近日,華夏基金全資子公司華夏財富宣布與360數科旗下基金銷售機構和耕傳承在基金投顧業務領域開展深度合作,推出線上投顧平臺“省心投”。這是華夏財富繼天天基金網、騰訊理財通之后,又一次與互聯網基金銷售機構合作,華夏財富基金投顧業務版圖再下一城。
作為首批獲得基金投顧業務試點資格的機構,華夏財富目前已成長為基金投顧領域中的領軍者。華夏財富執行董事兼總經理毛淮平表示:“基金投顧業務開閘一年以來,實踐及數據向越來越多投資者證明了基金投顧服務在財富管理中的必要性和重要性,但是目前投資者接觸基金投顧服務的渠道還相對有限,華夏財富一直在積極尋找志同道合者,希望發揮行業力量共同推動基金投顧業務的發展。和耕傳承作為擁有互聯網基因的第三方基金銷售機構,在用戶流量、用戶直接觸達方面具備優勢,華夏財富作為專業財富管理機構,在投資、資產配置模型、基金評價篩選、基金投顧服務等方面擁有更多經驗。此次,雙方合作希望通過發揮各自優勢,讓更多投資者能夠享受到基金投顧服務,帶給投資者更優質、高效的基金投顧產品和服務,真正做到省心投?!?/p>
和耕傳承相關負責人也表示,作為360數科旗下基金銷售機構,河南省首家獨立基金銷售持牌企業,和耕傳承致力于為投資者打造一個進行資產配置的專業財富管理平臺。此次和耕傳承與華夏財富合作推出“省心投”,將平臺此前的基金組合服務升級為專業基金投顧服務,就是看中華夏財富的專業資產配置能力以及其基金投顧在自動調倉、全程投顧服務方面的優勢,希望通過雙方的合作,能借助算法和模型為投資者制定自動化理財方案,提供個性化的智能投顧服務,滿足每個投資者在不同人生階段、不同風險收益偏好下的需求。
據悉,本次華夏財富和和耕傳承推出的“省心投”投顧服務平臺,針對平臺基金投資人的風險收益特征和年齡場景,專門構建了5個投顧策略,涵蓋了不同年齡層和投資風險。包括磐石組合(固收+策略基金組合)、決勝千里組合(權益優選策略基金組合)、60-70后樂享人生組合、80后策馬奔騰組合以及90后拼搏進取組合。
資料顯示,華夏財富具有豐富的基金投顧服務經驗,在業內率先開設養老、教育、資產增值、止盈投資等場景化投顧業務,在傳承母公司華夏基金22年雄厚的資產管理經驗的基礎上,以及在人工智能領域的深度創新,形成了“線下投顧+線上理財機器人”的獨特服務模式,目前能夠提供包括理財需求判定、基金組合推薦、自動調倉、資產分析以及售后服務等一站式智能化專業投顧服務。目前華夏財富在北上廣深、南京、杭州、成都擁有多個財富中心和超百位專業投資顧問,服務超10萬名客戶。憑借先進的財富管理理念、母子公司一體化的投研平臺、以及歷經市場檢驗的智能投顧實踐經驗等方面的優勢,華夏財富已經成為基金投顧服務機構中的領先者。華夏財富執行董事兼總經理毛淮平表示,除了互聯網基金銷售機構,目前華夏財富還與銀行、券商等機構積極探索可能的合作形式,希望通過更多渠道讓更多投資者有機會享受到專業的基金投顧服務,更好助力投資者財富管理。