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上周(11月9日~13日)，偏股基金延續上漲勢頭，不少股基凈值甚至達到了9月以來的高點。其中，大部分偏股基金的凈值增長率在5%以內，更有17只基金漲幅超過5%。火山財富統計發現，表現突出的股基在近兩個月的時間里，已累計上漲超過70%。

股基凈值大幅回升

據東方財富Choice數據，上周國聯安主題驅動漲勢最強，凈值累計上漲9.19%，11月13日最新凈值為1.9360元。中郵核心主題和中郵多策略靈活配置也分別上漲9.03%和8.57%，最新凈值分別為2.1740元和1.5070元。此外，國聯安優選行業和富國醫療保健行業表現良好，凈值周漲幅分別為7.79%和7.20%。

值得注意的是，國聯安優選行業的基金凈值，從9月2日的年內最低點1.2350元至11月13日的最新凈值2.1180元，僅2個月已反彈71.50%，11月12日曾達到最高點2.1990元。

三季報顯示，國聯安優選行業主要增加了對傳媒和電子行業的配置。主題投資方面，則重點關注了體育行業，包括體育運營平臺、體育廣告營銷和極限運動消費電子等方面的優質成長股。

同樣，中郵核心主題的凈值從年內最低點9月15日的1.3770元，到最新凈值2.1740元，也大漲57.88%，11月12日達到2.2190元的最高點。

主題投資偏向于醫療保健行業的富國醫療保健行業，則從9月15日的凈值1.5880元回升了48.99%，11月13日的最新凈值為2.3660元，11月12日最高凈值達到2.4990元。

三季度末加倉制造業

國聯安優選行業的行業配置以制造業、信息軟件服務業和文化、體育娛樂業為主。其中，制造業三季度末占基金凈值比為44.09%，信息軟件服務業占比22.80%。相比二季度，制造業和文化、體育娛樂業占比分別增加20和10.55個百分點，而信息軟件服務業則下降了24.83個百分點。

從中郵核心主題的行業配置來看，制造業依舊是這只基金最重點配置的行業。三季報顯示，9月30日基金配置的制造業股票市值占凈值比為49.24%，其次是信息傳輸、軟件和信息技術服務業占比12.07%。而與二季度末相比，文化、體育和娛樂業增持了5.22個百分點，水利、環境和公共設施管理業也增加了4.60個百分點，而制造業占比減少4.05個百分點。

從上述基金的重倉股來看，國聯安優選行業的前十大重倉股也都集中在制造業、文化體育和娛樂業、信息軟件服務業。相對二季度末而言，則重點增持了萬達院線、利歐股份、漢麻產業、思創醫惠、中文在線、全通教育和東方國信，而相應減持了萊茵體育、三泰控股、東方財富、騰邦國際和電廣傳媒。

火山財富注意到，相比于二季度，中郵核心主題的三季度末重倉股變化較大。除和晶科技、長城信息、光環新網保持不變外，主要增持了開山股份、道博股份、明家科技和天地科技，而相對減持了東方網力、高升控股和福瑞股份。

中郵核心主題基金管理人、中郵基金投資部副總經理陳梁表示，四季度重點看好互聯網醫療、互聯網教育、互聯網金融、云計算、IDC、養老、環保等領域。而國聯安優選行業的基金經理，則較為看好符合投資者中短期訴求的優質成長型TMT企業。