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核心邏輯和觀點

11月2日-11月6日增量資金凈流入190億元。增量資金主要來源兩融，保證金仍凈流出，但流出額環比回落，滬港通凈流出115億。草根調研數據顯示，本周(11月9日-11月13日)資金將有望持續回暖，但證券保證金能否轉賬有待觀察。

一、資金供給端回暖，流入365億

11月2日-11月6日，資金供給端回暖，主要受兩方面影響：兩融融資余額增幅明顯(507億)；銀證轉賬流出放緩(-73億).

二、資金需求端改善，減小至175億

資金需求減小，主要由于一級市場股權增發規模(133億)大幅減小，較前期減少百億；港股通流出23億。

三、通信、化工、非銀、綜合、電子受融資追捧

融資買入占成交額比值前五大行業：通信、化工(新增)、非銀、綜合、電子；融資余額占自由流通市值比值前五大行業：綜合、紡織服裝、商業貿易、有色金屬、化工行業。

四、市場情緒指標三升兩降

騰落指數與市場指數同步上揚；本周日均換手率升至1.86 %；融資融券比近半年分位數下降1個百分位；新增投資者降至30萬人；投資者活躍度回升至25%。

五、364只個股停牌，周解禁464億

本周(11月9日至13日)滬深兩市解禁市值約464億，較本期有所減小；截止11月11日，仍有364只個股停牌，停牌數量持續減少。

據我們測算11月2日-6日增量資金凈流入190億元，增量資金主要來源兩融，保證金仍凈流出，但流出額環比回落，滬港通凈流出115億。草根調研數據顯示，本周(11月9日-11月13日)資金有望持續回暖，但保證金能否轉正有待觀察。

資金供給端回暖，主要受兩方面影響： 1)兩融融資余額增幅大幅增加，流入507億，較前期增增加124%；2)銀證轉賬流出顯著放緩，流出73億。杠桿資金流入幅度大于銀證轉賬流出。

資金需求端改善，主要由于一級市場股權融資規模大幅減小，降至133億，較前期減少百億；港股通凈流出23億。

投資者情緒指標三升兩降。滬深兩市騰落指數同步上揚，當期日均換手率(1.86%)小幅上行，融資融券比近半年分位數(60%)小幅回落，新增投資者(30.02萬人)小幅下行，投資者活躍度(25%)有所提振。

通信、化工、非銀、綜合、電子受融資追捧，其中通信、非銀、綜合繼續呈強勁趨勢，化工行業新晉前五。從融資買入占成交額比值看，通信(25.32%)、化工(24.59%)、非銀(24.54%)、綜合(24.16%)、電子(24.10%)靠前；從融資余額占自由流通市值比值看，綜合(13.01%)、紡織服裝(11.34%)、商業貿易(10.57%)、有色金屬(10.10%)、化工(9.97%)五大行業居前。

后續還需關注：1)大小非解禁。本周11月9日至13日滬深兩市解禁市值約464億，較前期減少；2)復牌潮。截止11月11日，仍有364只個股停牌，停牌數量持續減少。

資金供給端回暖，流入365億

從個人投資者角度來看，銀證轉賬回落放緩，凈流出73億。11月2日-6日一周，銀證轉賬小幅流出73億元，較前期流出減少473億元。

從杠桿資金看，融資規模繼續上行，流入507億元。從融資余額看，繼前期融資余額小幅上升后，當期融資規模繼續上升，11月6日融資余額達1.08萬億元，較前期增加506.6億元；融資買入方面，11月2日-6日融資買入6295.61億元，較前期增加1010.7億元。

從機構投資者角度來看，偏股型基金發行規模有所回落。新發股票及混合型基金和陽光私募本周均未有發行數據。

從產業資本看，增持規模有所增加，流入23.3億元。11月2日-6日期間，增持規模較前期增加18.4億元，增持規模回升顯著。

從外來資金看，滬股通交易回暖，外資流出92億元。截止11月6日，滬股通投資余額為143.54億元，2日-6日期間，資金流出92.41億元，較前期增加46.24億元；成交金額顯示，2日-6日期間，成交額顯著增加，當期日均成交額為57.15億元，較前期增加11.47億元。

資金需求端改善，減小至175億

一級市場股權融資規模減少，本期凍結133億元。增發仍是一級市場股權融資主要途徑，11月2日-6日期間增發規模達133.57億元，較前期減少129.35億元，凍結資金的影響減小。

港股通交易回暖，資金流出22.7億元。2日-6日港股通資金流出22.71億元，較前期增加15.15億元。2日-6日一周相比前期日均成交額有所增加，由14.62億港元升至19.56億港元。

減持規模回升，流出19.65億。2日-6日減持規模達19.65億，較前期增加近一倍，減持規模有所放大。

解禁規模增加，后期資金分流將增大。2日-6日解禁規模達516.26億元，較前期增加270.45億元。未來11月9日-11月15日一周解禁總規模將達464.16億。解禁股流通供給當期增加，后期預計資金分流趨勢將有所增大。

通信、化工、非銀、綜合、電子受融資追捧

前五大融資追捧行業：通信、化工、非銀、綜合、電子，其中通信、非銀、綜合繼續呈強勁趨勢，化工行業新晉前五。從融資買入占成交額比值看，通信、化工、非銀、綜合、電子靠前，分別為25.32%、24.59%、24.54%、24.16%、24.10%，占比較前期有所上升；從融資余額占自由流通市值比值看，綜合、紡織服裝、商業貿易、有色金屬、化工五大行業居前，分別為13.01%、11.34%、10.57%、10.10%、9.97%，比值與前期基本持平。

從個股融資余額增幅看，位居前20的個股余額增速達27%以上，整體增幅較前期有所減緩，傳媒行業個股相對較多；降幅居前20的個股融資余額降幅超11%，整體降幅較前期有所減少，計算機行業個股較多。

市場情緒指標三升兩降

1) 11月02日-11月06日期間騰落指數與市場指數同步上揚。

2) 日均換手率為1.86%，較前期的1.73%有所上升。

3) 融資融券比繼續回升，但近半年分位數降至60%，較前期下降1個百分位。

4) 新增投資者數量有所回落，期間增加30.02萬人，較前期小幅減小3.72萬人。

5)交易A股投資者活躍度(期間參與交易的投資者數量與期末已開立A股賬戶投資者數量之比)由前期的23.5%升至24.6%，交易意愿有所回升。