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俗話說五窮六絕七翻身，隨著市場對英國脫歐等事件的進一步消化，基金短期對市場持相對樂觀的看法，7月市場有望走強或將迎來新一輪上升行情。同時，也有基金認為A股仍面臨較多不確定的外部因素，市場或需要穩健的防守攻擊。

指數有內在修復需求

上周五公布的6月份官方制造業PMI為50.0%，較上個月微降0.1個百分點，連續四個月位于榮枯線以上，但仍處在歷史同期的低位。星石投資、投資決策委員會副主席楊玲表示，6月的PMI數據顯示國內生產向好，但需求仍然偏弱，需求不足對生產的制約將會逐步體現。

“在未來的一段時間，可預見的風險點已經不多了，未來優質的個股甚至是指數都有其內在修復的需求，所以指數在短期震蕩之后，選擇向上的機會要遠遠大于向下的概率。”楊玲表示，剛剛過去的6月份是一個風險點比較多的月份，包括美聯儲議息會議、A股遭到MSCI的拒絕、英國公投脫歐、銀行年中考核、大股東集中減持等。根據過往經驗每一個點都會對A股造成擾動，但是整體來看6月份的市場走勢反應平淡，基本走出了獨立的行情，說明A股經過過去的調整，風險已經釋放充分，所以受這些不確定因素的影響不大。

上投摩根基金認為，短期而言，英國公投脫歐，結果出乎大多數人意料，全球市場大幅波動，可能會抑制國內市場表現，但預計這種影響是短暫的。展望后市，隨著諸多事件的塵埃落定，7月市場有望走強或將迎來新一輪上升行情，年內相對看好新能源汽車和電子產業鏈。

短期內不宜貿然追高

廣發基金資產配置小組認為，在全球經濟疲軟、金融環境動蕩下走出獨立的“吃飯”行情還是有難度。正因為市場認為短期可預見的利空出盡而放松警惕，一旦出現諸如信用危機爆發或者金融監管收緊等超預期事件可能會促成市場的超預期下挫。因此，廣發基金資產配置小組認為不宜貿然抄底，去接“下墜的刀子”，行業上建議行業配置受益于中俄聯合聲明事件催化的軍工板塊和業績優秀的白酒。

博時基金宏觀策略部總經理魏鳳春建議小幅低配股票。他表示，中期至少在結構上的負面因素仍主要來自監管態勢的變化，短期退歐事件的負能量釋放可能還需要一段時間，國內經濟有超預期向好的跡象但市場反應如何仍較為不確定，抱團取暖、“以點帶面”的可持續性也有變差的跡象，建議等待轉機的到來，行業上建議配置食品、電子元器件和黃金。

農銀匯理基金認為，短期內，在A股面對較多不確定外部因素情況下，市場或需要穩健的防守攻擊，試圖用扎實的研究去識別風險因素，控制好倉位，提前發掘產業邏輯向上的板塊并重點配置。外部事件性因素的沖擊或帶來較好中線建倉機遇。存量資金博弈之中，行業結構性機會仍有較多亮點。持續尋找產業邏輯向上并疊加行業催化劑的板塊，如新能源汽車、汽車電子、物聯網、人工智能、半導體等，這部分高成長性行業中部分龍頭個股已累積較大漲幅，需額外關注的是行業內部子板塊輪動與擴散的節奏。另外一類關注的機會來自于行業自身周期循環，如白酒、飼料等，景氣已開始體現，并有業績兌現能力。