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原油：需求前景改善油價維持震蕩上漲

周二國內原油價格繼續震蕩上漲。需求前景改善，歐佩克及其減產同盟國減產，國際油價繼續上漲。石油庫存也開始下降，特別是在美國，美國政府已開始填補目前處于幾十年來最低水平的戰略石油儲備(SPR)。高盛估計，7月全球石油需求升至創紀錄的每日1.028億桶，并將2023年的日均需求增長預期上調約55萬桶，印度和美國經濟增長預估被上調。美聯儲即將結束貨幣緊縮周期的預期也有助于市場情緒。美國活躍油氣鉆井平臺數量13周以來有12周減少。通用電氣公司的油田服務機構貝克休斯公布的數據顯示，截至7月28日的一周，美國在線鉆探油井數量529座，比前周減少1座；比去年同期減少76座。技術面，油價中長期維持震蕩上漲。操作建議：震蕩偏多思路操作。

(相關資料圖)

鐵合金：錳礦壓港鐵合金觀望為主

錳硅：周二錳硅震蕩為主。錳硅產量高位震蕩，Mysteel統計全國121家獨立硅錳企業樣本：開工率（產能利用率）全國61.63%，較上周增加1.36%；日均產量32106噸，增加250噸。海關總署數據，6月錳礦進口251萬噸。目前偏高的產量對錳硅價格形成壓力，但錳礦到港減少，鋼廠錳硅庫存偏低，疊加用電旺季，建議觀望為主。

硅鐵：周二硅鐵期貨高開回落。硅鐵產量低位略有回升，但市場仍然存在缺口。Mysteel統計全國136家獨立硅鐵企業樣本：開工率（產能利用率）全國36.01%，較上期增加1.65%；日均產量14443噸，較上期增加355噸。總體硅鐵減產匹配需求，市場緩慢去庫存為主，疊加用電旺季，鋼招回暖，但煤價開始回落，建議觀望為主。

螺紋鋼：高位震蕩輕倉沽空

周二期螺主力價格震蕩為主。宏觀面市場期待更多政策利好，Mysteel消息部分鋼廠接到產量控制指導，市場擔心未來供應回落。Mysteel最新一期供需數據出爐，螺紋鋼減產，產量274萬噸，環比回落5萬噸，鋼廠庫存減少，社會庫存增加，總庫存持平為主。由于供給雖然減少，但需求預期仍然偏差，建議觀望或輕倉沽空為主，僅供參考。

玻璃：情緒亢奮盤面大幅拉漲

周二玻璃盤面大幅上漲，主力合約漲幅超過7%，逼近漲停。消息面，政策方面再提逆周期調節，房地產政策接力出臺，市場信心修復。供應端看，玻璃產量增速仍較慢，周度產量微增，玻璃廠內庫存回落幅度短期放緩，總體需求維持強勢。政策面的刺激讓市場情緒回暖，盤面的大幅貼水成為補漲的動能，近期延續上行。經過拉漲期貨貼水大幅修復，上行壓力增加，操作上建議短線參與。

鐵礦石：消息刺激盤面震蕩增加

周二鐵礦石盤面震蕩，波動較大。消息面，國常會再次提及逆周期政策調節，市場樂觀情緒延續，此外有消息稱其他地區開始粗鋼壓減，但未能證實，盤面在消息影響波動較大。需求端隨著各地鋼材限產時間結束，預計短期鐵水產量將有所恢復，但上行幅度有限，當前鋼廠沒有減產檢修的動力。粗鋼壓減政策開始落地，鐵礦石需求有回落預期。短期市場受情緒影響較大，操作上建議短線參與。

聚烯烴：市場延續震蕩運行

周二塑料2309收漲0.12%。石化價格部分走高，貿易商隨行出貨，下游接貨謹慎，卓創數據，華北報價8100元/噸-8280元/噸，華東報價8100元/噸-8450元/噸，華南報價8250元/噸-8500元/噸。

周二PP2309收漲0.35%。現貨市場穩中小漲，下游訂單表現平平，高價抵觸明顯，卓創數據，拉絲華北報價7280元/噸-7370元/噸，華東報價7320元/噸-7400元/噸，華南報價7380元/噸-7470元/噸。

