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原油：沙特減產利好兌現油價短期維持震蕩

周二國內原油價格小幅震蕩運行。美國勞工統計局6月2日發布的數據顯示，美國5月非農就業人數增加33.9萬人，創2023年1月以來最大增幅，遠高于外界預期。美國活躍的石油鉆井平臺數量連續第五周下降，意味著未來美國原油產量可能放緩。通用電氣公司的油田服務機構貝克休斯公布的數據顯示，截止6月2日的一周，美國在線鉆探油井數量555座，為2022年4月以來最低，比前周減少15座；比去年同期減少19座。盡管歐佩克及其減產同盟國第35次部長級會議維持4月2日聯合部長級監測委員會決定不變，即在去年10月份決定的目標產量基礎上進一步自愿減少日產量167萬桶。沙特單方面宣布該國從7月份起自愿再減少100萬桶原油日產量，據路透社數據，5月份歐佩克成員國中有減產豁免權的利比亞、伊原油日產量都增長，沙特單方面減產，或許將有更多的市場份額會被其他產油國擠占。技術面，油價短期維持震蕩。操作建議：觀望。

(資料圖片僅供參考)

焦炭焦煤：供需寬松焦煤震蕩

周三，焦炭2309高位開盤，震蕩偏弱運行。據調研情況反饋，目前焦企仍有利潤，短期減產動能不足，預計開工持穩運行，焦炭供應平穩。需求方面，鋼廠鐵水產量環比小幅回落，原料價格下跌，鋼廠虧損情況有所修復，然而南方降水季即將來臨，需求淡季背景下板塊承壓運行，建議短線操作。

周三，焦煤2309高位開盤，震蕩偏弱運行。國內煤礦維持正常生產節奏，煤炭產量平穩。進口方面，本周甘其毛都口岸日均通關車數延續回升，但下游按需采購為主，焦煤長協價格下調，市場心態偏弱。供需支撐不足，盤面低位震蕩，建議短線操作。

鐵礦石：反彈延續震蕩增加

周三鐵礦石延續反彈，但是阻力增大，盤面震蕩增加。隨著情緒回暖，盤面持續走強，反彈延續但震蕩增加。供需端看，黑色終端需求弱勢，建材高頻成交難有起色，鋼材價格弱勢，短期鐵水產量仍維持高位，市場預期中的減產并未兌現，過度悲觀的預期修正，帶動盤面反彈，短期反彈或將延續，但上方空間有限，操作上建議區間操作。

玻璃：盤面糾結區間振蕩

周三玻璃小幅反彈，盤面維持震蕩態勢。隨著市場情緒回暖，遠月悲觀預期修正，玻璃供需情況走邊際弱，供應端看，產量增速仍較慢，需求端隨著投機需求放緩，廠內庫存繼續增加。原料維持弱勢帶動成本回落，盤面反彈小幅反彈，仍是區間震蕩，操作上建議區間操作。

螺紋鋼：宏觀拖累期螺回落

周三期螺震蕩后有所回落。宏觀面來看，本日5月進出口數據出爐，根據海關數據，5月鋼材出口835.6萬噸，同比增加40.9%；但其他商品出口回落，出口1.95萬億元，下降0.8%，按美元計價，出口2835億美元，下降7.5%。找鋼網、鋼谷網本日供需數據出爐，表需延續回暖，找鋼網建材表需385萬，周環比回升12萬噸；鋼谷網建材表需亦有所回升。需求面目前鋼材市場供需為進入淡季，由于目前庫存絕對水平偏低，鋼材絕對價格偏低，市場開始對下半年走勢有所期待，部分終端有所補庫，市場暫時止跌企穩。建議投資者觀望為主。

鐵合金：電費回落落地合金繼續尋底

錳硅：周三錳硅期貨大幅走低。云南豐水期電費落地，有所下降。錳硅產量企穩，Mysteel統計全國5月產能1584791噸，產量914352噸，環比4月增1.02%，Mysteel統計全國121家獨立硅錳企業樣本：開工率（產能利用率）全國59.43%，較上周增3.56%；日均產量31127噸，增1185噸。錳硅產量增加對錳硅價格形成壓力，但期貨深度貼水，錳礦到港減少，不排除市場短期因增產導致錳礦回升帶動錳硅回升的情況，疊加黑色系淡季終端補庫，建議觀望或輕倉做多為主。

