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多地發(fā)布水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)通知 業(yè)界預(yù)計(jì)二季度行業(yè)將迎盈利改善拐點(diǎn)
來源:證券日?qǐng)?bào) 發(fā)布時(shí)間:2023-05-09 07:37:03

近日,多地水泥產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)紛紛表示,落實(shí)錯(cuò)峰生產(chǎn),堅(jiān)持水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)常態(tài)化。例如,四川省水泥協(xié)會(huì)發(fā)布《四川省水泥行業(yè)常態(tài)化錯(cuò)峰生產(chǎn)管理辦法》提出,全省89家全能線水泥企業(yè)109條水泥熟料生產(chǎn)線全部實(shí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)。


(相關(guān)資料圖)

記者日前以投資者身份致電冀東水泥,公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,目前公司經(jīng)營(yíng)情況正常,正在按要求進(jìn)行錯(cuò)峰生產(chǎn)。“今年部分地區(qū),如內(nèi)蒙古和山西的水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)時(shí)間有所延長(zhǎng),大概幾天時(shí)間,對(duì)公司的影響在正常范圍內(nèi)。”

東高科技首席主題研究員尹鵬飛在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示,一季度以來,國(guó)內(nèi)水泥市場(chǎng)終端需求溫和復(fù)蘇,未來需求能否持續(xù)釋放還要看房地產(chǎn)市場(chǎng)的恢復(fù)情況,短期來看,國(guó)內(nèi)水泥市場(chǎng)仍以弱勢(shì)運(yùn)行為主。

據(jù)悉,除四川省外,內(nèi)蒙古、新疆、河北等地水泥協(xié)會(huì)也發(fā)布了錯(cuò)峰生產(chǎn)相關(guān)通知。例如,河北省建筑材料工業(yè)協(xié)會(huì)于4月下旬發(fā)布的《關(guān)于冀中南水泥熟料企業(yè)開展行業(yè)自律錯(cuò)峰生產(chǎn)的通知》顯示,冀中南水泥熟料企業(yè)于2023年4月25日0點(diǎn)至5月4日24點(diǎn),錯(cuò)峰停窯10天,各企業(yè)完成本次行業(yè)自律錯(cuò)峰生產(chǎn)后,按照河北省水泥熟料企業(yè)非采暖季錯(cuò)峰生產(chǎn)計(jì)劃公開信息繼續(xù)執(zhí)行非采暖季錯(cuò)峰生產(chǎn)任務(wù)。

卓創(chuàng)資訊水泥分析師王琦在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示,從4月下旬開始,部分省份開啟水泥錯(cuò)峰生產(chǎn),停窯天數(shù)在10天至20天左右,這有助于緩解水泥企業(yè)庫(kù)存上升壓力,減緩水泥價(jià)格下跌趨勢(shì)。

生意社數(shù)據(jù)顯示,水泥價(jià)格從2月中旬以379元/噸的價(jià)格開始企穩(wěn)回升,漲至3月中旬423元/噸后橫盤,并于4月中旬開始逐步回落,5月8日參考價(jià)報(bào)407元/噸。

尹鵬飛表示,從庫(kù)存端來看,今年一季度隨著需求持續(xù)恢復(fù),以及企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn),水泥庫(kù)存環(huán)比逐月下降,但是庫(kù)存水平仍處于歷史高位。

據(jù)中國(guó)水泥協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè),一季度水泥庫(kù)容比為67%,高于2022年同期4個(gè)百分點(diǎn)。4月中旬全國(guó)水泥庫(kù)存達(dá)到近5年同期最高點(diǎn),庫(kù)容比接近70%。

年內(nèi)水泥需求將于何時(shí)出現(xiàn)明顯釋放?王琦表示,預(yù)計(jì)要等到9月份至10月份。當(dāng)前,房地產(chǎn)市場(chǎng)成交回暖力度總體比較溫和,不過,從房地產(chǎn)市場(chǎng)成交回暖到新項(xiàng)目的施工高峰有一個(gè)時(shí)間周期,預(yù)計(jì)國(guó)慶節(jié)前后水泥市場(chǎng)需求將明顯釋放。

上述冀東水泥負(fù)責(zé)人表示,預(yù)計(jì)水泥需求釋放會(huì)從第二季度末逐步發(fā)力,其中來自基建方面的需求很值得期待。

事實(shí)上,受需求釋放不足、原料成本走高等因素影響,多數(shù)水泥企業(yè)今年一季度經(jīng)營(yíng)情況較差。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,A股市場(chǎng)水泥板塊(按東財(cái)行業(yè)分類)17家上市公司中,僅有5家一季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng),占比不到三成。

對(duì)于業(yè)績(jī)下滑的原因,天山股份表示,主要系期內(nèi)水泥商混銷價(jià)銷量下跌,盈利減少;海螺水泥表示,報(bào)告期內(nèi)歸母凈利潤(rùn)下滑,主要由于銷售價(jià)格同比下降,導(dǎo)致利潤(rùn)同比減少。

水泥企業(yè)的盈利情況將在何時(shí)得到改善?天風(fēng)證券認(rèn)為,2023年春節(jié)至今,水泥供需兩端均出現(xiàn)向好發(fā)展趨勢(shì)(地產(chǎn)銷售有所恢復(fù),水泥價(jià)格開始上調(diào)),未來基本面改善存在超預(yù)期的可能,第二季度行業(yè)盈利有望出現(xiàn)向上拐點(diǎn)。

尹鵬飛對(duì)此表示贊同,“一季度水泥價(jià)格觸底小幅反彈,但由于煤炭等燃料成本居高不下,企業(yè)生產(chǎn)線停產(chǎn)周期較長(zhǎng)、成本分?jǐn)傇黾樱{(diào)價(jià)幅度并未完全覆蓋成本漲幅,導(dǎo)致一季度水泥行業(yè)陷入虧損局面。如果二季度成本分?jǐn)倻p少以及燃料成本下降,那么水泥企業(yè)的盈利大概率會(huì)出現(xiàn)拐點(diǎn)。”

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