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近日，美團(tuán)(3690.HK)發(fā)布2020年Q4及全年財(cái)報(bào)，相比2020年Q3斬獲67.2億元的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，美團(tuán)在自己的2020年Q4的財(cái)報(bào)中，卻出現(xiàn)了虧損。

作為外賣起家的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，美團(tuán)在創(chuàng)立十年后營(yíng)收首次突破千億，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)頗為喜人。但似乎也呈現(xiàn)出持續(xù)豪賭、瘋狂下注的局面，其每一次業(yè)務(wù)擴(kuò)張和市場(chǎng)占領(lǐng)都近乎是場(chǎng)決戰(zhàn)，不惜重金為自己的“理想國(guó)”開(kāi)疆拓土。

尤其是其新業(yè)務(wù)的碎鈔能力遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期。在2020年的全年財(cái)報(bào)中，也依然證實(shí)了美團(tuán)為擴(kuò)充自身邊界所要承擔(dān)的業(yè)績(jī)壓力。為何王興還會(huì)選擇對(duì)新業(yè)務(wù)下重注?美團(tuán)敢于堅(jiān)持長(zhǎng)期投入的商業(yè)邏輯是什么?

酒店業(yè)務(wù)尚未完全恢復(fù)，新業(yè)務(wù)成為利潤(rùn)“失血點(diǎn)”

據(jù)美團(tuán)2020年財(cái)報(bào)顯示，其2020年全年?duì)I收1147.9億，同比增長(zhǎng)17.7%;經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)43.3億，同比增長(zhǎng)61.6%;凈利潤(rùn)47.1億，同比增長(zhǎng)110.5%。2020Q4，美團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收379.2億元，同比增長(zhǎng)34.7%;非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則下經(jīng)調(diào)整虧損凈額為14.4億元，同比下滑163.3%。

在營(yíng)收破千億背后，美團(tuán)的三大主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況各有參差。按業(yè)務(wù)來(lái)看，美團(tuán)的千億營(yíng)收可分為外賣收入、到店酒旅收入及新業(yè)務(wù)收入三個(gè)部分。其2020全年，外賣收入662.7億元，占比57.7%;到店/酒旅收入212.5億元，占比降至18.5%;新業(yè)務(wù)(零售、共享單車及B2B服務(wù))收入272.8億元，占比升至23.8%。

2020年Q4，美團(tuán)餐飲外賣收入215.4億元，同比增長(zhǎng)37%，2020年全年美團(tuán)餐飲外賣收入662.7億元，同比增長(zhǎng)20.8%。

2020年Q4，美團(tuán)到店、酒店及旅游業(yè)務(wù)收入71.4億元，同比增長(zhǎng)12.2%。2020Q4酒店夜間量1.2億，同比增長(zhǎng)8.8%，異地訂單受疫情影響未完全恢復(fù)。到店酒旅全年收入212.5億元，同比下滑4.6%。

財(cái)報(bào)中比較顯眼的數(shù)據(jù)是，2020Q4美團(tuán)產(chǎn)生了不小的虧損，其2020Q4新業(yè)務(wù)的凈虧損由2019年的67億元擴(kuò)大至2020年的109億元，其中第四季度單季的虧損金額就達(dá)60億元，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率下降至-64.9%。其中一半數(shù)額來(lái)自美團(tuán)優(yōu)選(社區(qū)團(tuán)購(gòu))。自美團(tuán)第三季度大力投入社區(qū)團(tuán)購(gòu)后，其燒錢速度持續(xù)加快。

擴(kuò)張從未止步，豪賭社區(qū)團(tuán)購(gòu)

以外賣起家的美團(tuán)在發(fā)展的過(guò)程中，就是不斷地?cái)U(kuò)張。自創(chuàng)立以來(lái)，美團(tuán)便四處出擊，團(tuán)購(gòu)、電影票、外賣、酒店、景區(qū)門票、支付、打車等各種業(yè)務(wù)。

在美團(tuán)上市前的2018年，美團(tuán)CEO王興就明確表示，美團(tuán)的市場(chǎng)份額約占整個(gè)市場(chǎng)60%，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，雖然美團(tuán)目前不再公布市場(chǎng)份額，但其對(duì)于市場(chǎng)占有率的無(wú)限追求卻似乎從未止步。

而美團(tuán)擴(kuò)張的思路主要圍繞：規(guī)模+數(shù)據(jù)處理+補(bǔ)貼。首先，依據(jù)著美團(tuán)在團(tuán)購(gòu)時(shí)期積累下來(lái)的數(shù)據(jù)，美團(tuán)根據(jù)城市的GDP、發(fā)展水平等將全國(guó)的城市等級(jí)進(jìn)行了分類。

