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原油：油價沖高回落短期或高位震蕩調整

周一國內原油價格沖高回落，主力合約SC2309報收于656.7元/桶，上漲17.7元/桶，漲幅2.77%，持倉減少4833手。國際能源署預測全球需求創紀錄、供應趨緊，上周五油價繼續走高，推動油價連續第七周上漲。國際能源署周五發布了8月份《石油市場月度報告》。報告認為，在經濟不振限制2024年全球需求增長之前，歐佩克及其減產同盟國供應削減可能會侵蝕今年剩余時間的庫存，可能會推動油價進一步上漲。國際能源署報告稱，受到夏季航空旅行增加、發電用石油消耗量增多以及中國石化業強勁的推動，全球石油需求正在創下歷史新高。盡管全球原油供需仍然偏緊，但是美國債務問題仍然引起市場擔憂。當前，雖然人民幣貶值提振國內油價，但是內外盤油價走勢已經出現嚴重背離，國際油價遇阻回調背景下，國內油價恐難繼續走強。技術面，油價沖高回落，短期或高位震蕩調整。操作建議：震蕩偏空。

橡膠：膠價短期維持震蕩

(資料圖片)

周一滬膠小幅震蕩回調。現貨方面，卓創資訊數據顯示，上海市場天然橡膠價格重心跟隨盤面下跌，貿易商隨行就市報盤出貨，市場交投氣氛無明顯改善，主流參考價格如下所示：21年全乳價格為11700元/噸-11750元/噸，越南3L/混合膠價格為11100元/噸-11150元/噸，實單具體商談。華東地區順丁橡膠BR9000市場價格區間窄盤，主流價格區間11350-11400元/噸。以上為自提、現款現貨價格；買盤觀望，市場現貨剛需交易。供應端，由于產區原料釋放不及去年同期，從而令膠水收購價格持續高挺，成本端對膠價底部形成支撐，現貨高庫存形態延續，主要港口庫存或繼續累庫。需求端，多數輪胎廠家開工運行維持穩定，雖然全鋼輪胎出口訂單有減少，但是基于前期庫存儲備仍相對低位，當前開工暫無較大調整。從本月綜合預期來看，替換市場銷量或相對持穩，配套市場仍存周期性減弱表現。技術面，RU2401關注下方支撐，膠價短期維持震蕩。操作建議：暫時觀望。

尿素：現貨區間震蕩盤面尾盤拉漲

周一尿素盤面尾盤拉漲，主力01合約報收2089元/噸，上漲39元/噸，漲幅達1.90%。現貨方面，山東地區尿素市場窄幅整理，小中顆粒尿素市場接貨價參考2480-2520元/噸。基本面上，國內方面，供給端，目前日產量達到17萬噸以上，市場貨源供給充足；需求端，各地農需接近收尾，復合肥企業開工負荷率上漲，膠合板開工負荷率下降，國內整體需求走弱。國際方面，印度開標，招標價對應國內交割區報價約為2500元/噸，市場預期本輪出口量或達50萬噸以上，廠商、貿易商集港積極性較強，出口訂單拉動下現貨價格短期預計仍較為堅挺。中期出口需求仍存在變數，若印度實際招標量不及預期，或我國尿素出口政策收緊，將存在出口量不及預期，港口貨源回流的情況，進一步加劇國內供需過剩格局，導致尿素價格存在較大的下跌風險。操作建議：輕倉偏空思路

純堿：盤面震蕩下行偏空思路操作

周一純堿盤面震蕩下行，盤面呈現近強遠弱格局。現貨方面，多地貨源偏緊，純堿報價穩中上漲。基本面上，供給端，檢修產能陸續恢復生產，新增產能逐步釋放，市場貨源供給量預計將小幅提升；需求端，玻璃廠商重堿需求持穩，輕堿需求未見明顯好轉。展望后市，隨著檢修季的結束以及新增產能的釋放，純堿供需格局將趨于寬松，庫存拐點或出現在8月份。關注青海地區產能恢復情況以及新增產能釋放進度。操作建議：遠月合約逢高可逐步布局空單

瀝青：瀝青震蕩需求平淡

周一，國際油價回調，成本端支撐稍顯乏力，瀝青走勢震蕩。根據卓創資訊數據，8月9日，江蘇主營煉廠利潤180.91元/噸，環比上漲14.86元/噸。截至8月9日，全國瀝青煉廠開工率下降至57.4%，供應相對穩定。煉廠庫存水平24%，雖然近期庫存水平持續震蕩，但是整體庫存可控，社會庫存水平為39%。近期國內部分城市持續降雨疊加高溫持續影響工程建設進度，瀝青整體需求暫未得到有效釋放，后市需求樂觀減弱，市場信心稍顯不足，即使進入三、四季度，瀝青季節性修復需求，但是邊際效果或不及預期。原油價格持續走強帶動瀝青成本端，多空博弈，瀝青或維持震蕩思路。操作建議:震蕩思路