短期原油走勢強勁，成本端支撐較強，檢修裝置仍然較多，供應端壓力不大，下游現實需求偏弱但預期改善。聚烯烴高位震蕩運行，關注現貨成交跟進情況，建議回調逢低短多，但不宜追高。

PTA：市場情緒降溫高位震蕩調整

周二TA2309收跌0.76%。卓創數據，本周及下周主港貨源報盤參考期貨2309升水15元/噸自提，聽聞有張家港現貨商談參考期貨2309升水25元/噸自提，參考商談6035元/噸-6070元/噸自提，買賣氣氛一般。PTA現貨供應充足，聚酯需求穩中走弱，社會庫存小幅累積，油價延續上揚，成本端支撐較強。市場情緒降溫，PTA高位震蕩調整，關注油價及聚酯開工變化。建議回調逢低短多，但不宜追高。

橡膠：關注下方支撐膠價或維持震蕩反彈

周二滬膠小幅震蕩回調。現貨方面，卓創資訊數據顯示，上海市場天然橡膠價格基本持穩，個別小幅調整。下游制品企業剛需采買為主，實際成交表現一般，主流參考價格如下所示：21年全乳價格為12100元/噸-12150元/噸，越南3L/混合膠價格為11250元/噸，實單具體商談。國內外產區新膠基本步入穩定釋放階段，新膠供應壓力將逐漸顯現，青島港口橡膠庫存持續去庫。市場需重點關注氣候對產量釋放的干擾。輪胎企業開工率維持在高位，輪胎廠家成品庫存持續走低。進入高溫天氣后，國內輪胎終端消費較前期有所緩解，至7月底，部分商家表示銷量環比6月有所提升。合成橡膠期貨上市，原料丁二烯受油價持續走強提振，合成膠上市呈現高開高走特征。技術面，關注下方支撐，膠價或維持震蕩反彈。操作建議：震蕩偏多思路操作。

尿素：低庫存疊加強預期盤面謹慎做空

周二尿素盤面震蕩上漲。現貨方面，今日多地尿素市場走勢疲軟，山東地區中小顆粒尿素主流出廠價參考2450元/噸-2650元/噸。基本面上，國內方面，供給端，本周開工負荷率繼續提升，日產量重回17萬噸以上，市場貨源供給充足；需求端，農業需求方面，僅局部地區有用肥需求；工業需求整體預計小幅提升，國內整體需求走弱。國際方面，海外尿素繼續上漲，印度宣布了新一輪不定量招標，出口預期持續加強。展望后市，國內尿素供需格局趨于寬松，出口成為關鍵因素。考慮到目前企業庫存處于低位，且出口預期持續加強，短期盤面預計將高位區間震蕩運行。關注尿素出口政策及海外尿素價格走勢。操作建議：謹慎做空

瀝青：瀝青震蕩需求不振

周二，國際油價持續震蕩走強，瀝青價格震蕩上漲，近期需求表現較為平淡。根據卓創資訊數據，截至7月26日，山東瀝青煉廠理論利潤為-57.74元/噸，本周利潤小幅上漲。截至7月26日，全國瀝青煉廠開工率下降至48.22%，北方地區稀釋瀝青通關受阻情況出現一定緩解，原材料壓力減小。煉廠庫存水平24%，雖然近期庫存水平持續震蕩，但是整體庫存可控，社會庫存水平為39%。近期國內部分城市持續降雨疊加高溫持續影響工程建設進度，瀝青整體需求暫未得到有效釋放，但是在第三季度、第四季度市場預期仍在，原油價格仍是主要驅動。操作建議:逢低做多

純堿：資金面擾動強烈把握賣出套保機會

周二純堿盤面震蕩上漲。基本面上，近期檢修、減量廠家集中，純堿廠商開工負荷率降至81%，市場貨源供給量進一步縮減；需求端，浮法玻璃和光伏玻璃近期新增點火產線，重堿需求小幅提升，純堿庫存持續減少，純堿現貨交易重心繼續上移。展望后市，短期純堿庫存預計將繼續下降，近月合約高持倉和低庫存問題仍存，資金面擾動較大，盤面預計將以高位區間寬幅震蕩為主。中期隨著檢修季結束以及新增產能的釋放，純堿供需格局將趨于寬松，價格預計將重新下跌。操作建議：企業背靠現貨可逢高賣出套保鎖定生產利潤

