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持有人“全貌”浮出水面 個(gè)人投資者占比上升
來(lái)源:上海證券報(bào) 發(fā)布時(shí)間:2023-09-01 10:03:11

隨著基金2023年中期報(bào)告披露完畢,公募基金持有人“全貌”浮出水面。天相投顧數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,機(jī)構(gòu)投資者持公募基金份額占比相較去年末有所下降。

值得注意的是,盡管上半年A股走勢(shì)較為震蕩,權(quán)益類基金整體表現(xiàn)低迷,仍有部分基金的凈值上漲,其中多只績(jī)優(yōu)主動(dòng)權(quán)益類基金和漲幅領(lǐng)先的ETF獲得個(gè)人投資者青睞,份額實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

機(jī)構(gòu)投資者持基占比下降

天相投顧數(shù)據(jù)顯示,截至6月末,在25.08萬(wàn)億份公募基金中,機(jī)構(gòu)投資者持有份額為11.7萬(wàn)億份,占比46.6%,較去年末的48.88%下降了2.23個(gè)百分點(diǎn)。

具體來(lái)看,機(jī)構(gòu)投資者持有股票型基金7206.31億份,較去年末的5668.79億份提升1537.53億份。同時(shí),機(jī)構(gòu)投資者對(duì)股票型基金的持有占比,由去年末的30.07%提升至33.15%。截至6月末,機(jī)構(gòu)投資者持有5884.39億份混合型基金,持有數(shù)量較去年末的6417.88億份下降533.49億份,持有占比下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。機(jī)構(gòu)投資者仍是債券型基金最主要的持有者,其持有債券型基金份額占比為87.38%,較去年末下降1.7%。

從機(jī)構(gòu)投資者青睞的基金公司看,易方達(dá)旗下基金被機(jī)構(gòu)投資者持有份額最多,達(dá)6327.9億份;廣發(fā)和博時(shí)基金緊隨其后,分別為5877.59億份、4375.81億份。此外,南方、鵬華、華夏、富國(guó)、招商、建信、嘉實(shí)、工銀瑞銀等基金公司旗下基金被機(jī)構(gòu)投資者持有的份額均超3000億份。上述基金公司的機(jī)構(gòu)投資者占比大多在40%以上。

今年上半年,A股市場(chǎng)整體走勢(shì)震蕩,權(quán)益類基金凈值普遍出現(xiàn)明顯回撤。截至6月末,個(gè)人投資者持有混合型基金3.16萬(wàn)億份,較去年末減少1598.42億份。不過(guò),個(gè)人投資者持有的股票型基金份額較去年末增加了1352.12億份。業(yè)內(nèi)人士表示,股票型基金獲得機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者增持,主要是因?yàn)檫@兩類投資者在上半年大舉買入了股票ETF。

基金公司方面,易方達(dá)基金旗下產(chǎn)品被個(gè)人投資者持有份額最多,達(dá)9047.74億份。天弘基金和華夏基金排名第二和第三,分別為8873.07億份、7073.66億份。

績(jī)優(yōu)基金獲個(gè)人投資者增持

根據(jù)最新披露的數(shù)據(jù),今年以來(lái)凈值漲幅較高的權(quán)益類產(chǎn)品同時(shí)也受到了個(gè)人投資者的追捧。主動(dòng)權(quán)益類產(chǎn)品方面,以今年以來(lái)漲逾60%的東方區(qū)域發(fā)展混合為例,截至6月末,個(gè)人投資者持有份額為1.75億份,較去年末的1920萬(wàn)份增長(zhǎng)了1.56億份。

此外,今年以來(lái)凈值增長(zhǎng)超過(guò)30%的東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A、東吳新趨勢(shì)價(jià)值線混合、泰信行業(yè)精選混合、廣發(fā)電子信息傳媒股票A、金鷹科技創(chuàng)新股票A等產(chǎn)品的最新個(gè)人投資者持有份額均較去年末大幅增長(zhǎng)。

除了主動(dòng)權(quán)益類基金,部分凈值漲幅較高的ETF也吸引了投資者大舉增持。以今年以來(lái)上漲56.36%的華夏中證動(dòng)漫游戲ETF為例,截至6月末,該產(chǎn)品的個(gè)人投資者持有份額為8.88億份,較去年末的4.18億份增長(zhǎng)了4.7億份。截至6月末,國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF的個(gè)人投資者持有份額較去年末增長(zhǎng)近1億份,該ETF的凈值今年以來(lái)漲幅超過(guò)50%。

此外,今年以來(lái)凈值漲幅超過(guò)20%的易方達(dá)中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF、招商中證云計(jì)算ETF和南方富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF,截至6月末的個(gè)人投資者持有份額較去年末顯著增長(zhǎng)。

多只權(quán)益產(chǎn)品受“內(nèi)部人”青睞

數(shù)據(jù)顯示,截至6月末,易方達(dá)基金員工合計(jì)持有易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)A2.75億份,這是被基金公司員工持有份額最多的非貨幣基金。緊隨其后的是中庚價(jià)值先鋒股票,截至6月末,中庚基金員工持有該基金1.29億份,較去年末的9228.2萬(wàn)份增長(zhǎng)3695.9萬(wàn)份。

此外,中庚港股通價(jià)值18個(gè)月封閉股票、東方阿爾法興科一年持有混合A、易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A、廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有期混合A、睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合A等5只權(quán)益類產(chǎn)品的管理人員工持有份額均超過(guò)5000萬(wàn)份。

總體來(lái)看,多位明星基金經(jīng)理管理的產(chǎn)品頗受公司“內(nèi)部人”青睞。在管理人員工持有份額超過(guò)3000萬(wàn)份的權(quán)益類產(chǎn)品中,除了丘棟榮管理的中庚價(jià)值先鋒股票、趙楓管理的睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合A,還有謝治宇管理的興全合宜LOF、興全合潤(rùn)LOF,朱紅裕管理的招商核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A、李曉星管理的銀華心興三年持有期混合A等。

“與普通投資者相比,基金公司員工更注重長(zhǎng)期投資,因此更傾向于選擇長(zhǎng)期業(yè)績(jī)穩(wěn)定的基金,這主要是因?yàn)閱T工對(duì)自家產(chǎn)品和基金經(jīng)理了解更深入,能更好地評(píng)估產(chǎn)品的投資潛力和風(fēng)險(xiǎn)。”滬上一位基金分析人士稱。

標(biāo)簽: 投資者 浮出水面

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