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焦炭趨勢點金跟蹤0403

(相關資料圖)

今日更新：

1，上周末焦炭落地第一輪提降，河北提降50-100，山東提降90-100

2，今日鋼坯，成材價格及煉焦煤價格普跌

3，鐵水產量繼續在高位增加，剛需強勁，但鋼廠補庫心態較弱，且焦炭庫存相對于鐵礦來說合理運行，鋼廠利潤壓力也很大。

影響與總結：

港口準一級現貨2500元/噸，結合倉單成本大致在2650元/噸。結合05合約臨近交割月，走現貨邏輯意識增強，周末給到的05合約壓力下移至2650，之后也仍有效。

但剛需強勁是下跌后的重要支撐，且MYSTEEL調研到4月份鋼廠仍有凈復產量，而現貨端情緒較弱，市場無投機入場，所以鑒于單邊上下空間均有限，建議以關注5-9反套為主。

【鐵礦石周內追蹤】

【邏輯復述】

1.鐵礦供應暫穩，剛需較強。健康基本面提振價格

2.下游成材旺季需求不穩，鐵礦一定情況跟隨成材波動

3.海外風險暫未平息，政策監管壓力猶存，鐵礦價格若再回高位依舊承壓

【今日更新】

1.期貨市場：今日黑色系整體走弱，鐵礦石跟隨下行。鐵礦石2305合約收盤價890.5元/噸，收跌2.04%。鐵礦石2309合約收盤價808元/噸，收跌2.04%。

2.發運及到港數據：3月27日-4月2日Mysteel澳洲巴西19港鐵礦發運總量2661.8萬噸，環比增加259.4萬噸。澳洲發運量1942.6萬噸，環比增加164.2萬噸，其中澳洲發往中國的量1631.0萬噸，環比增加158.7萬噸。巴西發運量719.2萬噸，環比增加95.2萬噸。全球鐵礦石發運總量3211.6萬噸，環比增加320.6萬噸。

3.成交數據：3月31日，全國主港鐵礦石成交110.10萬噸，環比增5.4%。鐵礦石成交有所好轉。

4.消息面：最近市場流傳小道消息，鐵礦石依舊面臨禁止炒作的監管風險。

【影響與總結】

由于經濟復蘇放緩與成材需求表現不佳，鐵礦石跟隨成材端大幅下跌。而從基本面來看，鐵礦石健康基本面依舊對價格有所支撐，這也是最近鐵礦一直強于成材端的原因所在。但鐵礦石價格監管風險依舊存在。鐵礦石上漲空間不大，或呈震蕩格局。

【螺紋鋼周內追蹤】

【邏輯復述】

1.旺季需求驗證仍是未來一周重要邏輯。未來旺季需求仍存，但不確定性依舊較高。

2.宏觀環境擾動減弱，但仍需關注是否有新變動。

【今日更新】

1.期貨市場：今日黑色系整體走弱，螺紋鋼大幅下跌。螺紋鋼2305合約周一早盤以來連續下行，收盤價4044元/噸，較上一交易日下跌131點，大幅收跌3.14%。螺紋鋼2310合約收盤價4019元/噸，收跌3.13%。

2.現貨價格：今日螺紋鋼現貨價格也大幅下跌。上海中天現貨價4190元/噸，較上周五下跌70元/噸。

3.成交情況：3月31日，237家主流貿易商建材成交16.80萬噸，環比減3.2%。成交情況依舊一般。本周各地出現降雨，預計對成交情況有所影響。

4.宏觀方面：4月3日公布的3月財新中國制造業采購經理指數（PMI）錄得50.0，較2月下降1.6個百分點，落在榮枯線上，顯示制造業經濟活動總體與上月持平，回暖勢頭放緩。

【影響與總結】

自3月以來，旺季需求驗證一直是螺紋鋼的主要邏輯。但如今已經進入四月，金三旺季需求表現相對一般，需求好轉程度低于預期。疊加最近發布的PMI數據顯示，經濟雖仍處復蘇態勢，但快速復蘇勢頭有減弱跡象，疫情后經濟恢復的基礎并不算牢固。

短期螺紋鋼對未來需求擔憂情緒明顯加重，疊加焦炭一輪提降，原料成本支撐作用減弱，螺紋鋼承壓下行。但銀四旺季需求仍未證偽，關注清明節后需求表現。

純堿周內追蹤20230403：

【邏輯復述】

1、關注下周純堿和玻璃的庫存情況；

2、關注純堿企業周度產銷比數值；

3、關注月底企業定新價格，訂單開始接收及商談過程。

【今日更新】

價格方面：華北地區，純堿市場走勢弱穩，現貨價格預期陰跌趨勢，個別企業報價輕質下降，重質月底定價。企業庫存不高，產銷基本平衡。輕質純堿出廠價格2780-2850元/噸，重質純堿送到3150-3200元/噸，新價格未出。華東地區，純堿市場走勢淡穩，個別高價回調，價格重心下移趨勢。企業庫存不高，產銷維持，情緒差，導致成交價格松動。輕質純堿主流出廠價格2630-2850元/噸，重質純堿送到報價3050-3150元/噸。

供給方面：隆眾資訊4月3日報道：湖北雙環設備問題，開工負荷下降，半負荷運行，預計一周。天津堿廠裝置降負荷生產，預期持續五天，開工維持6成。

需求方面：3月，浮法玻璃而言，市場交投較前期明顯升溫，終端訂單雖較前期好轉幅度不大，但中下游存貨補庫意向高漲，多地區生產企業產銷率持續高位，連續去庫，價格亦多輪上漲。

【影響與總結】

今日純堿日線級別跌超1%，空頭增倉下行，5日均線向下拐頭，短期預計震蕩偏弱。

邏輯1：本周純堿和玻璃的庫存都是去庫，純堿的低庫存依舊支撐價格。

邏輯2：上周純堿企業的產銷比有所回落，關注下本周的產銷情況，輕質純堿對高價抵觸情緒較高。

邏輯3：目前月底企業新價格還沒有消息。

甲醇周內追蹤20230403：

【邏輯復述】

1、中原乙烯MTO裝置預計3月中下旬啟動，關注其重啟的時間；

???

