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【資料圖】

焦炭核心邏輯：從1月僵持至現(xiàn)在的提漲提降終于在周末迎來結(jié)果，金三銀四旺季現(xiàn)實(shí)基本落地，澳煤對盤面的情緒影響也已經(jīng)減弱，目前產(chǎn)業(yè)鏈矛盾回歸到需求端。鐵水產(chǎn)量雖然持續(xù)回升中，但高供應(yīng)也給鋼廠銷售帶來壓力，鋼廠利潤不佳，需求負(fù)反饋向上游傳導(dǎo)。疊加焦煤讓利下，焦化利潤有所恢復(fù)，焦化廠提產(chǎn)積極性較高，綜合來看焦炭基本面較弱，但在當(dāng)前旺季，下跌速度會有一定延緩。

焦煤/動力煤核心邏輯：2023年1-2月份，全國原煤產(chǎn)量73423萬噸，同比增長5.8%，增幅較2022年12月擴(kuò)大3.4個百分點(diǎn)。增幅較去年12月擴(kuò)大，但相比去年仍算相對低位，可見煤炭增產(chǎn)動力不足。海關(guān)數(shù)據(jù)來看，1-2月澳煤進(jìn)口僅20.7萬噸，遠(yuǎn)未及航運(yùn)口徑220萬噸統(tǒng)計(jì)量，主要是口徑不同。進(jìn)口澳煤目前性價比仍然不高，短期內(nèi)預(yù)計(jì)增量有限。但今年國內(nèi)疊加進(jìn)口，焦煤供應(yīng)存在增量預(yù)期，價格重心預(yù)計(jì)整體下移，當(dāng)前主要是季節(jié)性旺季支撐，下移速度放緩。

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