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近日,柏基投資管理(上海)有限公司向證券投資基金業(yè)協(xié)會備案柏基致遠(yuǎn)私募證券投資基金一期的成立。據(jù)備案內(nèi)容顯示,柏基致遠(yuǎn)私募證券投資基金一期的正式成立時間是11月10日,其幣種是人民幣現(xiàn)鈔、托管人是招商證券股份有限公司。
據(jù)證券投資基金業(yè)協(xié)會登記的機(jī)構(gòu)信息,柏基投資管理(上海)有限公司是外商獨資企業(yè),其成立時間是2019年5月30日,注冊資本為人民幣5億元,實繳資本為人民幣1.25億元,注冊資本實繳比例是25%。作為私募證券投資基金管理人,柏基投資管理(上海)有限公司的全職員工人數(shù)是11人,取得基金從業(yè)人數(shù)為11人。
柏基成立于1908年,總部位于愛丁堡,已經(jīng)投資了100多家中國企業(yè),比較著名的中國企業(yè)有阿里巴巴、螞蟻集團(tuán)、美團(tuán)、蔚來汽車等。該機(jī)構(gòu)以長期限投資于成長型公司著稱。
前段時間,因為減持特斯拉股票,在中國一向低調(diào)的柏基投資出圈了,似乎成為了傳說中超級成長股的“精準(zhǔn)捕手”。
2013年,特斯拉的股價還只是7美元左右,柏基就開始買入特斯拉,并逐漸增持至僅次于創(chuàng)始人馬斯克的第二大股東。7年時間過去,對特斯拉的這一筆投資,柏基浮盈保守估計達(dá)到170億至200億美元。
事實上,柏基的成功投資并不只是對特斯拉的這一筆。它在中國企業(yè)身上也收獲頗豐。
1995年,柏基首次在中國投資,并成為許多中國知名公司的重要股東,比如阿里巴巴、騰訊、美團(tuán)、拼多多等。
在2008年到2009年間,也就是上一次金融危機(jī)的時候,柏基被騰訊旗下的QQ平臺吸引住了,注意到了騰訊游戲帝國的潛質(zhì)。由此,柏基開始了對騰訊的長期、大量投資。
2012年,阿里巴巴還是一家私營企業(yè),當(dāng)時的阿里巴巴還不那么受歡迎,在籌集資金方面遇到了困難。在看到阿里巴巴的數(shù)據(jù)時,柏基便清楚地預(yù)示到它將成為中國電子商務(wù)的主導(dǎo)力量。隨即,柏基開始了對阿里巴巴的戰(zhàn)略投資,是投資阿里巴巴的早期投資者之一。
疫情則讓柏基看到,亞洲和中國變得越來越重要。
對于疫情的長期的、主要的影響,柏基投資資深投資經(jīng)理、合伙人 James Anderson表示,疫情將加速并加劇世界經(jīng)濟(jì)遠(yuǎn)離美國和西方主導(dǎo),亞洲和中國將變得更重要。
“我認(rèn)為這一點已經(jīng)很清楚了,而公司層面上這個趨勢也越來越明顯。”James認(rèn)為,全球經(jīng)濟(jì)中心東移已經(jīng)是一個很重要的趨勢,而在疫情期間這一趨勢更加明顯。
基于對中國市場重視和信心,9月23日,投資管理合伙機(jī)構(gòu)柏基(Baillie Gifford)宣布在上海開設(shè)新辦公室。柏基的合伙人認(rèn)為,在上海辦公室設(shè)立投資團(tuán)隊將促進(jìn)其深化與中國企業(yè)的現(xiàn)有聯(lián)系,有助于柏基在中國挖掘下一代投資機(jī)會,為客戶創(chuàng)造長遠(yuǎn)價值。
在柏基投資合伙人兼高級投資經(jīng)理Mark Urquhart看來,電子商務(wù)、金融服務(wù)、醫(yī)療保健等在中國具有巨大的發(fā)展?jié)摿Αark Urquhart覺得,隨著中國A股市場變得越來越成熟、本地投資者和外國投資者對A股市場的興趣越來越濃,在A股出現(xiàn)下一個阿里巴巴、騰訊可能性似乎越來越大,這也是柏基對A股市場變得更有興趣的原因之一。