隨后，再對(duì)這些城市的各個(gè)商圈進(jìn)行切割，然后派遣成員進(jìn)入商圈去拓展商家，當(dāng)商家接入美團(tuán)外賣接口后，就全力拓展消費(fèi)者。美團(tuán)通過(guò)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)階段的積累直接跨到了外賣業(yè)務(wù)之中。通過(guò)這一時(shí)期的數(shù)據(jù)累計(jì)，美團(tuán)知道消費(fèi)者喜歡什么類型的店，可以根據(jù)消費(fèi)者的喜好進(jìn)行適當(dāng)推薦。

但無(wú)論是外賣、打車還是酒店住宿服務(wù)，美團(tuán)進(jìn)入市場(chǎng)搶奪份額的方式都是通過(guò)大力的補(bǔ)貼，先通過(guò)補(bǔ)貼占據(jù)市場(chǎng)，擁有商家和用戶方面的優(yōu)勢(shì)，然后再將這一部分的成本重新轉(zhuǎn)移到商家和用戶身上。

2020年，美團(tuán)的外賣傭金收入是586億元，同比增長(zhǎng)18%。而傭金收入是由入駐美團(tuán)平臺(tái)的商家們，交給美團(tuán)的“入場(chǎng)費(fèi)”。2020年的疫情，對(duì)于餐飲商家的影響十分重大，但即便這樣的情況下，美團(tuán)的傭金比例降幅也并不高。

美團(tuán)的餐飲外賣收入600多億，但其中有近600億都來(lái)自于商家的提供的傭金。所以美團(tuán)的千億收入中，商家的傭金可以占掉一半。從燒錢到收割，美團(tuán)用了10年的時(shí)間，面對(duì)美團(tuán)肆無(wú)忌憚的“收割”，商家們有苦難言。

如今，美團(tuán)又把目光放在了“社區(qū)團(tuán)購(gòu)”上，對(duì)于社區(qū)團(tuán)購(gòu)的運(yùn)營(yíng)，路子和當(dāng)初的外賣極其相似，先是燒錢擴(kuò)容市場(chǎng)，最后利用“壟斷”來(lái)收割用戶。但社區(qū)團(tuán)購(gòu)還能否豪賭成功呢?

巨頭涌入社區(qū)團(tuán)購(gòu)賽道，何時(shí)盈利仍不確定

數(shù)據(jù)顯示，在2020年社區(qū)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)發(fā)展增長(zhǎng)率超過(guò)百分之百，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到720億。預(yù)計(jì)到2022年中國(guó)社區(qū)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)1020億元，增長(zhǎng)率達(dá)到15.9%。

場(chǎng)子夠大，但在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中仍存在著不確定性。社區(qū)團(tuán)購(gòu)具有高頻+剛需的屬性，基于目前美團(tuán)的生態(tài)，對(duì)其而言，是非常重要的一環(huán)。而阿里、滴滴、拼多多、京東等同樣瞄準(zhǔn)此賽道，幾大巨頭都已表明要發(fā)力布局社區(qū)團(tuán)購(gòu)，滴滴的“橙心優(yōu)選”、拼多多的“多多買菜”、京東的“京東優(yōu)選”。

阿里旗下有四大事業(yè)團(tuán)隊(duì)各自入局社區(qū)團(tuán)購(gòu)，探索發(fā)展路徑。盒馬、餓了么、菜鳥和零售通均在探索發(fā)展社區(qū)團(tuán)購(gòu)，各有自己的特長(zhǎng)。而此前，滴滴和阿里也在前后表示，對(duì)社區(qū)電商業(yè)務(wù)的投入“不設(shè)上限”。由此可見(jiàn)，2021年的社區(qū)團(tuán)購(gòu)賽道依然不會(huì)偃旗息鼓。

王興曾表示，第四季度，美團(tuán)在2000多個(gè)市縣迅速推廣社區(qū)電商美團(tuán)優(yōu)選，目前已覆蓋90%以上的城市。在2020年12月，美團(tuán)優(yōu)選的單量已突破了每天2000萬(wàn)。

接下來(lái)，美團(tuán)將會(huì)配置充裕的資源促進(jìn)社區(qū)電商業(yè)務(wù)發(fā)展，同時(shí)不斷提升業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)效率。至于盈利方面，并不確定社區(qū)團(tuán)購(gòu)的模式與盈利時(shí)間表。社區(qū)團(tuán)購(gòu)自身還存在很多問(wèn)題，這些問(wèn)題阻擋了它去替代傳統(tǒng)菜市場(chǎng)，因此未必適用于所有地區(qū)。

另一方面，隨著各大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)大舉進(jìn)入社區(qū)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)，秩序不規(guī)范、操作不合法等問(wèn)題也日益顯現(xiàn)，相關(guān)部門針對(duì)其亂象出臺(tái)了社區(qū)團(tuán)購(gòu)相關(guān)新規(guī)。如果團(tuán)購(gòu)平臺(tái)在政策上屢次越線，到時(shí)候被監(jiān)管部門重拳整頓，那么整個(gè)行業(yè)被燒錢燒起的“火”，不管多大都得冷卻。呂明俠