燃料油：原油穩定燃油增倉大漲

周二，國際油價震蕩走強，燃油大漲，燃油主力合約2309收3547元/噸，上漲114元/噸，漲幅3.32%。國際方面，近期新加坡地區燃料油大幅回升，截至7月26日當周，新加坡地區燃料油庫存約為2092.3萬桶。目前亞洲市場供應相對寬松，船運逐漸進入淡季，船用油需求表現一般，但是中東等國進入發電旺季之后，燃料油進口需求增加，帶動新加坡地區燃油凈進口數量走低。國內方面，近期國內燃料油需求仍表現不佳，進出口表現平淡導致船用油需求略顯不足，調油成本并未出現大幅度下挫也一定程度抑制需求。短期燃油盤面走勢主要由原油驅動，近期市場對國際油價信心較強。操作建議：震蕩偏多

甲醇：供應恢復不及預期甲醇減倉上行

周二甲醇主力合約2309較前一交易日漲幅3.3%，減倉5.6萬手，持倉99萬手。現貨方面，根據卓創資訊信息顯示：太倉市場現貨價格約2320元/噸，市場成交重心上移。山西甲醇市場價格2290元/噸，較昨日漲70元/噸，企業無庫存壓力。上周外采甲醇的MTO裝置平均負荷68.54%，環比上漲1.86個百分點，傳統下游存在部分剛性需求，需求端表現尚可。部分前期檢修裝置未如期重啟，且意外停車檢修裝置增多，新增產能實際投產時間也有所推遲，整體供應端有所收縮，目前內地庫存偏低，產區價格有支撐。操作建議：震蕩思路操作。

生豬：恐高情緒略增期貨調整

周二生豬期貨震蕩，主力LH2309漲幅0.41%。現貨方面，據匯易網，河南報價16.6元/公斤-17.1元/公斤，較昨日上漲0.8元/公斤；山東報價17.1元/公斤-17.7元/公斤，較昨日上漲0.6元/公斤。總體來看，后期理論出欄環比增加，消費亦季節性上升，預計整體供需仍然寬松。但在豬價長期虧損后，行業人心思漲，前期的反彈可能強化養殖戶的惜售心理，加之均重回到中性水平及肥標豬價差轉正，將刺激壓欄及二次育肥行為，進而扭曲供應節奏，加劇現貨的短期上漲沖動，而由于整體供需格局變動不大，壓欄及二次育肥將加大未來供應壓力，豬價后市波動性將加大。操作上，建議密切關注現貨情緒，前期多單可繼續持有。

玉米：需求繼續壓制玉米偏弱震蕩

周二大連玉米期貨下跌，C2309跌幅近0.59%。現貨方面，據匯易網，北方玉米集港價格2730-2770元/噸，較昨日降價20元/噸，廣東蛇口新糧散船2860-2880元/噸，集裝箱一級玉米報價2910-2930元/噸，較昨日持平，黑龍江深加工玉米主流收購2600-2700元/噸，吉林深加工玉米主流收購2600-2720元/噸，內蒙古玉米主流收購2700-2800元/噸，飼料企業收購2700-2850元/噸，華北深加工企業剩余車輛297車，價格小漲。陳稻拍賣傳聞將于8月初進行，拍賣總量在1600-1800元，拍賣底價較上年提高，折算集港價在2700左右，與盤面當前價格相近，帶來的新利空或有限，后市預計仍在余糧不多而需求偏弱之間糾纏。操作上，震蕩對待。

油脂：馬棕油出口預期提振油脂震蕩加劇

周二油脂期貨震蕩收漲，午后短空平倉期價收復日間跌幅。連棕油率先反彈，領漲油脂。匯易網報價顯示，江蘇豆油價格穩中小漲，當地市場主流豆油報價8270元/噸-8370元/噸，較上一交易日上午盤面小漲30元/噸。廣東廣州棕櫚油價格有所調整，當地市場主流棕櫚油報價7430元/噸-7530元/噸，較上一交易日上午盤面下跌80元/噸。江蘇張家港菜油價格小幅波動，當地市場主流菜油報價9490元/噸-9590元/噸，較上一交易日上午盤面小跌80元/噸。

