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日前，《中共中央國務院關于支持深圳建設中國特色社會主義先行示范區的意見》(以下簡稱《意見》)發布。《意見》提出，支持深圳建設5G、人工智能、網絡空間科學與技術、生命信息與生物醫藥實驗室等重大創新載體，探索建設國際科技信息中心和全新機制的醫學科學院。

對此，民生證券表示，在貿易緩和+中央支持深圳建設5G創新載體等背景下，5G創新周期將帶動消費電子、5G板塊、半導體等細分領域景氣度持續向上，三季度消費電子將進入向上拐點，持續看多消費電子、5G、半導體投資機會。

受此影響，本周以來的2個交易日里，5G板塊表現十分搶眼，整體上漲4.56%，180只成份股股價實現上漲，占比逾九成。其中，亞聯發展(21.09%)、特發信息(21.05%)、共進股份(16.38%)、英飛拓(14.44%)、和而泰(13.15%)、華正新材(11.91%)、銀寶山新(10.07%)、新雷能(10.03%)、英維克(10.02%)、同益股份(10.01%)、沃特股份(10.01%)、科創新源(10.00%)、廣和通(10.00%)、今天國際(10.00%)和宜安科技(10.00%)等個股股價表現突出，漲幅均逾10%。

良好的市場表現離不開場內主流資金的熱捧，近2日共有93只概念股呈現大單資金凈流入態勢，其中，中國聯通、中興通訊、東山精密、特發信息、生益科技等5只個股期間均受到1億元以上大單資金搶籌，中科創達、國民技術、大族激光、滬電股份、新雷能、碩貝德、華正新材、衛士通、興森科技、烽火通信等個股期間也均超過5000萬元大單資金追捧。另外，包括亞光科技、沃特股份、亞聯發展、同益股份、勝宏科技等在內的24只個股期間累計大單資金也均逾1000萬元，上述39只個股合計吸金27.82億元。

在資金持續追捧下，順絡電子、立訊精密、美格智能、深南電路、鵬鼎控股、國瓷材料、飛榮達、光弘科技、卓勝微、生益科技、移遠通信等11只概念股近2個交易日里股價均創出歷史新高。

事實上，5G板塊已經進入業績釋放周期，相關上市公司2019年半年報業績表現十分亮麗，引人關注。《證券日報》記者根據同花順數據統計發現，截至8月20日，共有53家5G行業上市公司披露了半年報業績，報告期內歸屬母公司股東的凈利潤實現同比增長的公司共有41家，其中，世嘉科技(350.88%)、用友網絡(290.10%)、共進股份(201.62%)、武漢凡谷(199.41%)、碩貝德(174.15%)、麥格米特(148.07%)、博敏電子(122.91%)、飛榮達(122.49%)、華星創業(111.04%)、宜通世紀(105.77%)和動力源(103.18%)等11家公司半年報歸屬母公司股東的凈利潤均實現同比翻番。

此外，還有87家公司也披露了2019年半年報業績預告，業績預喜公司共有48家。其中，東方通、立昂技術、天澤信息、東土科技、廣和通、躍嶺股份、滬電股份、光弘科技、卓勝微等9家公司均預計半年報業績同比翻番。綜合來看，在已披露半年報或業績預告的公司中，報告期內歸屬母公司股東的凈利潤實現或有望實現同比增長的公司共有89家，占比逾六成。

對于板塊的后市投資邏輯，國信證券表示，未來十年5G產業周期推進預計是沿著無線基站+終端硬件+5G應用展開。5G時代對于高頻數據以及后期應用階段高速數據的處理將是必要最核心需求，信號處理鏈材料、器件以及模組未來迎來十年的黃金發展周期。核心標的推薦邏輯：首先，5G投資逐步進入高潮，基站無線端產業鏈環節推薦：生益科技、深南電路、滬電股份、飛榮達等;其次，5G時代對于高頻數據、后期應用階段高速數據的處理將是必要最核心需求，推薦：順絡電子、飛榮達、中石科技、圣邦股份等。最后，安防行業需求開始復蘇，行業半年報表現亮眼，目前估值均處于底部，且年初以來漲幅相對較小，重點推薦安防龍頭海康威視。

中信建投證券表示，目前，多個品牌的首款5G手機已于8月份上市，5G滲透加速有望開啟新一輪硬件創新周期，5G手機、物聯網、VR/AR、汽車電子等領域有望迎來價值鏈重構，看好射頻、存儲、MCU、傳感器、功率、CIS、先進封裝等領域機遇。記者 任小雨