見習記者 張國鋒
華爾街日報引述知情人士透露,中國國有金融機構——中國郵政儲蓄銀行已委任五家投行牽頭其規模至多100億美元的首次公開募股(IPO)交易,預計這將成為今年香港規模最大的同類IPO交易。
上述知情人士稱,中國郵政儲蓄銀行已委任美銀美林、中國國際金融有限公司、高盛、摩根大通和摩根士丹利負責牽頭其IPO。他們還透露,作為中國郵政儲蓄銀行投資者的瑞銀未入選這宗IPO交易的承銷行。以資產規模計算,中國郵政儲蓄銀行是中國第六大銀行。
報道指出,中國郵政儲蓄銀行將成為近來最新一家赴海外上市的大型中資銀行。中國國有四大行——農業銀行(01288.HK)、中國銀行(03988.HK)、建設銀行(00939.HK)和工商銀行(01398.HK)均在滬港兩地上市。中國郵政儲蓄銀行在國內有超過4萬個分支機構,是工商銀行分支機構數量的兩倍。按資產規模計算,工商銀行是中國第一大銀行。
在IPO前,中國郵政儲蓄銀行于上月向多家知名機構出售近17%的股份,融資70億美元。參與融資的投資者財團包括瑞銀、摩根大通、國際金融公司、加拿大年金計劃投資委員會、新加坡星展銀行以及淡馬錫控股。