燃料油：多單離場燃油下挫

周一，國際油價下挫，短期向上突破遇見壓力，燃油回調。國際方面，近期新加坡地區燃料油大幅回升，截至8月9日當周，新加坡地區燃料油庫存約為2046.6萬桶。目前亞洲市場供應相對寬松，船運逐漸進入淡季，船用油需求表現一般，但是中東等國進入發電旺季之后，燃料油進口需求增加，帶動新加坡地區燃油凈進口數量走低。國內方面，出口不足以及進口需求不高制約航運業信心，另外，重油二次加工利潤表現仍較為一般。短期燃油盤面走勢主要由原油驅動，近期市場對國際油價信心較強。操作建議：前期多單止盈

甲醇：國內供應穩步提升甲醇增倉下行

周一甲醇主力合約MA2401較前一交易日跌幅1%，增倉7萬手，持倉104萬手。現貨方面，根據卓創資訊信息顯示：太倉市場現貨價格約2360-2375元/噸，市場弱勢整理，山西成交價格2180-2300元/噸，較上周五漲8元/噸。上周國內甲醇整體裝置開工負荷為68.53%，環比上漲0.46個百分點，全國甲醇開工負荷上漲。近期生產企業穩步回歸，國內市場供給量有上行預期。操作建議：震蕩思路操作。

油脂：增產周期馬棕油承壓內盤油脂調整繼續

周一油脂期貨沖高回落，調整行情仍在進行中。匯易網報價顯示，江蘇豆油價格小幅走強，當地市場主流豆油報價8460元/噸-8560元/噸，較上一交易日上午盤面上漲160元/噸。廣東廣州棕櫚油價格平穩，當地市場主流棕櫚油報價7370元/噸-7470元/噸，較上一交易日上午盤面持平。江蘇張家港菜油價格波動不大，當地市場主流菜油報價9160元/噸-9260元/噸，較上一交易日上午盤面持平。

周一BMD毛棕櫚油期貨連續第三日下跌。增產帶來的壓力依然明顯。不過出口增長有助于限制棕櫚油跌幅。與之相比，美豆油震蕩收漲，USDA預期美豆油新舊作物年度庫存繼續下滑，生物柴油需求支撐凸顯。國內方面，國內油脂跟隨國際油脂而動，目前市場等待中秋節需求的提振。棕櫚油因馬棕油下挫領跌油脂，菜油在連續下挫后跌勢減緩。目前國內油脂弱勢調整仍將持續。短線、波段操作為宜。

豆類：看漲情緒仍在遠月合約補漲

周一連粕震蕩收漲，市場看漲情緒仍未退去，遠期合約漲勢強于近月，過大的月間差讓遠期合約出現補漲行情。國際方面，CBOT大豆電子盤低位震蕩，USDA報告利多兌現后，市場對于未來單產上調的預期增強，8月初良好的降雨或將讓美豆優良率逐步回升。但天氣預報顯示本周末美豆中西部產區再度出現高溫少雨天氣，這讓市場天氣仍存炒作空間，CBOT大豆短期在1300美分/蒲式耳附近震蕩或將加劇。國內方面，匯易網報價顯示，國內豆粕現貨小幅下跌，部分品牌較昨日跌幅10-20元/噸，目前沿海地區豆粕現貨報價集中在4500-4700元/噸之間。M2309合約已經接近國內豆粕現貨的低價區。市場進一步上漲空間受到限制，但由于下游集中補庫仍未結束，市場短期看漲預期仍在，隨著下游采購的結束，現貨偏緊的局面或將有所放緩。但由于供給端依然沒有得到緩解，市場高位震蕩或加劇。追高謹慎。短線、波段操作為宜。

生豬：上下游博弈繼續豬價震蕩

周一生豬期貨反彈，主力LH2311上漲約0.7%。現貨方面，據匯易網，河南報價16.8元/公斤-17.3元/公斤，較上周末持平；山東報價17.3元/公斤-17.9元/公斤，較上周末小漲0.2元/公斤。基本面來看，根據能繁母豬存欄數據推算，國內肉豬理論出欄量后期將繼續增加，直到11月才會環比下降，但環比增減幅度都不高；從需求來看，8月之后進入消費季節增加階段，但短期豬價快速上漲后，終端需求跟進仍較慢。綜合來看，目前國內供需變動不大，上下游博弈繼續，短期或維持震蕩格局。操作上，觀望。