硅鐵：周三硅鐵期貨延續走低。硅鐵持續減產。5月硅鐵產區136家生產企業，開工情況如下：5月全國綜合開工率為：50.00%，較之4月開工率降7.34%。全國5月產量414991噸，環比4月降0.58%，降2434噸。同比2022年5月（549400）降24.46%，降134409噸。5月日均產量：13387噸，環比4月降3.79%。（6.1）Mysteel統計全國136家獨立硅鐵企業樣本：開工率（產能利用率）全國31.67%，較上期降1.01%；日均產量13086噸，較上期減185噸。電費下降利空落地，硅鐵減產穩價，建議觀望為主。

燃料油：原油震蕩燃油震蕩

周三，原油持續震蕩，燃料油跟隨震蕩。國際方面，前期亞太地區燃料油進口量相對寬松，新加坡地區高硫燃料油出現累庫現象，但是隨著出口增加并減少進口量，導致近期新加坡地區燃料油庫存偏低，出現庫存偏低的情況，國際價格得到一定支撐。在進入中東發電旺季疊加船用油市場回暖，燃料油需求可能增加。國內方便，近期成品油需求相對平淡，重油二次加工利潤表現一般，但是國內出口情況可能在下半年轉好，市場預期可能偏強。操作建議：震蕩思路

瀝青：瀝青震蕩需求平淡

周三，國際原油持續震蕩，瀝青震蕩走強。根據卓創資訊數據，截至5月31日，山東瀝青煉廠理論利潤為8.47元/噸，利潤回升明顯。截至5月31日，全國瀝青煉廠開工率回升至42.77%，河北和山東地區部分煉廠增加瀝青供應帶動整體供應回升，煉廠庫存水平24%，雖然近期庫存水平出現小幅度回升，但是整體庫存可控，社會庫存水平在49%持續波動。近期瀝青基本面稍顯乏力，北方天氣不佳影響瀝青市場需求，預期下半年瀝青需求可能迎來轉暖。操作建議:震蕩思路

甲醇：累庫預期兌現甲醇震蕩下行

周三甲醇主力合約2309較前一交易日跌幅2.8%，減倉4萬手，持倉181萬手。現貨方面，根據卓創資訊信息顯示：太倉甲醇市場現貨參考價格在2080-2110元/噸，市場寬幅下滑。山東南部市場部分意向價格在2080-2100元/噸，價格延續趨弱。外盤裝置開工持續上移，長約穩定交付，而歐美需求偏弱，產量持續外溢，中下旬進口船貨集中到港卸貨，而江蘇地區提貨量有所縮減，本周港口庫存顯著增加，華東部分庫存存在滿罐的可能，沿海累庫預期逐步兌現。下游原料庫存仍舊處于中高位置，斯爾邦仍在停車檢修中，隨著傳統下游季節性淡季的到來，需求端也有進一步減少的預期，價格或將維持偏弱運行。操作建議：震蕩思路操作。

純堿：現貨價格企穩盤面持續下跌

周二純堿主力09合約報收1634，下跌2.27%。

現貨方面，純堿價格持穩，今日河北地區重堿送到價為2125元/噸，與前期持穩。基本面上，堿廠6月待發訂單充足，庫存小幅下降，挺價意愿明顯，現貨價格止跌企穩。但天然堿產能釋放在即，下游拿貨仍然較為謹慎，多數廠商仍以剛需補庫為主。純堿現貨市場短期預計平穩運行。

展望后市，大規模產能投放背景下純堿仍應以偏空思路看待。煤炭供需格局未改，后市預計繼續下跌，目前純堿09合約估值接近氨堿法廠商完全生產成本，上方壓力明顯，同時目前09合約期現基差超過400元/噸，制約盤面進一步大幅下跌，純堿盤面預計將在多空資金的博弈下震蕩運行。需關注成本端原材料價格走勢及堿廠實際夏季檢修情況。

