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來源：證券時報 作者：安仲文

在AIGC(人工智能生成內容)爆火行情中，公募操盤的社保基金組合也出手了。

(資料圖片)

證券時報記者注意到，今年的AIGC牛股萬興科技（300624）發布的一季度報告顯示，社保和公募聯手入局，或是其股價暴漲1.5倍的發動機。值得一提的是，最先以“孤勇者”在去年末抄底萬興科技的QFII(合格境外機構投資者)資金，已經在一季度的翻倍行情中獲利退出。

公募和社保基金抓到了牛股

4月11日晚間，AIGC龍頭萬興科技公布2023年一季報，報告期營業收入3.55億元，同比增長35.00%；凈利潤2085.58萬元，同比扭虧為盈；扣非凈利潤為1798.498萬元。萬興科技主要從事圖片與視頻的剪輯美化業務，與抖音、快手、美圖等公司同臺競技。

萬興科技披露的基金持倉信息顯示，今年一季度期間，富國基金委托管理的社保114組合買入該股280萬股，該社保組合也因此成為萬興科技第一大機構股東。

在社保114組合買入萬興科技的同時，富國基金旗下另一只產品也看上了萬興科技。截至一季度末，孫權管理的富國新興產業股票型基金買入萬興科技167萬股，成為公司第二大機構股東。

截至4月12日收盤，萬興科技今年以來股價累計漲幅已達204%，這為相關的社保基金組合、公募基金產品帶來了豐厚的投資收益。以富國新興產業基金為例，該基金持有的167萬股的市值達1.49億元，而截至去年末，富國新興產業基金的總規模為27億元。

如果最新沒有減持的話，上述持股市值占基金的規模大約接近5%。從富國新興產業基金去年末十大股票持倉比例來看，萬興科技在經歷翻倍行情后，很可能進入了該基金的十大持倉股名單。

精準抄底后QFII賺錢走人

在AIGC行情中賺到錢的還有QFII，萬興科技披露的信息顯示，最先抄底的QFII已經獲利退出。

記者注意到，在萬興科技去年底跌至谷底之際，一只QFII出現在萬興科技的四季度持倉名單中，并成為極少數持有該股的機構。但最新披露的一季度持倉信息顯示，這只抄底的QFII已清倉該股，若以今年3月31日的價格計算，該只QFII獲利或達到1.5倍。

QFII作為海外機構，能夠抄底當時完全不被基金看上眼的萬興科技，或在于萬興科技具有“海外背景”。

業內人士認為，萬興科技的旗下產品與抖音、快手、美圖公司具有直接競爭關系，而國內的圖片與視頻剪輯賽道已被上述三家公司占據，萬興科技因此轉戰海外用戶。盡管上述三家公司在海外市場亦有同類業務，但廣闊的市場依然為萬興科技帶來較多的營收，公司的核心軟件產品基本面向海外尤其是美國市場。截至去年末，萬興科技高達95%的收入來自境外。

上述信息意味著，盡管萬興科技旗下軟件產品在中國境內的知名度較低，但在歐洲和美國，萬興科技的軟件產品具有較高的品牌知名度，這也使得QFII或能更多地理解該公司并決定買入股票。

人工智能仍在孕育新機會

關于當前的AIGC行情，長城久祥基金經理劉疆認為，人工智能或將推動科技行業巨變：一方面是直接拉動需求的算力等方向有望充分受益；二是可能對很多方向的生態產生重大影響，譬如中游平臺和下游應用，有望孕育新的投資機會。

“盡管AI方向短期上漲較多，但仍有不少細分板塊和公司的估值處于合理或者偏低的位置。”劉疆認為，產業趨勢尚處于啟動初期，往后看，這一方向的投資機會有望持續較長時間，一段時間內或仍是重點配置方向。此外，數字經濟的其他方向也仍然值得重視，特別是在政策的配合下，有望改變市場的預期和估值體系，同時，后續還需關注經濟復蘇中的超預期因素對市場的影響。

華夏基金基金經理周克平認為，最近爆火的AI相關主題是一個大趨勢的開始，但是落實到投資上還需要很謹慎地觀察，在科技類資產中，將更多聚焦在云計算和半導體行業中。從產業趨勢角度是樂觀看待的，但認為更加可比的是2013-2015年特斯拉Model S的突破，而并非Model3或者iPhone4時刻。