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券商：超配二線藍(lán)籌成共識

實(shí)際上，在近期市場低位盤整狀態(tài)中，伴隨二線藍(lán)籌股“異軍突起”以及題材股在監(jiān)管高壓下的相對沉寂，市場關(guān)于價(jià)值投資以及“二八轉(zhuǎn)化”討論再次興起。

深圳菁英時(shí)代基金管理股份有限公司總裁羅志鵬表示，證券生態(tài)系統(tǒng)變化引領(lǐng)買方市場投資思維的轉(zhuǎn)變，價(jià)值投資將成為更主流的思想，機(jī)構(gòu)投資的專業(yè)性將彰顯價(jià)值。大家將從過去靠博弈賺取股票價(jià)差的方式，逐步轉(zhuǎn)到關(guān)注公司內(nèi)在基本面價(jià)值增長，企業(yè)分紅、派息上來。

“超配二線藍(lán)籌成為市場共識”。在今年8月公布的最新策略研究報(bào)告中，國海證券提出的這一觀點(diǎn)更加直接。國海證券指出，監(jiān)管加強(qiáng)將會影響股票投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好和資金來源。受到特停等制度的限制，追主題、追漲停等交易方式賺錢效應(yīng)大幅下降。預(yù)計(jì)未來一段時(shí)間，二線藍(lán)籌仍將有相對收益，買入二線藍(lán)籌的資金主要來自于看好基本面、因預(yù)期收益率下降增加倉位、場外增量資金以及被迫調(diào)倉換股這四類資金。

一位資深市場人士認(rèn)為，很多走勢較好的個(gè)股除流通盤相對較大以外，還有一個(gè)特點(diǎn)，就是上漲過程中換手率往往比較低。很多個(gè)股在上漲過程中，單日換手率就在1%上下，說明很多持有的資金屬于中長期投資，更看重內(nèi)在投資價(jià)值，而非短期博價(jià)差，這也有利于相關(guān)個(gè)股穩(wěn)步上行。雖然從目前的市場表現(xiàn)來看，一部分二線藍(lán)籌股已走出獨(dú)立行情，但藍(lán)籌股之間分化依舊嚴(yán)重，并非所有“大塊頭”都能進(jìn)入資金的視線當(dāng)中。表現(xiàn)較好的個(gè)股多集中于采掘、有色、家電以及汽車等領(lǐng)域，且無論市盈還是市凈率都處于較低水平，股價(jià)有著較高的“安全墊”。

國海證券認(rèn)為，長期繼續(xù)建議關(guān)注估值低、業(yè)績穩(wěn)定的板塊(農(nóng)林牧漁、白酒、醫(yī)藥、景區(qū)、石化和家電等)。航空板塊最近兩年業(yè)績較好，而且供需結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，客座率和機(jī)票價(jià)格有提升空間，基本面邏輯較長，建議超配。由于大宗商品價(jià)格最近有所調(diào)整，供給側(cè)改革相關(guān)板塊出現(xiàn)調(diào)整，但動力煤價(jià)格再創(chuàng)反彈新高，建議關(guān)注煤炭板塊。

每經(jīng)投資寶(微信號：mjtzb2)記者在梳理各大券商機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)后發(fā)現(xiàn)，從擇股邏輯上大家都認(rèn)同“業(yè)績+估值”的標(biāo)準(zhǔn)，對于行業(yè)的關(guān)注上也存在這樣那樣的區(qū)別，但對于家電、食品飲料的看好則是高度一致的。從具體個(gè)股來看，在家電行業(yè)中，長江證券、渤海證券等多家券商都明確看好美的集團(tuán);而在食品飲料行業(yè)中，安信證券則繼續(xù)看好低估值穩(wěn)健龍頭，如伊利股份(600887，收盤價(jià)18.05元)和雙匯發(fā)展(000895，收盤價(jià)23.84元)。