操作建議：觀望

PTA：供需邊際走弱PTA反彈承壓

周三TA2309收跌0.36%。卓創數據，本周及下周貨報盤參考期貨2309升水145-150元/噸自提，參考商談5625-5670元/噸自提，買賣氣氛尚可，部分福建產現貨成交參考期貨2309升水120元/噸自提。聚酯開工負荷偏高，下游原料剛需尚可，但PTA裝置陸續重啟，市場供需邊際走弱，6月社會庫存偏累積。油價沖高回落，PX震蕩整理，成本端驅動不足。短期5600附近壓力較大，關注油價及檢修情況，建議逢低試多不追高。

聚烯烴：市場延續弱勢

周三塑料2309收跌0.50%。現貨價格局部上調，下游堅持剛需接貨，交投偏謹慎，卓創數據，華北報價7750-7950元/噸，華東報價7880-8200元/噸，華南報價7830-8150元/噸。

周三PP2309收跌1.15%。現貨部分走低，下游剛需采購為主，實際成交平平，卓創數據，拉絲華北報價6850-7000元/噸，華東報價7000-7150元/噸，華南報價7010-7220元/噸。

近期石化檢修較多，供應端變化不大，但下游需求處于淡季，開工負荷偏低，且成品去庫不暢，市場供需偏弱。短期或延續低位運行，建議單邊觀望，關注進出口變化對L/P價差影響。

蘋果：冷庫走貨情況一般蘋果小幅下跌

周三，蘋果期貨小幅下跌。主力合約AP2310低位開盤，偏弱震蕩，較上一交易日跌0.4%左右，減倉0.1萬手，持倉14萬手。產區果農忙于套袋，冷庫惜售情緒再起，導致產地交易不多，行情波動有限，目前好貨價格偏硬。新季套袋進入后期，工人緊張局面有所緩解，西北產區天氣轉晴，套袋進度較去年明顯推遲。關注產區套袋結果，操作建議觀望。

花生：花生維持震蕩關注節日消費

周三，花生期貨小幅上漲。主力合約PK2311高位開盤，寬幅震蕩，較上一交易日漲0.4%左右，增倉0.3萬手，持倉12萬手。舊米交易尾期，產區消耗庫存，油廠接貨意愿較差，開機率延續低迷狀態。操作建議震蕩偏空思路對待。

玉米:供需面寬松玉米偏弱

周三玉米期貨下跌，主力7月合約暫報2638元，跌0.26%。現貨方面，目前北港玉米二等收購2630-2750元/噸，較昨日持平，廣東蛇口新糧散船2800-2820元/噸，集裝箱一級玉米報價2830-2840元/噸，較昨日持平，東北玉米部分提價，黑龍江深加工新玉米主流收購2510-2610元/噸，吉林深加工玉米主流收購2520-2660元/噸，內蒙古玉米主流收購2620-2760元/噸，遼寧玉米主流收購2550-2700元/噸。目前小麥產區天氣有所緩和，據央視報道河南省小麥已收獲過半，市場對小麥的炒作暫告一個段落，后期關注芽表進入飼料領域對玉米的沖擊。中長期來年，玉米供需格局趨于寬松，重心傾向于下移，玉米或再次回落。操作上，輕倉做空。

生豬:期貨下跌盤面估值偏低

周三生豬期貨震蕩偏弱，主力LH2309合約跌0.53%，暫報15970元。現貨方面，據匯易網數據，河南報價14.2元/公斤-14.7元/公斤，較昨日持平；山東報價14.7元/公斤-15.3元/公斤，較昨日持平。近日生豬現貨偏震蕩為主，整體供需變化不大。盤面在前期擠升水后，各合約對應利潤不高，在現貨已經連續虧損近6個月的前提下，盤面繼續估值優勢漸顯。操作上，逢低買入。

