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寶能系聯(lián)合安邦圍攻 險(xiǎn)資攻城萬科
來源：華夏時(shí)報(bào) 作者：陳小瑛 發(fā)布時(shí)間：2015-12-10 10:55:10

寶能系聯(lián)合安邦圍攻 險(xiǎn)資攻城萬科

“野蠻人正在成群結(jié)隊(duì)地來敲門”，萬科總裁郁亮所言，一語成讖。

12月6日，萬科公告第一大股東易主，寶能系旗下鉅盛華及其一致行動(dòng)人前海人壽持股數(shù)達(dá)22.1億股，占總股本20.008%，再次與原大股東華潤(rùn)集團(tuán)的15.29%拉開了百億市值的距離。在沒有任何征兆的情況下，12月8日，安邦保險(xiǎn)舉牌拿下萬科5%的股份，成公司第三大股東。受此刺激，12月9日，萬科股票再次漲停至19.55元，創(chuàng)下2007年以來新高。

“寶能系內(nèi)部已有計(jì)劃，只要股價(jià)合適，明年還將繼續(xù)增持，坐穩(wěn)第一大股東之位，但不會(huì)超過30%的紅線。”一位接觸寶能系掌門人姚氏兄弟的投行人士向記者透露，安邦加入后，兩家險(xiǎn)資或?qū)⒙?lián)合控股萬科。

險(xiǎn)資敲門

11月27日至12月4日，萬科股價(jià)出現(xiàn)放量大漲，短短六個(gè)交易日內(nèi)漲幅達(dá)31%，究其原因，一方面是房地產(chǎn)貸款利息抵稅的政策利好，而另一方面正是寶能系的再次進(jìn)攻。

12月6日，萬科發(fā)布公告稱，鉅盛華通過3家公司的7個(gè)資管計(jì)劃集中競(jìng)價(jià)交易買入公司A股股票5.49億股，占公司總股本的4.969%。此次變動(dòng)后，躍升至公司第一大股東。

“趕在今年底前占股20%，主要是為了年底做賬，保險(xiǎn)公司需要將浮盈體現(xiàn)出來，資本充足率越高，對(duì)明年投資越有好處。”上述投行人士稱，持股比例超20%，可將萬科凈利潤(rùn)按比例算進(jìn)來，否則只能算入股票分紅。

事實(shí)上，早在今年8月份，寶能集團(tuán)內(nèi)部人士就對(duì)記者表示，公司資金充裕，目的是進(jìn)行資本運(yùn)作，對(duì)萬科志在必得。

而本報(bào)8月就曾報(bào)道，上述接觸姚氏兄弟的投行人士向記者透露，可以肯定后續(xù)寶能系會(huì)繼續(xù)增持萬科股票，持股比例至少達(dá)到20%。

今年7月和8月份，前海人壽及一致行動(dòng)人通過三次舉牌，將持有萬科的份額猛增至15.04%，耗資230億元左右，首次撼動(dòng)華潤(rùn)坐了15年的萬科大股東之位。

寶能系的實(shí)際控制人為姚氏兄弟——姚振華、姚建輝，通過寶能投資直接和間接控股了一系列公司，鉅盛華公司由寶能投資99%控股，而鉅盛華則持有前海人壽20%股份。姚振華現(xiàn)任前海人壽董事長(zhǎng)，其弟姚建輝任寶能控股董事長(zhǎng)。

在萬科領(lǐng)頭人王石和郁亮緊急拜會(huì)華潤(rùn)高管后，華潤(rùn)表示會(huì)繼續(xù)支持萬科。隨后在8月31日與9月1日，華潤(rùn)花費(fèi)4.97億元，通過兩次增持萬科約0.4%的股份，使其持股達(dá)到了15.29%，以0.25%的微弱優(yōu)勢(shì)，重奪第一大股東之位。

然而，不到半年時(shí)間，寶能系再次拉開與華潤(rùn)的距離。出乎意料的是，如今舉牌萬科的外來者又多了安邦保險(xiǎn)。

安邦保險(xiǎn)稱，此次舉牌主要是出于對(duì)萬科未來發(fā)展前景看好，且明確表示，未來12個(gè)月將繼續(xù)增持萬科股份。

下一步聯(lián)合控股？

“公眾公司，誰都可以買，我們也沒有別的辦法抵抗外來者，只能聯(lián)合下現(xiàn)有的股東。”萬科內(nèi)部人士對(duì)記者稱。

目前，構(gòu)成萬科一致行動(dòng)人的股權(quán)比例約21.6%左右，其中除了華潤(rùn)手中15.29%的股份外，萬科還有長(zhǎng)期個(gè)人投資者劉元生持股1.21%，萬科員工持股的盈安合伙占4.48%，萬科工會(huì)委員會(huì)持股0.61%，這些資金非常有限，若要爭(zhēng)奪股權(quán)，萬科只能寄希望于華潤(rùn)。

如今，兩家險(xiǎn)資的占股比例已達(dá)到25%。華潤(rùn)若要反擊，需拿出200億資金。

上述投行人士分析稱，華潤(rùn)15年來都只做萬科財(cái)務(wù)投資人，占股始終只有百分之十幾，因此萬科的業(yè)績(jī)并未并入華潤(rùn)集團(tuán)的報(bào)表中，華潤(rùn)爭(zhēng)做第一大股東的意義不大，更何況華潤(rùn)本身已有華潤(rùn)置地的地產(chǎn)平臺(tái)。

