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奶酪香氣撲鼻，澳優(yōu)直接“咬住”。

近日，“羊奶粉一哥”澳優(yōu)（01717.HK）宣布擬以1840萬歐元（折合人民幣約1.3億元）現(xiàn)金收購重組完成后的荷蘭奶酪企業(yè)Amalthea Group已發(fā)行股份的50%。

(資料圖片)

當(dāng)前，奶粉行業(yè)陷入增長漩渦，澳優(yōu)收購這家荷蘭奶酪企業(yè)，也是為了抵抗奶粉業(yè)的逆流。

“整個(gè)奶粉市場挑戰(zhàn)重重，以澳優(yōu)的佳貝艾特來看，目前采用低價(jià)策略搶奪市場，高端線產(chǎn)品都在破價(jià)，單罐售價(jià)200多元。這樣的策略雖然可以保住市場，但卻無法保障自身利潤。”有熟悉澳優(yōu)的人士向記者表示，“今年上半年，澳優(yōu)的利潤下降六成，在利潤緊縮的情況下，奶酪成為澳優(yōu)掘金的‘新礦區(qū)’。”

收購不被看好？

10月21日，澳優(yōu)通過間接全資附屬公司Ausnutria B.V與Dairy Goat Holland B.V就收購事項(xiàng)訂立購股協(xié)議。Ausnutria B.V.已有條件同意收購，Dairy Goat Holland B.V.已有條件同意出售待售股份，待售股份占重組完成后Amalthea Group已發(fā)行股份的50%。

收購?fù)瓿珊螅珹malthea Group將成為澳優(yōu)旗下聯(lián)營公司，其財(cái)務(wù)業(yè)績、資產(chǎn)及負(fù)債都不會并表。

Amalthea Group從事羊奶加工及奶酪制作等。該公司與澳優(yōu)早有交集，雙方曾合資成立了一家全球唯一的從液態(tài)羊奶中直接分離出乳清蛋白及酪蛋白的合資企業(yè)——DPC。

澳優(yōu)董事長顏衛(wèi)彬稱，本次收購Amalthea Group，體現(xiàn)了澳優(yōu)對羊奶產(chǎn)業(yè)的堅(jiān)定信心以及堅(jiān)決的承諾。澳優(yōu)立足自身產(chǎn)業(yè)，持續(xù)推動羊奶產(chǎn)業(yè)的建設(shè)與發(fā)展。

但是這個(gè)看起來會對澳優(yōu)奶粉、奶源等業(yè)務(wù)起到支撐性作用的收購并未刺激股價(jià)上揚(yáng)。宣布收購事項(xiàng)的次日，即10月24日，澳優(yōu)收盤價(jià)3.86港元，下跌2.53%。10月25日，該公司收盤價(jià)3.72港元，下跌3.63%。

澳優(yōu)以羊奶粉出圈，穩(wěn)坐羊奶粉市場頭把交椅，近年也踏進(jìn)國內(nèi)奶粉頭部品牌行列。可是奶粉市場風(fēng)云突變，飛鶴、澳優(yōu)等頭部品牌均出現(xiàn)下滑的現(xiàn)象。

AC尼爾森數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年奶粉行業(yè)于中國的銷售額水平同比下降4.0%，行業(yè)市場整體需求處于下降的趨勢。

需求放緩的趨勢下，澳優(yōu)今年上半年實(shí)現(xiàn)收入36.30億元，同比下降15.1%；權(quán)益持有人應(yīng)占利潤2.22億元，同比減少62.9%。澳優(yōu)核心業(yè)務(wù)自家品牌配方奶粉整體銷售額為29.51億元，同比下降21.2%。其中，自家牛奶粉銷售同比減少37.6%至12.79億元。最具代表性的佳貝艾特于中國的銷售同比減少1.5%。

事實(shí)上，從2019年澳優(yōu)羊奶粉收入增長40.5%以后，澳優(yōu)的羊奶粉業(yè)務(wù)開始萎靡，2020年，僅同比增長8.8%。2021年，該公司自有品牌配方羊奶粉同比增長7.8%。

澳優(yōu)方面認(rèn)為，今年上半年，新冠肺炎疫情未止，中國內(nèi)地出生率下降，以及部分地區(qū)實(shí)施嚴(yán)格防疫措施，令嬰幼兒配方奶粉行業(yè)面臨前所未有的挑戰(zhàn)。經(jīng)營業(yè)績下跌主要源于主動對自家品牌配方牛奶粉產(chǎn)品海普諾凱1897進(jìn)行一系列銷售策略調(diào)整，從而產(chǎn)生短暫影響。同時(shí)，澳優(yōu)向分銷商提供更多支持以維持分銷商增長。

“當(dāng)前市場競爭比較激烈，但相比其他行業(yè)，我們?nèi)蕴幵谝粋€(gè)有著穩(wěn)定市場，又有著競爭門檻的賽道；相比其他企業(yè)，澳優(yōu)已經(jīng)具備多方面的優(yōu)勢。相比之前遇到的困難，目前我們也具備更好的解決困難的基礎(chǔ)條件。”澳優(yōu)相關(guān)工作人員向記者強(qiáng)調(diào)，“當(dāng)然，本次收購?fù)瓿珊螅膬?yōu)有望每年新增約4.5萬噸鮮羊奶供應(yīng)，新增后實(shí)現(xiàn)對荷蘭市場羊奶奶源45-50%的掌控；生產(chǎn)奶酪時(shí)產(chǎn)出的羊乳清，將為澳優(yōu)嬰幼兒配方羊奶粉佳貝艾特的可持續(xù)發(fā)展提供長期、穩(wěn)定、充足的原料。進(jìn)一步全方位夯實(shí)澳優(yōu)‘領(lǐng)頭羊’的地位。”

