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2015基金排名戰:易方達最賺錢 長盛最遺憾
來源:財經時報 發布時間:2016-01-04 11:36:06

◎每經記者 趙靜林

轟轟烈烈的2015年基金排名戰終于落下帷幕。易方達新興成長以171.78%的年內收益率摘得偏股混合基金冠軍,股票基金則由富國城鎮發展以104.58%的年內收益率最終奪魁。

12月以來排名戰的爭奪異常激烈,尤其是混合基金,不僅冠軍之爭格外惹人眼球,還有黑馬時刻蓄勢待發。《每日經濟新聞》記者特別總結了年終排名戰與2015年基金業績表現的亮點。

最賺錢:易方達新興成長奪冠

171.78%,2015年偏股混合基金奪冠的易方達新興成長把基金的年內收益率推到了一個新的高度。《每日經濟新聞》記者據東方財富Choice數據統計,在偏股基金大獲豐收的2015年中,千余只偏股混合基金平均年內收益率為26.27%,漲幅超過100%的共19只,創下歷年之最。

冠軍之位得來不易。與之前排名第二的長盛電子信息主題纏斗三周之后,易方達新興成長終于在12月最后一周的首個交易日穩定勝局。12月28日上證指數下跌2.59%,為一個月以來最大單日跌幅,對所有卷入排名戰的基金來說,都是不小考驗。而易方達新興成長一向擅長在市場整體表現不佳時突圍,當日與長盛電子信息主題的差距拉大到10個百分點左右,并在之后的三個交易日表現平穩,最終奪冠。

最堅持不懈:富國低碳環保去而復返

就在易方達與長盛的冠軍之戰如火如荼之際,曾在三季度穩坐混合基金第一的富國低碳環保悄然積蓄力量,試圖最后沖刺。

而這一沖刺堪稱經典。12月28日市場普跌,其凈值卻上漲了0.24%,是當時排名前十基金中唯一一只上漲的,與當時排名第三的新華行業靈活配置的差距迅速縮小到僅0.5個百分點;29日,該基金越戰越勇,憑借2.03%的漲幅,一舉趕超新華與長盛,以163.06%的年內收益率取得亞軍。

及時轉向是富國低碳環保最顯著的一個特征,因而在2015年的過山車行情中處于有利地位。該基金2015年前三個季度末的十大重倉股均不相同,尤其在三季度末,從中小創全部換為金融地產大藍籌,有效抵御了大跌沖擊。而四季度以來較為激進的凈值走勢表明其可能又進行了大幅調倉。

憑借靈活的操作,該基金曾在三季度末遙遙領先,但在10月的反彈行情中一度被超越,之后排名都在第四左右。但12月以來,其累計上漲了10.46%,在前十中僅次于易方達新興成長。從第一到第四,再重回第二,富國低碳環保無愧是最堅持不懈的一匹黑馬。

最遺憾:長盛電子信息主題痛失第一

本次冠軍之爭中最遺憾的,莫過于長盛電子信息主題,不僅在年末最后一次普跌中失守陣地,還從最有力的冠軍競爭者之一落到第四位。

與易方達新興成長和富國低碳環保的強有力沖刺相比,長盛電子信息主題在最后一周的表現有些后勁不足,12月28日和31日凈值都下跌了2%左右,最終在29日被第三和第四名同時超越,以155.40%的年內收益率位居第四。

長盛是前十基金中一位擇時的好手,六月初大舉減倉,又在9月開始加倉,憑借大膽而精準的操作在10月拿下第一,盡管12月初易方達新興成長開始發力趕超,也被長盛多次壓制。

雖然同樣是重倉中小創,但從其三季度末的配置來看持股較為分散,12月以來基金凈值的走勢也大致與市場保持同步,因此在市場整體表現不佳時,該基金走勢也不如持股較為集中的易方達、富國強勢,最終與冠軍失之交臂。

最悲催:熱門主題也虧損

當然不是所有基金在2015年都賺得盆滿缽滿。《每日經濟新聞》記者統計發現,仍然有116只偏股混合型基金與28只普通股票型基金的年內收益率為負。其中混合型基金虧損最多的為長盛國企改革,年內收益率-35.60%;股票型基金虧損最多的為鵬華醫療科技,年內收益率-34.80%。

出現虧損的多是2015年新成立的基金,尤其是虧損較多的,多在4月至6月初成立,正是A股行情如火如荼、基金發行井噴之時,其中不少是當時大熱的國企改革、互聯網等熱門主題基金。

長盛國企改革就是典型一例。6月初剛成立即開始迅速建倉,不料遭遇大跌,凈值遭受不小損失。雖然7、8月間也抓住了國企改革主題的一輪上漲,但仍不足以抵御整體下行的趨勢。基金經理在三季報中坦言,由于沒有大幅減倉而使得凈值遭受了較大損失。從9月15日凈值最低點至年末,也僅反彈了19.93%。

天弘互聯網混合基金情形也大致相同。2015年6月初成立以來至年末累計虧損28.21%。

標簽: 最賺錢 長盛 遺憾 基金 易方達

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