字化、智能化技術(shù)，實現(xiàn)服務(wù)升級和提高消費者體驗的重要表現(xiàn)。如今，中國快遞業(yè)正從“汗水物流”換道超車，向數(shù)字化、技術(shù)化全面升級。相信未來，快遞企業(yè)也將繼續(xù)尋求突破和創(chuàng)新，構(gòu)建新優(yōu)勢，開發(fā)更多鏈條，推出更多的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，從而推動行業(yè)的新變革。

此外，孔震還指出，經(jīng)過數(shù)十年的歷練，快遞企業(yè)逐漸從粗放式發(fā)展轉(zhuǎn)向精細(xì)化、智慧化、數(shù)字化運營。在日益激烈的競爭中，企業(yè)不僅要擁有良好的信用保證、較強(qiáng)的資金墊付能力，還需要進(jìn)一步細(xì)化管理體制，從內(nèi)部構(gòu)建企業(yè)新優(yōu)勢。從外部來看，快遞企業(yè)要主動‘擁抱’直播等電商服務(wù)新業(yè)態(tài)，開拓定制化的物流服務(wù)，形成互利互盈的商業(yè)模式。”(李亞楠)