萬科方面強(qiáng)調(diào)，由于公司股權(quán)結(jié)構(gòu)分散，雖然第一大股東發(fā)生變更，但公司目前仍不存在控股股東和實(shí)際控制人。

作為資本新貴，鉅盛華的資金主要來源于自有資金加金融機(jī)構(gòu)配資，最近增持萬科是通過7個(gè)資管計(jì)劃，規(guī)模總計(jì)在187.5億，目前已經(jīng)購買了96億元左右，這就意味著這些資管計(jì)劃后續(xù)還有91.5億資金可以投在萬科身上。

“寶能敢于用杠桿資金，主要是中國(guó)未來幾年都將處于低息環(huán)境，銀行貸款成本低，產(chǎn)業(yè)資本的錢沒出路，寶能地產(chǎn)已經(jīng)決定短期不拿地了，地太貴，核心商業(yè)圈又拿不到，還不如直接買萬科股票。”深圳某投資機(jī)構(gòu)人士對(duì)記者說。

安邦保險(xiǎn)更是資本市場(chǎng)的投資大鱷，除了萬科，安邦在12月7日還耗資78億港元，拿下遠(yuǎn)洋地產(chǎn)20.5%的權(quán)益，成為第二大股東，第一大股東為持股29%的中國(guó)人壽。

如今，寶能系和安邦舉牌萬科的路徑，也神似遠(yuǎn)洋地產(chǎn)，即兩家險(xiǎn)資聯(lián)合控制公司近一半股權(quán)，成為一致行動(dòng)人。

華泰證券分析師謝皓宇表示，房地產(chǎn)的利潤(rùn)率平均在15%，相比定存利率而言較高，除此之外，地產(chǎn)上市公司有從股票特性變?yōu)閭匦缘膬A向，足夠好的現(xiàn)金流加足夠高的分紅，本身就是債券，因此龍頭地產(chǎn)股會(huì)更加受到追捧。

利益訴求

1994年萬科史上著名的“君萬之爭(zhēng)”仍歷歷在目，以君安證券為首的幾個(gè)股東聯(lián)合“逼宮”，企圖奪取公司控制權(quán)，當(dāng)年創(chuàng)始人王石成功擊退了“野蠻人”，2000年王石引入華潤(rùn)作為第一大股東后，華潤(rùn)只做甩手掌柜，萬科實(shí)際上成了管理層控制的公司。

21年過去，當(dāng)“野蠻人”重現(xiàn)，王石在微信中表明了態(tài)度，“1988年萬科股改時(shí)，老王就放棄了股權(quán)，表明了對(duì)財(cái)富的態(tài)度，也表明和團(tuán)隊(duì)一起做職業(yè)經(jīng)理人，把萬科打造成現(xiàn)代優(yōu)秀企業(yè)的自信。既然放棄了股權(quán)，作為一家上市公司，誰想成為或?qū)嶋H成為萬科的大股東，就不是管理層能左右的。”

鉅盛華暫時(shí)也作出了承諾，在未來12個(gè)月內(nèi)對(duì)于現(xiàn)任董事會(huì)或高級(jí)管理人員的組成，暫無調(diào)整計(jì)劃，也不干涉公司管理。

因?yàn)槿f科公司章程設(shè)有防線，若要增加董事，需要經(jīng)過提請(qǐng)召開股東大會(huì)，修改董事任期，甚至修改公司章程，還必須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的過半數(shù)或2/3以上通過。持有股份未達(dá)30%的單一股東或一致行動(dòng)人，在本屆董事會(huì)任期截止(2017年3月)之前，不能控制或改組董事會(huì)。

“資本舉牌之前，都是仔細(xì)研究過公司章程的，寶能系短期內(nèi)并不急于掌控董事會(huì)。”上述投行人士稱，等聯(lián)合險(xiǎn)資鞏固控股地位后，2017年到期之后，必然會(huì)提請(qǐng)召開股東大會(huì)，修改公司章程，增加董事，再慢慢行使股東權(quán)益。

目前，萬科董事會(huì)共11人，華潤(rùn)和萬科管理層占據(jù)6席，其中，華潤(rùn)派駐了三位董事。

上述投資機(jī)構(gòu)人士稱，險(xiǎn)資舉牌的目的，無非是希望能夠合并業(yè)務(wù)報(bào)表，以及分享高分紅，提高股東回報(bào)率，獲得長(zhǎng)期投資帶來的高收益。

“新進(jìn)股東不會(huì)隨意改變?nèi)f科管理體系，寶能系地產(chǎn)業(yè)務(wù)做得一般，若論土地儲(chǔ)備資源，萬科遠(yuǎn)不如其它房企，正是萬科的文化和優(yōu)秀的管理層成就了今天的龍頭地位，作為地產(chǎn)業(yè)的黃埔軍校，若新股東改變?nèi)f科的理念，投資萬科的意義也會(huì)大打折扣。”上述投資機(jī)構(gòu)人士分析稱。

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