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全球農(nóng)化“江湖”

如今的全球農(nóng)化“江湖”，大體分為這樣幾個陣營：拜耳、孟山都、杜邦等六大農(nóng)藥創(chuàng)新企業(yè)占據(jù)行業(yè)價值鏈的頂端，這些企業(yè)的競爭領(lǐng)域主要集中在新型農(nóng)藥研發(fā)能力等方面，其他農(nóng)藥企業(yè)很難對這幾家巨頭造成威脅。

除此之外，其他絕大部分農(nóng)藥企業(yè)以生產(chǎn)非專利農(nóng)藥產(chǎn)品為主，盡管從理論上來說，所有企業(yè)都能自有仿制已不再受專利保護(hù)的專利過期產(chǎn)品，但只有擁有較高技術(shù)水平和豐富研發(fā)經(jīng)驗的企業(yè)才能開發(fā)出合適的工藝路線并實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)。從全球范圍來看，這些有一定技術(shù)實力和市場渠道的國際農(nóng)藥企業(yè)組成了世界農(nóng)藥工業(yè)體系中的“第二集團(tuán)”，主要有ADAMA公司、日本住友化學(xué)株式會社、澳大利亞紐發(fā)姆有限公司等。

而在全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的過程中，“第一集團(tuán)”和“第二集團(tuán)”中的企業(yè)將原藥和大包裝制劑的生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到中國、印度等新興市場國家，這些國家的農(nóng)業(yè)企業(yè)依托本國較為完善的基礎(chǔ)化工產(chǎn)業(yè)鏈條和較低的生產(chǎn)成本，在產(chǎn)能規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量與前兩大集團(tuán)的合作程度等各個方面展開了較為激烈的市場競爭。

江蘇中旗就是一家向境外企業(yè)提供原藥的出口型企業(yè)，主要客戶有陶氏益農(nóng)、拜耳等位于“第一集團(tuán)”的農(nóng)藥企業(yè)，報告期內(nèi)(2013-2016年上半年，下同)超過50%的主營業(yè)務(wù)收入來源于當(dāng)期出口銷售收入。這也讓公司難免會受到匯率波動因素的影響。

從招股說明書上看，江蘇中旗自2012年以來就加大了境內(nèi)市場開拓的力度，境內(nèi)銷售占主營業(yè)務(wù)的比例也從2013年的23.28%上升到2015年的29.02%。然而江蘇中旗也表示，預(yù)計在未來一段時間內(nèi)，境外銷售收入仍將占有較高的比重。

目前，我國農(nóng)藥產(chǎn)能世界第一，已成為全球農(nóng)藥生產(chǎn)和出口大國，但在2015年我國農(nóng)藥出口在連續(xù)五年的上漲后首次出現(xiàn)量價雙降，出口數(shù)量和出口金額分別同比下降8.06%和16.87%。不過，在出口的農(nóng)藥中，原藥出口占比在逐年下降，而農(nóng)藥制劑出口占比卻在逐年上升。

中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會農(nóng)藥市場信息中心主任顧旭東曾表示，目前國內(nèi)多數(shù)原藥生產(chǎn)企業(yè)在國際農(nóng)藥貿(mào)易鏈中扮演著“代工者”的角色，定位在價值最低的制造業(yè)環(huán)節(jié)，為國外企業(yè)發(fā)展提供了質(zhì)優(yōu)價廉的原材料，而高附加值制劑產(chǎn)品出口則一直處于劣勢。

而對于江蘇中旗來說，以原藥出口為主也意味著公司的營收在一定程度上要受到主要客戶經(jīng)營狀況的影響。江蘇中旗在招股說明書中表示，由于受到全球農(nóng)化市場總體需求疲軟，部分產(chǎn)品主要客戶降低庫存水平等因素的影響，公司在2016年上半年的銷量有所下滑。

由于農(nóng)藥行業(yè)的特殊性，有關(guān)部門也對農(nóng)藥行業(yè)實行嚴(yán)格的監(jiān)督管理。2015年，農(nóng)業(yè)部印發(fā)了《到2020年農(nóng)藥使用量零增長行動方案》，方案表示，我國未來將推廣高效低毒低殘留農(nóng)藥，力爭實現(xiàn)農(nóng)藥使用總量零增長，農(nóng)藥用藥情況將會出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整。江蘇中旗表示，由于公司的主要產(chǎn)品符合我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)政策，且公司目前境內(nèi)銷售比例有限，所以該項政策不會對公司的成長性造成太大影響。

2016年8月2日，工業(yè)和信息化部原材料工業(yè)司發(fā)布《關(guān)于修訂農(nóng)藥行政審批申報材料要件的通知》，通知表示在“十三五”期間，原則上不再新增農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)，鼓勵有實力企業(yè)通過兼并重組、搬遷等方式進(jìn)入農(nóng)藥生產(chǎn)行業(yè)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)業(yè)集中度，大幅減少農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量。對于該項政策對公司有何影響，江蘇中旗未予回復(fù)時代周報記者。