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板塊業(yè)績明顯改善

與軍工股二級市場表現(xiàn)欠佳形成對比的是，板塊公司業(yè)績明顯改善。據(jù)同花順(300033,股吧)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，軍工板塊中有22家公司三季報(bào)凈利潤同比增長翻番，其中龍溪股份(600592,股吧)(600592)、北方股份(600262,股吧)(600262)、西儀股份(002265,股吧)(002265)、航天工程(603698,股吧)(603698)、晉西車軸(600495,股吧)(600495)和中航高科(600862)等9家公司2017年三季報(bào)凈利潤同比增長均超200%。

對此，國信證券指出，軍工行業(yè)三季報(bào)凈利潤平均增長20.01%，回調(diào)是布局良機(jī)。繼續(xù)看好軍工行業(yè)強(qiáng)軍和改革兩條長期投資主線，認(rèn)為主題性機(jī)會(huì)帶來軍工行業(yè)較高彈性的風(fēng)格將延續(xù)。強(qiáng)國強(qiáng)軍的時(shí)代要求，我國全面貫徹新時(shí)代黨的強(qiáng)軍思想，將帶來軍工行業(yè)確定性投資機(jī)會(huì)。

截至目前共有53家軍工行業(yè)上市公司披露了年報(bào)業(yè)績預(yù)告，業(yè)績預(yù)喜公司家數(shù)達(dá)到37家，占比69.81%。從預(yù)計(jì)凈利潤同比最大增幅來看，西儀股份、科華恒盛(002335,股吧)、林州重機(jī)(002535,股吧)(002535)、金盾股份(300411,股吧)(300411)、東材科技(601208,股吧)(601208)、北斗星通(002151,股吧)(002151)和江蘇國信(002608)等7家公司年報(bào)凈利潤同比增幅均有望在100%以上。

方正證券(601901,股吧)表示，當(dāng)前我國軍費(fèi)規(guī)模已超萬億且增速仍然較快。目前軍工院所改制、央企混改等改革措施不斷深入，改革成為國防軍工體系的時(shí)代標(biāo)簽，正在促進(jìn)軍工領(lǐng)域在行業(yè)發(fā)展模式和效率上發(fā)生重大變革。而隨著軍民融合戰(zhàn)略獲得持續(xù)推進(jìn)，軍工企業(yè)利用資本市場謀取集約化發(fā)展的思路也已愈發(fā)清晰，行業(yè)基本面因此也將獲得持續(xù)向好的支撐。

興業(yè)證券(601377,股吧)認(rèn)為，2018年軍工板塊上市公司的訂單情況和業(yè)績釋放是股價(jià)走勢的兩個(gè)核心催化劑。一季度末，隨著裝備采購訂單的逐步落地，市場有望感受到軍工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游各環(huán)節(jié)企業(yè)業(yè)務(wù)局面的好轉(zhuǎn)。另一方面，各季度財(cái)報(bào)公布前后，上市公司業(yè)績同比出現(xiàn)大幅增長的預(yù)期是推動(dòng)重點(diǎn)標(biāo)的股價(jià)上漲的另一個(gè)重要的催化劑。

三條主線掘金

在標(biāo)的的配置上。申萬宏源(000166,股吧)繼續(xù)強(qiáng)調(diào)三條主線：一、軍工央企混改進(jìn)程17年或?qū)?huì)有突破性的進(jìn)展。二、軍民融合是黨中央確定的重大戰(zhàn)略，中央軍民融合發(fā)展委員會(huì)將統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)軍民融合深度發(fā)展。三、科研院所改制即將加速落地，首批轉(zhuǎn)制院所將率先啟動(dòng)改制，后續(xù)進(jìn)程或超市場預(yù)期。

國信證券建議關(guān)注三個(gè)方面：第一，海空軍主戰(zhàn)裝備研制的龍頭公司，包括航發(fā)動(dòng)力(600893)、中直股份(600038,股吧)(600038)、內(nèi)蒙一機(jī)(600967)、中航黑豹(600760,股吧)(600760)、中國動(dòng)力(600482);第二，具有院所改制和資產(chǎn)注入預(yù)期的標(biāo)的，包括中航機(jī)電(002013,股吧)(002013)、航天電子(600879,股吧)(600879)、四創(chuàng)電子(600990,股吧)(600990);第三，軍民融合領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，包括中航光電(002179,股吧)(002179)、晨曦航空(300581)、航新科技(300424,股吧)(300424)等。

申萬宏源則認(rèn)為，隨著周邊熱點(diǎn)事件及軍民融合等政策的催化，疊加當(dāng)前軍工板塊估值水平已經(jīng)基本回落至2013年三季度的水平，堅(jiān)定看好軍工股跨年度行情機(jī)會(huì)。“改革+成長”邏輯不斷深化，建議配置估值水平低、邏輯確定性強(qiáng)的個(gè)股。建議關(guān)注：中直股份、中航光電、內(nèi)蒙一機(jī)、中航機(jī)電、航發(fā)動(dòng)力航天電器(002025,股吧)(002025)、杰賽科技(002544,股吧)(002544)等。

中信建投分析師黎韜揚(yáng)表示，新裝備列裝新周期+軍改訂單補(bǔ)發(fā)效應(yīng)將提升產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績預(yù)期，軍工科研院所改制、軍民融合、定價(jià)機(jī)制等改革將持續(xù)取得實(shí)質(zhì)突破。當(dāng)前市場對于行業(yè)基本面改善預(yù)期差較大，市場情緒、配置比例均處于低點(diǎn)，正是戰(zhàn)略性配置軍工板塊的較佳時(shí)機(jī)。建議關(guān)注中直股份、中航機(jī)電、中航光電、國睿科技(600562,股吧)(600562)、天銀機(jī)電(300342,股吧)(300342)、銀河電子(002519,股吧)(002519)。

《投資快報(bào)》發(fā)自廣州