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近兩年的光伏產業鏈失衡令長單買賣重獲熱捧，從光伏玻璃、硅片到最炙手可熱的硅料，上下游企業什么緊缺便“鎖”什么。在供應鏈漲價潮下，以當前市場價測算的長單預估金額也水漲船高，動輒幾百上千億。澎湃新聞注意到，12月8日晚間，光伏組件巨頭的一項采購大單出現了業內罕見的“電池片長單”。這份長單也是天合與通威兩大行業龍頭“聯姻”的產物。

【資料圖】

天合光能(688599)8日公告，與通合新能源(金堂)有限公司及通威太陽能有限公司簽訂單晶 PERC電池片長單采購合同。合同約定2023年1月1日至2023年12月31日，天合光能向通合采購單晶PERC電池片產品，預計2023年采購182尺寸電池片合計2368MW，210尺寸電池片合計8215MW。按照當前市場價格測算，預計合同期內采購金額合計為139.70 億元(含稅)。

與這兩年最流行的硅料長單一樣，該訂單鎖量不鎖價，最終價格隨行就市。雙方約定，實際采購價格采取月度議價方式，故最終實現的采購金額可能隨市場價格產生波動，實際以簽訂的月度采購訂單為準。買賣雙方若未按月度采購訂單約定的時間付款/發貨且無免責事由，須承擔相應違約金責任。同時，買賣雙方年度采購/交貨數量若低于合同約定的采購/交付量，違約方承擔相應違約責任。

天合光能稱，本次長單采購合同的簽訂將為公司單晶PERC電池片產品的長期穩定供應提供有力保障，有助于公司及時有效應對市場環境變化，符合公司未來發展戰略規劃。

光伏供應鏈由上至下分為硅料、硅片、電池片、組件四大主要環節。綜合各家上市公司的季報數據，截至今年三季度，天合光能的組件出貨量位列全球第二。“搶電池”折射的是作為頭部組件企業的天合光能在明年市場行情預期下的原料胃口。

該交易的特殊之處在于，通合是通威與天合的合資公司。天眼查資料顯示，通合成立于2020年，由通威太陽能有限公司控股65%，天合光能參股35%。根據2020年的合資公告，通合的電池片優先保障對天合光能或天合光能的關聯方供應。天合光能及其關聯方每年向合資公司采購的電池片數量不低于其擁有公司權益產量(權益產量=認繳出資總額所占股權比例×項目公司實際年產量)的2倍。

PERC電池仍是當前主流的光伏電池產品，市場占比80%以上。這一比例將在未來數年逐步下降，讓渡給新的N型電池。2023年是N型電池加速擴產的重要窗口，不過，新技術的產能爬坡進度、良率、降本速度和終端市場接受度等均有不確定性。技術迭代處于十字路口之際，下游終端市場仍將大幅增長，直接推高了大尺寸電池片的緊俏程度。

對于電池片市場的結構性緊缺，市場已有預期。不僅如此，在硅料、電池片雙龍頭通威全面進軍下游組件端之后，這一預期有所升級。

中信證券研報認為，2023年電池片供需緊張局面有望邊際緩解，但考慮到行業需求快速向高效大尺寸升級，以及龍頭通威股份原有外供電池片產能或有較大比例轉向一體化自供，第三方優質高效電池片實際供應增長或仍較為緩和。

第三方行業機構集邦咨詢此前預測，大尺寸PERC電池片供應緊張局面或將持續，預計2023年產能擴張以N型電池片為主，而PERC產能擴張處于停滯狀態，2023年大尺寸PERC電池片或將出現供需緊平衡現象，主要關注TOPCon電池片的實際產出及訂單能見度。

川財證券研報稱，2021年硅料和硅片持續漲價，電池片由于競爭格局較差且庫存周期短而無法跟漲，同時下游組件出貨不暢，導致電池片環節兩頭承壓，盈利能力有所下降，企業開工積極性不高，疊加新技術拐點來臨，行業產能擴張節奏大幅放緩。2022年以來，在下游強需求的支撐下，電池片供應明顯趨緊，尤其是大尺寸電池片更加緊缺，疊加企業稼動率提升攤低成本，電池片環節盈利能力顯著改善。隨著下游需求的快速增長，預計短期內電池片環節供不應求格局仍將持續，電池片盈利能力也有望進一步提升。

光伏業內素來有一體化、專業化之爭。在行業發展早期的很長一段時間里，主攻某一環節的專業化經營是主流。但在幾輪周期波動下，同時覆蓋產業鏈多環節、減少外購的垂直一體化成為巨頭們應對風險的共同選擇。

天合一度對垂直一體化持謹慎態度。前些年，就在其他頭部組件競爭對手擴充上游硅片、電池產能之時，天合選擇與通威聯手“一體化”，于2020年11月宣布成立項目公司并共同投資年產4萬噸高純晶硅項目、年產15GW拉棒項目、年產15GW切片項目、年產15GW高效晶硅電池項目，也由此誕生了此次長單天合的交易方通合新能源(金堂)有限公司。

“有的企業上下游全部自己干，有的企業上下游合作干。”天合光能董事長高紀凡2021年4月接受澎湃新聞專訪時說，兩種垂直一體化各有道理，不同的發展階段兩者的價值不一樣。彼時，他對上游投資的態度依然克制，“短缺周期時，上游利潤高，但等產能富余之后，(硅料)盈利就會下來。”

但事實證明，面對光伏上游價格持續高漲和行業內卷加劇，天合已不滿足上述產業鏈互補式補短板。2022年以來，天合拋出多份擴產計劃，將自身的一體化進行得更為徹底。

今年6月中旬，該公司宣布計劃在青海省西寧投建年產30萬噸工業硅、年產15萬噸高純多晶硅、年產35GW單晶硅、年產10GW切片、年產10GW電池、年產10GW組件以及15GW組件輔材生產線。從工業硅貫穿到輔材，一舉成為光伏行業一體化擴產中涉及產業鏈最完整的一筆投資。