豆類：5月進口超預期連粕震蕩下挫

周三連粕市場震蕩回落，美豆高位承壓以及國內5月大豆進口量超過此前預估，讓市場承壓回落。國際方面，CBOT大豆電子盤延續震蕩行情，市場高位明顯存在拋壓，本周產區出現零星降雨，氣溫明顯回落，周末部分地區或出現有效降雨，這對天氣擔憂有所減緩，此外本周五USDA報告出臺，避險情緒明顯，市場窄幅震蕩等待報告的出臺。國內方面，根據匯易網最新數據顯示，國內豆粕現貨經銷商報價下跌，部分品牌較昨日跌幅10-70元/噸不等，庫存回升豆粕現貨承壓。海關總署網站6月7日發布的數據顯示，2023年5月中國大豆進口量為1202萬噸，遠高于此前市場預估的1050萬噸的水平，今年4、5月份月均近1000萬噸的到港量終于在5月份集中體現，國內大豆供給不足的局面得到有效緩解，豆粕供給端壓力開始體現，連粕承壓走低，資金開始從M2309合約撤離，短期市場依然運行在3350-3550區間內，短期有向區間下限運行的可能，短線偏空操作，快進快出，市場風險在于美國天氣的不確定性。

油脂：高位拋壓凸顯油脂沖高回落

周三油脂期貨沖高回落，早盤期價從夜盤的高位震蕩回落，短線空單拋壓凸顯。匯易網報價顯示，江蘇豆油價格相對穩定，當地市場主流豆油報價7510元/噸-7610元/噸，較上一交易日上午盤面持平。廣東廣州棕櫚油價格區間波動，當地市場主流棕櫚油報價6980元/噸-7080元/噸，較上一交易日上午盤面小跌30元/噸。江蘇張家港菜油價格波動不大，當地市場主流菜油報價7830元/噸-7930元/噸，較上一交易日上午盤面小跌30元/噸。

周三BMD毛棕櫚油期貨先揚后抑，主要是受到隔夜芝加哥豆油期貨大漲的支持。但是由于近期馬來西亞棕櫚油供應將會增長，限制了棕櫚油上漲空間。午后受到周邊市場的拖累，馬棕油回吐漲幅。國內方面，盡管歐洲菜籽走高給內盤菜油帶來提振，但整體市場供給端壓力制約市場反彈空間，期價高位遭遇拋壓回落，整體市場弱勢震蕩延續。短線操作。

銅鋁：基本面偏弱銅鋁預計震蕩運行

周三，滬銅主力合約2307上漲0.06%，報收66540元/噸，滬鋁主力合約2307下跌0.03%，報收18105元/噸。現貨方面，6月7日上海地區電解銅價格上漲150至67325元/噸，鋼聯A00鋁錠現貨價格18390，漲110；華南18480，漲90；中原18300，漲170（單位：元/噸）。宏觀方面，高盛將美國經濟在未來12個月內陷入衰退的概率從之前預計的35%下調至25%，并預計美聯儲7月將加息25個基點，當前6月的加息決議仍存在分歧。銅方面，近期電解銅現貨價格維持高位震蕩，現貨維持高升水，抑制下游采購積極性。鋁方面，隨著云南降水轉好，近期電解鋁供應增多的預期增強，原材料成本仍有小幅下跌，行業鋁水比雖稍有下降，但仍處于高位，淡季下游需求回落，基本面利空因素較多。總體來說，銅鋁基本面偏弱，上方承壓，預計維持震蕩運行，建議震蕩思路對待。

鎳：滬鎳震蕩上漲，預計短期震蕩偏弱

周三滬鎳主力合約震蕩上漲0.13%，收盤于159090元/噸。基本面，鎳礦進口價格企穩，我國主要港口鎳礦庫存小幅累庫。精煉鎳現貨價格回漲，進口窗口維持關閉；鎳鐵價格走強；合金電鍍端回暖，4月份純鎳耗量環比增加。新能源領域，硫酸鎳價格回升，三元電池端需求隨著鋰價止跌回彈而小幅回暖，新能源汽車5月前兩周銷量較上月同期有所增長，重點關注后兩周銷量數據。庫存端，LME、國內庫存均持續歷史地位運行。低庫存支撐鎳價，基本面使得鎳價承壓，多空因素交織下預計鎳價震蕩偏弱，操作上建議逢高做空、短線思路。