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【資料圖】

宏觀上，國(guó)務(wù)委員兼外長(zhǎng)秦剛在北京同美國(guó)國(guó)務(wù)卿布林肯舉行會(huì)談。近期中美關(guān)系短暫緩和，國(guó)內(nèi)外宏觀流動(dòng)性預(yù)期整體寬松。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布5月份工業(yè)增加值、投資、消費(fèi)等宏觀數(shù)據(jù)，大部分不及市場(chǎng)預(yù)期，但是現(xiàn)實(shí)越差，對(duì)政策期待越強(qiáng)。央行MLF降息10bp，預(yù)計(jì)本周LPR將跟隨調(diào)降。

滬銅：

現(xiàn)貨方面，本周受端午小長(zhǎng)假影響，僅有三個(gè)交易日，中下游加工企業(yè)積極備庫(kù)，銅進(jìn)口窗口關(guān)閉疊加冶煉檢修較多，現(xiàn)貨貨源緊張，現(xiàn)貨升水飆升至600元/噸，環(huán)比增長(zhǎng)85元/噸，SMM銅現(xiàn)貨報(bào)收69090元/噸，增加170元/噸。

基本面方面，銅加工費(fèi)延續(xù)上漲，礦端寬松格局延續(xù)，5月銅精礦進(jìn)口量創(chuàng)同期新高，精廢價(jià)差走闊，廢銅替代效應(yīng)增強(qiáng)。精銅制桿周度開(kāi)工率最新為70.39%，環(huán)比減少0.06%。截至6月19日周一，SMM全國(guó)主流地區(qū)銅庫(kù)存環(huán)比上周五減少0.54萬(wàn)噸至8.82萬(wàn)噸，較去年同期低1.54萬(wàn)噸，繼續(xù)刷新年內(nèi)新低。策略建議：建議多單部分逢高止盈，等待回調(diào)后再做多，中長(zhǎng)期看，觀察后續(xù)政策落地和需求改善情況，滬銅關(guān)注區(qū)間67500-69500元/噸，倫銅關(guān)注8450-8650美元/噸。風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)內(nèi)需求不足

滬鋅：

現(xiàn)貨方面，今日0#鋅主流成交價(jià)集中在20500~20670元/噸，雙燕成交于20650~20830元/噸，1#鋅主流成交于20430~20600元/噸。今日市場(chǎng)均價(jià)報(bào)貼水0~10元/噸附近。臨近端午，部分下游企業(yè)有所備貨，貿(mào)易商收貨增加，整體升水相對(duì)堅(jiān)挺，但進(jìn)口鋅錠仍有到貨預(yù)期，價(jià)格相對(duì)偏低，整體升水上行幅度不大。

基本面上，鋅精礦供應(yīng)寬松，加工費(fèi)處于高位，6月鋅精礦供應(yīng)受?chē)?guó)內(nèi)檢修增加和海外天然氣暴漲影響，或環(huán)比小幅回落，供應(yīng)壓力邊際減輕。中下游加工企業(yè)訂單整體一般，但是交通護(hù)欄類(lèi)進(jìn)入消費(fèi)旺季，帶動(dòng)鍍鋅企業(yè)開(kāi)工增加7.43%至69.88%。精煉鋅企業(yè)生產(chǎn)利潤(rùn)周度增加80元/噸至426元/噸。截至本周一（6月19日），SMM七地鋅錠庫(kù)存總量為10.86萬(wàn)噸，較上周一（6月12日）增加0.11萬(wàn)噸，較上周五（6月16日）增加0.12萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)庫(kù)存錄增。終端消費(fèi)乏善可陳，居民消費(fèi)信心恢復(fù)仍需要時(shí)間。

策略建議：強(qiáng)政策預(yù)期和低庫(kù)存現(xiàn)實(shí)疊加，鋅短期震蕩走強(qiáng)至2萬(wàn)關(guān)口，但是需求偏弱減制約上方空間，宏觀情緒集中釋放后，鋅或回歸基本面邏輯，建議觀察后續(xù)政策落地和需求改善情況，高拋低吸，區(qū)間操作為主，滬鋅關(guān)注19800-21500元/噸，倫鋅關(guān)注2380-2580美元/噸。風(fēng)險(xiǎn)提示：需求崩塌，冶煉廠減產(chǎn)

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