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來源：證券時報網 作者：朱聽武

今年以來公募基金平均獲配新股數量有所增加，但打新參與率及打新收益率均較去年同期出現下滑。

(資料圖片)

證券時報·數據寶統計，今年上半年，共有3586只公募基金參與打新，獲配新股總金額近260億元，顯著低于去年同期，但基金獲配新股的數量有所增加。從板塊來看，創業板、科創板成為今年公募基金打新的重點。行業方面，機械設備、電子、汽車、基礎化學等行業更受公募基金“青睞”。

基金獲配新股金額

顯著低于去年同期

以網上發行日期為統計口徑，上半年累計發行新股184只，公募基金網下配售新股64.21萬股，去年同期新股發行176只，網下配售59.41萬股。相較而言，新股增多，基金獲配數量有所增加。

不過，公募基金打新獲配金額顯著低于上年同期。數據寶統計，今年上半年，全市場參與打新的3586只公募基金獲配總金額近260億元，平均每只基金獲配724萬元，而去年同期打新基金多達4105只，獲配總金額368億元，平均每只基金獲配896萬元。

具體來看，富國創業板兩年定開參與首發配售次數20次，獲配金額2321.14萬元，獲配金額位居榜首，獲配金額在2000萬元以上的基金共62只。去年同期，獲配金額最高的是工銀瑞信旗下的工銀互聯網加股票、工銀金融地產混合A、工銀前沿醫療股票A等9只基金，單只基金參與首發配售105次，獲配金額均為2916.27萬元。去年同期獲配金額區間在2000萬元的基金有325只。

上半年公募基金打新

收益率近7%

截至6月30日，公募基金持有的尚處于鎖定期的新股(機構投資者網下配售新股鎖定期為6個月)最新浮動收益為17.78億元，整體收益率為6.85%，低于去年同期超1個百分點。

廣發北交所精選兩年定開A持有的尚處于鎖定期新股浮盈最高，其浮動收益為3786.12萬元，打新收益率高達264.38%，打新收益額和收益率均居于首位。該基金僅參與了微特電機“小巨人”企業——鼎智科技在北交所的發行申購，申購價為每股30.6元，獲配46.8萬股，獲配投入資金1432.08萬元。因鼎智科技涉足智能機器人業務，今年以來股價一路走高，最新收盤價為111.5元，較發行價上漲超264%。

浮動收益排名第二的是富國創業板兩年定開，最新浮動盈利為1624.24萬元，打新收益率為69.98%。該基金參與了湖南裕能、濤濤車行、未來電器、華人健康等20只新股的申購，其中湖南裕能獲配最多，合計85.8696萬股，該基金在湖南裕能上收益頗豐，浮動盈利達到1606.55萬元，浮盈率達78.71%。

整體來看，上半年有17只基金打新收益率超30%，283只居于10%至30%之間，收益率居于個位數的基金多達2514只。從絕對量來看，鎖定股票浮動收益超過1000萬元的獲配基金僅有廣發北交所精選兩年定開A和富國創業板兩年定開2只；浮盈區間在100萬至200萬之間的基金有495只。值得一提的是，有54只基金打新錄得虧損，平均虧損3.2萬元，其中西部利得行業主題優選A、長信增利策略和銀華核心價值優選混合基金，浮動虧損分別為120.57萬元、4.47萬元和2.58萬元。

新股破發增多

考驗機構打新“真功夫”

今年上半年，公募基金年內發行整體遇冷。截至最新，全市場基金共計10942只，年內新成立基金達479只，較去年上半年的667只有明顯下降。加之網下配售新規和股市震蕩的影響，公募基金打新的熱情有所降溫。今年以來公募產品平均獲配新股金額、打新參與率都比去年同期出現一定程度下滑，打新收益率低于去年同期1.14個百分點。

多位業內人士對此表示，由于A股環境和打新市場變化，疊加新股破發增多，今年新股收益率整體出現下降態勢，打新對基金收益率的貢獻度也出現下行。預計未來新股收益率會逐步趨向合理區間，公募基金打新的超額收益將更加依賴機構的深入研究能力和新股基本面的準確定價能力。

德邦基金權益研究總監袁之渿認為，對公募行業來講，全面注冊制對于新股行業及公司基本面的研究要求大大提升。根據標的所處行業、賽道的景氣度等判斷市場空間，之后根據競爭格局以及公司在業內的競爭力給出合理的估值。在全面注冊制背景下，打新預期收益率會否越來越小，也成為市場關注的焦點。