周二BMD的棕櫚油期貨大多上漲，期價在相對狹窄的區間內波動，基準合約幾近持平。印尼貿易部將8月1日至15日期間的毛棕櫚油參考價格定為每噸826.48美元，高于7月下半月的參考價格，但是出口稅和出口費維持不變。美豆油電子盤走高以及印尼下調出口棕櫚油參考價，這對馬棕油有所提振。馬棕油在供需雙增背景下震蕩反復。國內方面，中國糧油商務網監測數據顯示，截至2023年第30周末，國內三大食用油庫存總量為228.94萬噸，周度增加3.05萬噸，環比增加1.35%，同比增加67.12%。豆油、菜油庫存回升超過棕櫚油庫存的下降。這也是連棕油相對強于其他油脂的原因所在。整體而言，國內外油脂調整行情仍在進行中，短線、波段操作為宜。

豆類：連粕近強遠弱高位震蕩延續

周二連粕近強遠弱凸顯，主力M2309合約震蕩走高，而其他合約小幅收低，市場走勢略強于外盤。國際方面，CBOT大豆電子盤低位震蕩收漲，期價收復前一日部分跌幅。盡管天氣預報顯示美豆產區8月或迎來低溫多雨天氣，這對大豆生長有利，但是從最新美豆優良率來看，美國大豆優良率為52%，低于市場預期的53%，前一周為54%，上年同期為60%。可見現實和理想還存在差距，美豆下方獲得支撐，美豆震蕩格局或將延續。國內方面，中國糧油商務網監測數據顯示，截至2023年第30周末，國內豆粕庫存量為72.3萬噸，較上周的61.8萬噸增加10.5萬噸，環比增加16.83%。油廠單周壓榨量依然維持在200萬噸以上，伴隨著前兩周下游的集中備貨后，下游提貨開始放緩。豆粕庫存開始回升。不過近期巴西港口排期時間延長，這讓市場對于國內進口大豆到港預期下滑，未來豆粕供給擔憂加劇，連粕近月合約獲得支撐。連粕市場再度陷入現貨預期偏緊與美豆成本驅動下滑中震蕩反復。短線、偏多、波段操作為宜。

花生：產區降雨，增倉上行

周二，花生期貨大幅上漲。主力合約PK2311高位開盤，震蕩上行，較上一交易日漲2%左右，增倉3萬手，持倉15萬手。據中央氣象臺，預計未來三天，北京、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江及云南等地有暴雨災害中高風險。市場擔心強降雨天氣會對新季花生產生一定影響，盤面走強明顯。相比于干旱，花生更懼澇。關注產區降雨天氣，花生不宜過分看空，短線操作為宜。

蘋果：消費淡季小幅下跌仍維持高位震蕩

周二，蘋果期貨小幅下跌。主力合約AP2310平開低走，較上一交易日跌0.4%左右，減倉1萬手，持倉15萬手。西北早熟蘋果上市貨量逐漸增加，普遍果個偏小，開秤價格稍高于去年同期。目前時令水果仍在消費旺季，沖擊蘋果下游需求，尤其是低質量貨源價格有下滑跡象。新季產量等待兌現，操作建議震蕩思路對待。

棉花：鄭棉延續強勢維持多頭思路

周二，鄭棉小幅震蕩，維持在高位運行。成交量縮小，持倉量繼續增加。據中國棉花信息網，現貨指數價格大幅回升，3128B指數較前一日上調92元/噸。中長期利好支撐下，多頭資金較為主動。拋儲第一天，成交情況較好，成交均價為17961元/噸，對于鄭棉也有提振。總體來看，棉價上行趨勢保持完好。操作上建議維持多頭思路。

白糖：鄭糖低位震蕩現貨堅挺

周二，鄭糖小幅反彈，成交量降低，持倉量增加。國際市場來看，糖價受到巴西生產數據打壓，但北半球生產憂慮仍存支撐。國內基本面上，總體來看供應收縮，現貨價格較為堅挺。下行釋放部分利空的影響，主力合約在6600元/噸一線存支撐。操作上建議短線交易為主。

