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貴金屬：美聯儲加息進入尾聲金銀震蕩上漲

??周四，黃金白銀期貨震蕩上漲。截至14:50，滬金主力合約AU2306暫報438.64元/克，上漲0.55%，滬銀主力合約AG2306暫報5192元/千克，上漲1.53%。

(資料圖片)

??美聯儲3月會議加息25bp落地符合市場預期，點陣圖中對今年政策利率高點維持不變，意味著美聯儲加息進入尾聲。另外本次美聯儲未延續此前持續加息的表述，而是提及需要額外的政策收緊，并提及銀行業危機影響，更緊的信貸條件可以替代加息，為未來暫停加息增加了靈活性，但目前仍未給出年內降息的預期。當前市場已在短期內計入了較多降息預期，貴金屬或有一定的消化漲幅需求，但加息末期貴金屬將同時受到金融屬性和避險屬性的提振，在衰退預期和降息預期下維持偏強走勢。長線驅動貴金屬上漲的衰退預期、美聯儲加息步入尾聲和央行購金亦未改變。

??操作上建議，維持逢低買入思路。

原油：美聯儲小幅加息油價維持區間震蕩

??周四國內原油價格小幅震蕩反彈。美國銀行業危機繼續緩解，俄羅斯將減產計劃延續到6月份，國際油價觸底反彈。美國財政部長耶倫周二表示，在美聯儲采取措施支持銀行存款后，“形勢正在穩定”。美國煉油廠開工率繼續上升，美國商業原油庫存增加，同期美國汽油庫存和餾分油庫存減少。美國能源信息署數據顯示，截止2022年3月17日當周，美國商業原油庫存量4.8118億桶，比前一周增長112萬桶；美國汽油庫存總量2.29598億桶，比前一周下降640萬桶；餾分油庫存量為1.16402億桶，比前一周下降331萬桶。美聯儲小幅加息0.25%，符合市場預期。技術面，油價下跌放緩，短期WTI原油可能維持在60-73美元/桶區間震蕩運行，國內原油期貨可能維持在420-520元/桶區間震蕩運行。操作建議：區間震蕩操作。

國債：利率反復，國債觀望

??今日國債期貨早盤高開后小幅震蕩，臨近尾盤快速下挫。現券收益率方面，10年期國債到期收益率上漲0.25個基點，7年期國債到期收益率上漲0.50個基點，5年期國債到期收益率上漲0.50個基點。3年期國債到期收益率下跌0.45個基點，1年期國債到期收益率下跌2.00個基點。銀行間方面，隔夜shibor大跌46.60個基點，報收1.5580%。央行公開市場操作，逆回購640億元。逆回購規模適中。短期貨幣利率波動有所加大，國債轉為觀望。

??操作建議：觀望

股指：市場樂觀，股指多單持有

??今日股市早盤低開走高，午后市場漲幅持續擴大，國證A指上漲0.55%。市場情緒方面，兩市上漲家數1900多家，下跌家數2900多家，多數個股下跌。行業方面，電子漲近3%，計算機漲超2.5%。鋼鐵跌超0.5%。概念方面，存儲器指數漲近5%，自行車指數跌超2.5%。資金流向方面，機構、主力凈流入，大戶、散戶凈流出，北向資金合計凈流入。主要權重方面，白酒板塊漲幅較大，對指數形成較大的貢獻，由于資金尋求結構性機會，股指多單輕倉。

??操作建議：多單輕倉

工業硅：基本面未有改善，硅價低位震蕩

??周四工業硅主力合約較前一交易日上漲0.19%，收盤于15895元/噸。現貨市場成交較差，成交價格下移。在供給端，北方開工率高位，供應充足，西南地區云南有硅廠因為虧損停產。需求端，有機硅市場悲觀情緒難以消散，單體廠虧損加深，對工業硅需求走弱。多晶硅價格維持高位，企業開工率高企，但行業庫存也在快速攀升。庫存方面，港口庫存和工廠庫存略有累積，高庫存施壓硅價。成本端，當前還原劑價格仍有下行空間，帶動工業硅生產成本下移。當前工業硅2308合約基本已經下行至新疆生產成本折盤面價格，但現貨價格仍然高于生產成本，近日現貨價格下行速度加快，基差開始收斂。短期仍無明顯利多因素出現，硅價低位震蕩概率較高。