借奶酪東風(fēng)

乳制品新勢力——奶酪。

妙可藍(lán)多將奶酪零食化，搶占兒童群體市場；國內(nèi)餐飲行業(yè)花樣百出，奶酪頻繁登場。奶酪在多個(gè)場景的高密度出現(xiàn)，掀起國內(nèi)食用奶酪的潮流，奶酪品類在國內(nèi)市場“老樹開新花”。

根據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，2021年我國奶酪的出貨量已經(jīng)達(dá)到25萬噸，零售額實(shí)現(xiàn)131億元，而未來的五年，零售額和出貨量的復(fù)合增速仍然將保持雙位數(shù)的增長。從奶酪細(xì)分的品類來看，再制奶酪在零售市場占有明顯的優(yōu)勢，其多元化的口味和形態(tài)更受歡迎，2021年國內(nèi)再制奶酪市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到100億元，占整體奶酪零售的75%。

澳優(yōu)相關(guān)工作人員向記者表示，隨著消費(fèi)者對于奶酪營養(yǎng)價(jià)值的日漸認(rèn)識，中國的奶酪市場，尤其是兒童市場現(xiàn)正蓬勃發(fā)展。為了進(jìn)一步豐富公司的羊奶粉業(yè)務(wù)的產(chǎn)品線，澳優(yōu)不排除將借助Amalthea在奶酪方面的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，充分利用澳優(yōu)現(xiàn)有的市場，引入適合中國消費(fèi)者的羊奶奶酪產(chǎn)品。

Amalthea Group擁有開發(fā)奶酪工廠，尤其是半硬質(zhì)山羊奶酪，（山羊）奶酪及相關(guān)產(chǎn)品交易（包括進(jìn)出口），開發(fā)服務(wù)奶酪生產(chǎn)商及交易商的業(yè)務(wù)，專注于（山羊）奶酪的成熟、存儲及（山羊）奶酪訂單的準(zhǔn)備工作。

該公司可向市場提供從軟質(zhì)到硬質(zhì)的全系列羊奶酪產(chǎn)品。其加工的semi soft羊奶酪主要供應(yīng)給自家品牌“Amalthea”。在荷蘭羊奶酪板塊，Amalthea市場占有率約為50%，擁有荷蘭羊奶酪市場的半壁江山。

“澳優(yōu)此次收購Amalthea，主要的發(fā)展方向還是在兒童再制奶酪這一領(lǐng)域，目前羊奶粉市場各企業(yè)競爭疲憊不堪，同質(zhì)化嚴(yán)重。對于澳優(yōu)來說，需要開啟新的增長點(diǎn)，現(xiàn)在奶酪業(yè)務(wù)相對處于黃金期。此外，市面上奶酪基本上都是牛奶酪，澳優(yōu)運(yùn)作羊奶酪也會體現(xiàn)出差異化。”乳業(yè)專家宋亮表示，“澳優(yōu)后續(xù)也可能會進(jìn)行奶酪To B業(yè)務(wù)、烘焙業(yè)務(wù)等。這也是澳優(yōu)控股股東伊利對未來的規(guī)劃，即奶酪業(yè)務(wù)和奶粉業(yè)務(wù)。”

澳優(yōu)想要抓住的熱門賽道并非只有奶酪一條。隨著中國逐步進(jìn)入老齡化社會，“銀發(fā)經(jīng)濟(jì)”崛起，中老年奶粉成為奶粉企業(yè)今年關(guān)注的重點(diǎn)。飛鶴、澳優(yōu)、達(dá)能等企業(yè)適時(shí)推出中老年奶粉。

熱度高，難度大。中老年奶粉存“市”已久，卻難有起色。

某頭部奶粉企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者坦言中老年奶粉發(fā)展受阻原因。該人士指出，“在市場拓展方面，由于中老年市場還存在消費(fèi)習(xí)慣未成型、用戶溝通成本較高等問題，市場規(guī)模還不是很大。與嬰幼兒、兒童奶粉等品類相比，中老年奶粉品類沒有足夠的存量消費(fèi)者，像嬰配奶粉，本身是不少嬰幼兒剛需口糧，而兒童奶粉則可以從三段奶粉消費(fèi)者經(jīng)過引導(dǎo)轉(zhuǎn)化成為其用戶，但中老年奶粉消費(fèi)者則還需進(jìn)一步進(jìn)行培育，所以市場教育和消費(fèi)者溝通會比嬰配和兒童奶粉更高，在打法上也需要更加注重與用戶的多維溝通。”

面對嬰幼兒配方奶粉市場的乏力，澳優(yōu)現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)行“1+n”的布局。在嬰幼兒配方奶粉的基礎(chǔ)上，增加奶酪、營養(yǎng)品益生菌、老年奶粉、特醫(yī)產(chǎn)品等多個(gè)突圍“利器”。

把雞蛋放在不同籃子里的澳優(yōu)能否擺脫利潤下滑的困境？