工業硅：交割品流動性干擾，硅價震蕩

周二工業硅主力合約較前一交易日下行0.33%，收盤于13745元/噸。今日現貨市場價格持穩，成交一般。供給端，周度產量略有下降，但仍處在年內高位；云南硅企開工率高位，西北地區中小硅企復產積極，四川雅安、樂山硅企因成都大學生運動會限產。需求端，多晶硅價格在中小型硅料企業成本線附近企穩上行，下游采購需求轉好，部分貿易商開始囤貨，多晶硅對工業硅需求短線企穩上升。有機硅中間體DMC價格持續下行，單體企業生產虧損幅度擴大，后期存在繼續減產的可能性。出口和鋁合金需求較差。整體來看工業硅下游需求仍然偏弱。庫存略有下降但仍然高企，交易所倉單仍然在快速增加，目前已經遠超SI2308合約持倉量。工業硅下游需求無太大起色，現貨成交以期現商居多。交割品流動性問題繼續干擾盤面，短期硅價震蕩。

碳酸鋰：碳酸鋰下跌預計短線寬幅震蕩

周二，碳酸鋰主力合約下跌0.95%，收于228400元/噸。

現貨價格方面，據SMM顯示，碳酸鋰（99.5%電池級/國產）跌3500元報27.4萬元/噸。基本面來看，供應端，澳洲礦山及非洲礦山部分項目投產、目前正處于產能爬坡區間，鋰輝石到港量有所增加，我國碳酸鋰鹽湖產量明顯增加，四川部分項目受大運會影響有減停產現象。需求端，動力電池需求恢復速度依然不及預期，正極材料企業部分受限電影響有所減產，新能源汽車相關利好政策落地仍需時間。庫存方面，6月份冶煉廠及終端庫存均有所下降。短期內遠期基本面供強需弱將繼續打壓鋰價，但目前市場悲觀情緒已經逐步消化，預計短線碳酸鋰價格將偏弱震蕩，或將在20萬元/噸尋找到短期支撐，操作建議輕倉短線為主。

鋁、氧化鋁：宏觀強預期利多鋁價滬鋁預計延續震蕩

周二，滬鋁上漲,氧化鋁上漲。現貨方面，鋼聯A00鋁錠現貨價格18580，漲200；華南18600，漲210；中原18480，漲150（單位：元/噸）據百川盈孚數據，8月1日，中國國產氧化鋁價格小幅上漲，市場日均價為2864.83元/噸，較上一交易日價格上漲8.74元/噸，漲幅為0.31%。近期，對宏觀政策的預期利多滬鋁及氧化鋁價格。基本面上，鋁方面，供增需減的局面暫未改變，截至7月31日,SMM統計國內電解鋁錠社會庫存54.1萬噸，較上周減少0.4萬噸，關注鋁錠庫存拐點的到來。氧化鋁方面，現貨市場較活躍，南方產區有現貨升水成交，推動氧化鋁價格上調。供需格局偏緊將繼續推動氧化鋁價格向上。總體來看，滬鋁預計延續震蕩，建議震蕩思路對待；氧化鋁預計震蕩偏強運行，上沖至3000元/噸高位有阻力，建議短線操作。

銅：宏觀提振銅預計高位震蕩

周二，滬銅上漲，沖破70000元/噸壓力位。現貨方面，8月1日上海地區電解銅價格上漲1075至70925元/噸。宏觀方面，7月財新中國制造業PMI降至49.2，時隔兩月再次收縮；國家發改委表示，出臺實施恢復和擴大消費的政策文件，適時調整優化房地產政策，近期市場交易宏觀政策預期，樂觀情緒帶動銅價走高。關注美國即將公布的7月Markit制造業PMI數據。今日現貨價格再度大幅走高，電解銅成交冷清，下游采購較為謹慎。預計銅價延續高位震蕩，建議震蕩思路對待。

股指：板塊分化，股指多單輕倉

今日股市早盤低開走高，午后市場震蕩下行，國證A指微跌0.28%。市場情緒方面，兩市上漲家數1900多家，下跌家數3100多家，多數個股回調。行業方面，鋼鐵漲近2%，美容護理跌近1.5%。概念方面，鉛鋅礦漲超3%，熊去氧膽跌超2.5%。資金流向方面，機構、主力凈流入，大戶、散戶凈流出，北向資金合計凈流入。市場主要權重方面，券商、醫藥板塊連續出現回落，市場行業分化，股指多單輕倉。