盡管2017年A股銀行IPO遭遇“堰塞湖”之困,但并沒有打擊銀行的上市熱情,2018新年伊始,IPO排隊的銀行仍然一波接一波。
1月5日,被譽為農商行“上市一哥”的重慶農商行,首次披露了A股IPO招股書,至此,A股IPO排隊銀行增至17家。
券商中國記者統計,加上此次披露招股書的重慶農商行,目前在證監會A股IPO排隊的銀行已增至17家。
其他16家包括擬登陸深交所的鄭州銀行、蘭州銀行、蘇州銀行、青島銀行、青島農村商業銀行和江蘇大豐農商行,擬登陸上交所的長沙銀行、徽商銀行、哈爾濱銀行、浙商銀行、西安銀行、廈門銀行、威海市商業銀行、浙江紹興瑞豐農商行、江蘇紫金農商行和廈門農商行。
無獨有偶,藥都農商行的A股上市申請,剛獲得了當地銀監局批復,后續也將加入IPO排隊銀行之列。上市公司古井貢酒(000596,SZ)控股股東古井集團是其第一大股東。
回A上市更近一步
1月5日,重慶農商行在證監會網站披露了IPO招股書,在已經是H股上市公司的基礎上,希望更上一層樓,成為A+H股雙平臺上市銀行。
重慶農商行招股書披露,此次IPO的保薦機構為中金公司,聯系承銷商為中信建投證券,擬登陸上交所主板,此次發行股數為13.57億股,約占此次發行完成后總股本的11.95%,發行的募集資金將全部用于補充資本金。
資料顯示,重慶農商行前身為重慶市農信社及重慶轄區內29個區縣行社,改制后于2008年6月正式掛牌開業,目前注冊資本金100億元。
2010年12月16日,重慶農商行成功在香港聯交所H股上市,成為全國首家上市農商行、首家境外上市地方銀行和西部首家上市銀行,因此也被圈內譽為農商行“上市一哥”。
截至2017年9月末,重慶農商行資產規模8749.37億元,貸款總額3328.35億元,負債總額8118.66億元,其中吸收存款5808.24億元。
截至2017年9月30日,該行不良貸款率0.97%,撥備覆蓋率435.11%,資本充足率為13.15%,核心一級資本充足率和一級資本充足率分別為10.45%、10.47%。
業績方面,2017年1~9月,實現營業收入175.29元,凈利潤69.67億元;2016年全年實現營業收入216.84億元,凈利潤80.01億元,2016年末總資產規模突破八千億元,達到8027.17億元。
以2016年末資產規模和凈利潤計,重慶農商行都穩坐第一把交易,是全國最大的農商行,在目前A股IPO排隊銀行中資產規模也排名靠前。
招股書顯示,重慶農商行股權結構較為分散,截至2017年12月15日,第一大股東為重慶渝富資產管理集團有限公司,持股9.98%,重慶渝富的實際控制人為重慶市國資委。
券商中國記者注意到,重慶農商行回A股早有預期,2016年9月21日,重慶銀監局公告稱,同意重慶農商行首次公開發行A股股票,此番證監會受理其IPO申請可謂更近一步。
“一瓶名酒”持股的銀行也要上市
無獨有偶,除了農商行“上市一哥”,古井貢酒集團持股的藥都農商行也要上市了。
1月5日,銀監會網站披露,安徽亳州藥都農村商業銀行有限公司(下稱藥都農商行)首次公開發行A股股票并上市的申請獲得批復。
安徽銀監局同意藥都農商行關于在主板上市的申請,募集資金全部用于充實該行資本金。
安徽亳州是三國時期曹操和華佗的故鄉,也是全球最大的中藥材集散中心和價格形成中心,被譽為中國“四大藥都之首”,也是中國老八大名酒企業安徽古井集團有限責任公司(下稱古井集團)所在基地。
古井集團持股的藥都農商行正謀劃上市。資料顯示,藥都農商行于2012年10月重新改制開業,目前注冊資本10.17億元,該行股權結構較為分散,古井集團為第一大股東,持股9.25%,其余股東均為安徽當地的房地產、食品和化工等企業。
券商中國記者注意到,藥都農商行上市籌備時間較早,據官網披露,該行2012年順利完成農商行組建后,2014年就啟動了主板上市的計劃,時至今日獲得當地銀監局批復。
截至2016年末,藥都農商行總資產418.64億元,較年初增長19.88%,2016年實現營業收入13.02億元,同比增長40.68%,凈利潤4.81億元,同比增長54.66%。
2017年上半年,藥都農商行總資產448.5億元,總負債421.6億元,利潤總額3.73億元,貸款總額225.3億元,不良貸款率1.27%。
截至2017年上半年,資本充足率12.94%,一級資本充足率與核心一級資本充足率均為10.24%。