2、關注煤炭需求的情況和其價格的走勢，對甲醇的成本端產生影響；

???

3、關注寧夏寶豐新建三期240萬噸/年裝置負荷情況。

【今日更新】

價格方面：江蘇太倉甲醇市場商談僵持，基差持穩。午后，現貨參考商談2520-2530元/噸附近出庫現匯，小單基差參考+40元/噸；4下基差參考+30~+40元/噸，5下商談基差+10~+15元/噸。日山東淄博地區甲醇市場商談價格至2440-2460元/噸送到現匯，山東中部甲醇當地工廠報價穩定至2480-2530元/噸廠提現匯，商談清淡，多觀望。

供給方面：寧夏寶豐三期240萬/年噸煤制甲醇裝置昨日已點火，產量偏低，有待繼續跟蹤。隆眾資訊3月27日報道：伊朗ZPC1套165萬噸/年甲醇裝置已于周末重啟，另一套165萬噸/年裝置高負荷運行。

成本端：主產地：截止今天，上周末的局部探漲動力不足價格轉跌，幅度集中在10~40元/噸，據跟蹤的榆神70多座煤礦來看，除周末部分礦小幅上行外，今日價格均以回落下跌為主。今起熱銷大礦啟降，煤車明顯減少，基本定調本周市場行情；昨起鄂爾多斯極端大雪，多高速管制及露天礦暫停生產，煤市交易陷入一片冷寂。

【影響與總結】

基本面來看寧夏寶豐三期裝置已經投產，甲醇短期供應端壓力較大，港口庫存本周也開始了累庫，后續預計進入累庫周期，關注煤炭的成本支撐情況。

邏輯1：中原乙烯裝置還未重啟，具體的時間也沒有公布，建議關注南京誠志的重啟。

邏輯2中煤炭價格轉跌，建議關注近期內蒙的大雪對交通的影響。

邏輯中3寧夏寶豐目前已經出產品了，低負荷運行，供應端壓力猶存。

趨勢點金?--?雞蛋周內追蹤

【邏輯復述】

1.蛋雞存欄水平較低，支撐蛋價，且需求逐漸恢復或提振市場

2.今年旅游和餐飲業發展空間較大，后市預期較好

【今日更新】

1.現貨市場綜述：今日全國各地蛋價穩定，產區內銷走貨還尚可但外銷一般，暫時缺乏漲價動力。但南北地區今天開始雨水比較多，注意箱皮、雞蛋質量問題，未來2-3天大趨勢還是偏穩，現在清庫為主，注意天氣變化。

2.基本面消息：

供應：銷區市場到貨正常，整體庫存壓力不大。其中，廣州槎頭市場今日到車20車左右，東莞信立市場到車31車左右，北京大洋路市場到車8車左右。

需求：市場走貨一般，下游環節為規避風險，高價采購較為謹慎，普遍維持低位庫存。

成本：今日產區多數地區雞蛋價格以穩為主，短期采購成本難有變化。

【影響與總結】

本周雞蛋05合在觸及到區間下緣后開始上行，基本上延續區間震蕩格局。雖然今年餐飲需求恢復的預期非常樂觀，但由于目前仍是雞蛋的消費淡季，需求提振不及預期；雖有低存欄支撐蛋價，但利好驅動不足，因此雞蛋仍處震蕩區間中，后市主要的驅動就是低存欄的支撐加上需求好轉的預期。目前需求并未開始真正好轉，因此距離行情來臨仍有一段時間，震蕩整理+中長期底部緩慢抬升為主。

趨勢點金?--?豆粕周內追蹤

【邏輯復述】

1.4月巴西大豆到港在即，國內供應壓力增加

2.美豆價格較弱勢，成本支撐減弱

【今日更新】

1.產地消息：USDA種植意向報告：預測2023年美國大豆種植面積為8751萬英畝，路透預期為8824.2萬英畝，2023年2月展望論壇預測為8750萬英畝，2022年最終大豆種植面積為8745萬英畝。

2.美豆情況：月底USDA美豆面積報告和季度庫存報告低于預期，激勵價格上漲。但美豆種植效益及天氣仍有不確定性，新季美豆仍有增產可能，且巴西大豆豐產壓力持續存在，因此上方空間有限。

3.國內情況：市場需求小幅回暖，但4月份到港量較大。

【影響與總結】

巴西大豆增產，國內4月進口大豆到港量增加，豆粕供需格局向寬松轉變，與預期相符。國內雖然油廠脹庫和斷豆停機現象并存，但二季度大豆大量到港，下游對后市缺貨的情況并沒有太大憂慮。3月底的種植面積預測雖然小幅低于預期，豆粕隨美豆小幅反彈，但由于后續美豆種植方面仍有調整空間，且暫時天氣影響有限，反彈幅度有限，后續供應壓力隨著大豆到港顯現后，豆粕依然缺乏進一步提振。