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地緣政冶再趨緊張，朝鮮譴責美韓即將舉行的聯合軍演，稱軍演將半島局勢推向爆發的邊緣。分析指出，在包括國企改革及院所改制等有關改革有望加快的背景下，朝鮮半島造成的緊張局勢，將進一步提振軍工股表現。

地區局勢再現緊張

12月2日，朝鮮譴責美韓即將于本月舉行的聯合空中軍演，稱軍演針對朝鮮，將當前一觸即發的半島局勢推向爆發的邊緣。朝鮮外務省當天發表聲明說，美方稱本次軍演旨在鍛煉實戰能力，以實現在戰爭初期就使朝方喪失戰略打擊能力。聲明指出，如因美國原因而使朝鮮半島及全世界卷入核戰爭，一切責任后果將由美國承擔。

分析人士表示，A股軍工板塊自2016年初至今經歷了長達兩年的調整,跌幅近三成，朝鮮半島緊張局勢將進一步提振軍工股表現。此外，考慮到2018年軍工行業受軍改影響的抑制因素將逐步消除,公司業績有望回升,同時疊加軍工科研院所體制改革和軍民融合戰略的推進,軍工板塊進入配置期。

券商研報指出，當前軍工估值處于歷史低位。各武器裝備子行業市盈率，已經基本回落到2014年年初的水平。地緣政治局勢緊張，市場對軍工板塊的投資熱情或將被點燃，疊加后續院所改制預期，軍工仍會保持持續向上機會，尤其是一些邏輯確定、業績兌現能力較強的個股。

“地緣局勢緊張是加快我軍軍改推進和武器裝備更新換代的重要推動力，看好武器裝備換裝與更新需求帶來軍工行業業績增長拐點”券商分析師指出，半島局勢再度緊繃，擦槍走火的風險仍然很高。

軍工混改突破在即

隨著以聯通為代表的電信領域混改破題，央企混改將提速。今年4月初，發改委啟動了第二批混改試點工作，電力、石油、天然氣、鐵路、民航、電信、軍工七大行業為央企混改重點領域。分析普遍認為，軍工作為混改重點領域，有望在年內迎來實質性突破。

國信證券(002736,股吧)認為，軍工領域是央企上市公司中數量最多、面積最廣的板塊，也是央企改革難度最大的領域。而且前兩批試點混改企業中，軍工領域企業較多，因此下一步軍工領域混改或將成為央企混改大主題下的重頭戲。

業內人士告訴記者，相比于其他央企，軍工集團的混改更具執行力，目前已經形成了戰略領域上“由民用到軍用”、產業鏈上“由邊緣到核心”、組織層級上“由下至上”層層推進的三條主線。反映到軍工上市公司，管理體制將更為靈活，業績釋放動力及價值重估預期更為強烈。

從軍工領域混改進展來看，截至目前八大軍工集團中有7家已制定2017年混改初步方案，提升集團資產證券化率成了主旋律。具體來看，兵器、船舶軍民融合領域力度較大，航天系也將逐步開啟軍品市場化試運行。

機構研究指出，目前中國軍工集團資產證券化率仍偏低不足40%。截至去年底，以凈資產計算我國十二大軍工集團的資產證券化率僅中航工業集團超過60%，其余集團的資產證券化率均在50%以下，航天科技和航天科工的資產化率只有23.5%和24.2%

東北證券(000686,股吧)研究員指出，近年來各個軍工集團對資本市場的重視程度逐步提高，紛紛出臺政策方案推動自身的資產證券化，從中電科、兵器工業、中航工業等軍工集團下屬上市公司資本運作的情況來看，各家單位已積累了豐富的經驗，思路日趨成熟。