玉米：天氣炒作降溫玉米期貨回落

周一玉米下跌，主力C2311跌幅近1.7%。現貨方面，據匯易網，北方玉米集港價格2780-2800元/噸，較昨日持平，廣東蛇口新糧散船2920-2940元/噸，較昨日持平，集裝箱一級玉米報價2980-3000元/噸，東北玉米價格繼續小幅上行，黑龍江深加工玉米主流收購2650-2740元/噸，吉林深加工玉米主流收購2680-2720元/噸，內蒙古玉米主流收購2750-2840元/噸，飼料企業收購2750-2850元/噸。國際市場來看，USDA8月供需報告下調單產，但整體供需平衡表仍然寬松，且南美增產預期較強，整體國際市場對國內的提振有限。國內隨著臺風卡努停止編號，天氣炒作有所降溫，在國內需求改善有限、多元替代性谷物供應增加的情景下，國內玉米迎來回落壓力。操作上，短線偏空。

花生：偏弱震蕩關注新季產量兌現

周一，花生期貨小幅下跌。主力合約PK2311弱勢震蕩，較上一交易日跌0.5%左右，增倉0.3萬手，持倉16萬手。江西、湖北產區局部花生零星上市，新季花生水分有所好轉，價格偏弱。主產區河南省的新季花生上市仍需等待。關注新季花生單產情況，操作建議觀望。

蘋果：早熟蘋果上市量增加蘋果走弱明顯

周一，蘋果期貨大幅下跌。主力合約AP2310平開低走，較上一交易日跌1.4%左右，減倉1萬手，持倉15萬手。產區嘎啦上市貨量增加，陜西地區上色表現一般，價格有偏弱跡象。客商重新考慮冷庫貨源，采購積極性良好。關注晚熟富士產量兌現，操作建議震蕩偏多思路對待。

白糖：鄭糖小幅調整資金流出

周一，鄭糖早盤后震蕩下行。成交量減少，持倉量也出現下降。國際糖市在北半球供應收縮預期下維持偏強走勢。國內來看，現貨價格堅挺，基差高位支撐。庫存處于低位，集團逐步清庫。另外，市場對于后期糖漿進口有收縮預期。但是整體消費仍未有顯著轉好，資金有流出跡象。操作上建議短線交易為主。

棉花：鄭棉下挫等待拋儲成交情況

周一，鄭棉開盤跳升，但隨后震蕩下行，成交量增加，持倉量變動不大。中國棉花信息網顯示，現貨指數價格回升，3128B指數較昨日上調8元/噸，報18126元/噸。國際市場，月度供需報告利多，價格大幅上行。國內來看，儲備棉單日投放量增加至1.2萬噸，對于棉價有一定壓制。操作上建議短線交易為主。

工業硅：倉單持續增加，長線空頭逐步建倉

周一工業硅主力合約較前一交易日上行0.52%，收盤于13660元/噸。現貨方面，西北大廠在上周六再次提價，推漲市場，部分廠家表示最近出貨暢通，實單交易增加。周度產量大幅上行，西北地區大廠持續增產，中小硅企復產積極；四川成都大學生運動會結束，硅企將逐步復產。需求端，多晶硅價格在中小型硅料企業成本線附近企穩上行，下游采購需求轉好，部分貿易商開始囤貨，多晶硅對工業硅需求短線企穩上升。有機硅中間體DMC價格低位上行，但企業生產仍處深度虧損狀態，開工率難以上行，對工業硅需求偏弱。出口和鋁合金需求較差。整體來看工業硅下游需求仍然偏弱，基本面未有太大改善。硅價短線持穩拉漲主要是基差問題所致，庫存從硅廠轉移至交易所，交易所庫存已經超過9萬噸，施壓長期價格。長線空頭利用該機會逐步建倉。

?鋁、氧化鋁：復產持續滬鋁及氧化鋁預計震蕩運行

周一，滬鋁下跌,氧化鋁震蕩。現貨方面，鋼聯A00鋁錠現貨價格18380，跌170；華南18340，跌170；中原18340，跌160（單位：元/噸）。8月14日，中國國產氧化鋁價格暫穩，市場日均價為2892.13元/噸，與上一交易日價格持平。鋁方面，供應端仍有一定增量，需求未見明顯好轉，庫存維持在低位，但后續面臨集中到庫風險。氧化鋁方面，今日山西傳出一筆現貨成交，持平于網價，需求端仍有走強預期。總體來看，滬鋁及氧化鋁預計延續震蕩，建議震蕩思路對待。