中國經濟網北京11月24日訊 科創板上市委2020年第108次審議會議于昨日上午召開,審核結果顯示,暫緩審議金冠電氣股份有限公司(以下簡稱“金冠電氣”)首發上市。這是今年科創板第6家被暫緩審議的企業。
金冠電氣的保薦機構為招商證券股份有限公司,保薦代表人為梁戰果、關建華。這是招商證券今年保薦遭暫緩審議的首家科創板企業。
金冠電氣主營業務為金屬氧化物避雷器、開關柜、環網柜(箱)、柱上開關、變壓器(臺區)、箱式變電站等產品的研發、生產和銷售。公司目前核心產品有金屬氧化物避雷器、智能高壓開關柜、一二次融合環網柜(箱)和一二次融合柱上開關等,主要服務于堅強智能電網建設。
截至招股說明書簽署日,萬崇嘉銘持有金冠電氣5111.03萬股股份,持股比例為50.07%,是金冠電氣的控股股東。樊崇持有金冠電氣控股股東萬崇嘉銘100%的股權。樊崇通過控制萬崇嘉銘所對應的表決權,可對公司股東會決議和公司董事、監事和高級管理人員的任免產生重要影響。此外,樊崇為金冠電氣的董事長兼總經理,其亦可對金冠電氣的經營管理產生重要影響。鑒此,樊崇為金冠電氣的實際控制人。
金冠電氣此次擬登陸上交所科創板,公開發行股票采用公開發行新股的方式,公開發行新股3402.73萬股,占本次公開發行后總股本的比例為25%。金冠電氣此次擬募集資金4.26億元,其中,3.45億元用于金冠內鄉智能電氣產業園建設項目(一期);8036萬元用于研發中心建設項目。
審核意見:
請發行人進一步說明:(1)2014年發行人實際控制人發生變化后,發行人董事會構成情況、發行人股東會和董事會的決策程序以及樊崇作為實際控制人的證據;(2)光大財務等為席春迎代持股權期間,發行人董事會和經營管理機構的構成及與席春迎之間的關系,金冠有限在光大財務等代持期間相關的董事會及經營管理決策程序,席春迎是否實際控制金冠有限。請保薦人發表明確核查意見。
上市委會議提出問詢的主要問題:
1.請發行人代表說明金冠有限歷次股權代持安排的真實性及發行人是否存在潛在的股權權屬糾紛。請保薦代表人發表明確意見。
2.2014年4月25日,樊崇以承接發行人9706.9萬元的債務為對價,從Wilson Sea實際控制的華星國際和合協創投分別受讓發行人56.67%和6.66%(合計63.33%)股權。雙方根據發行人當時的凈資產情況,整體約1.53億價值協商確定對價。其后,樊崇和萬崇嘉銘以金冠有限2016年度股東分紅款1357萬元、以2017年12月轉讓金冠有限0.81%股權給中創信和德瑞恒通獲得的1012.50萬元以及以轉讓金冠有限4.87%股權給青島光控6075.00萬元的價格償還所承接的上述9706.9萬元的債務。請發行人代表:(1)結合2017年12月股權轉讓估值的確認方法和依據,進一步說明上述承債時點按照1.53億價值確定股權轉讓對價的公允性以及上述9706.9萬元承債安排的真實性;(2)樊崇是否實際上一直代Wilson Sea持有發行人股份。請保薦代表人發表明確意見。
3.請發行人代表結合同行業競爭對手在行業定位方面的相關表述,進一步說明在主營業務產品為避雷器的情況下,發行人定位為智能電網產業的依據。請保薦代表人發表明確意見。
暫緩審議科創板企業一覽:
序號
公司名稱
暫緩審議日期
過會日期
保薦機構
1
天合光能股份有限公司
2020/1/8
2020/3/11
華泰聯合證券
2
江蘇艾迪藥業股份有限公司
2020/4/28
2020/6/1
華泰聯合證券
3
前沿生物藥業(南京)股份有限公司
2020/6/5
2020/8/6
瑞銀證券
4
深圳漢弘數字印刷集團股份有限公司
2020/8/28
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民生證券
5
上海皓元醫藥股份有限公司
2020/11/9
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民生證券
6
金冠電氣股份有限公司
2020/11/23
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招商證券