鎳：滬鎳受挫，預計短期震蕩走勢

??周四滬鎳主力合約高開低走，收盤價報價173060元/噸，下跌0.85%。宏觀層面，美聯儲宣布本輪加息25bp，鮑威爾也表達了對近期銀行業危機謹慎態度，暗示加息即將結束，但2023年的剩余時間里降息并不在基本假設范圍內。基本面，上游端鎳礦價格高位持穩。精煉鎳現貨價格止跌回彈，市場成交不及預期。不銹鋼廠減產消息頻出，整體利空鎳鐵價格。不銹鋼整體需求沒有明顯向好，疊加庫存高位企業急于出貨，現貨報價仍有跌幅。合金電鍍端部分企業逢低采購，訂單仍不及預期。新能源領域，三元前驅體企業對硫酸鎳價格接受度下滑，硫酸鎳價格下跌，開啟負反饋通道；短期鎳價已逼近硫酸鎳轉電積鎳經濟線，但隨著三元前驅體負反饋硫酸鎳價格持續走弱，經濟線亦跟隨下行。庫存端，LME、國內庫存均持續歷史地位運行。宏觀、低庫存支撐，供需面走弱使得鎳價受挫。操作上建議投資者逢高做空、短線操作。

橡膠：利空釋放膠價或震蕩反彈

??周四滬膠小幅震蕩運行。現貨方面，卓創資訊數據顯示，今日上海市場天然橡膠價格重心跟隨盤面區間窄調，下游僅剛需采購，市場交投稀疏，主流參考價格如下所示：21年全乳價格為11200-11250元/噸，越南3L/混合膠價格為11200-11250元/噸附近，實單具體商談。目前輪胎企業產能釋放維持常規節奏，整體發貨略有放緩。終端需求持續恢復，相對帶動輪胎社會庫存傳輸緩慢。貿易層級補庫意向有所減弱，同時出貨亦有放緩。短期國內輪胎開工將延續高位水平，市場需多關注終端消化能力。1-2月國內天然橡膠進口量呈現較高水平，青島港口橡膠高庫存壓力將繼續維持。技術面，膠價RU2305短期或維持低位震蕩反彈。操作建議：可輕倉試探做多。

PTA：市場震蕩整理

??周四TA2305收跌0.37%。卓創數據，3月底貨源報盤參考期貨2305（下同）升水190元/噸自提，參考商談6000-6055元/噸自提，4月中旬主港貨源報盤參考升水170元/噸自提，4月底主港貨源報盤參考升水120元/噸自提，買賣氣氛一般。聚酯產銷持續平淡，需求有走弱壓力，但PTA流通現貨偏緊，上游PX仍然堅挺，成本端支撐較強，PTA盤面震蕩整理，關注需求負反饋風險。建議單邊觀望，逢高輕倉5/9反套。

瀝青：瀝青震蕩供應相對寬松

??周四，國際油價震蕩，瀝青跟隨震蕩。目前瀝青煉廠利潤表現較為穩定，根據百川盈孚數據，截至3月21日當周，瀝青煉廠利潤約為377元/噸，本周大幅上漲。同時，市場供應量也有所回升，截至3月22日，全國瀝青煉廠開工率約為39.73%，市場供應量逐漸回升，但近幾周煉廠庫存率相對穩定，本周為32.86%，整體可控。目前瀝青市場基本面呈現”供需平衡“格局，另外今年地方政府專項債發放力度再次加大，基本面信息偏好，但是目前宏觀衰退預期對市場擾動較大，短期仍主導成本端價格。操作建議：短多交易

燃料油：燃油震蕩關注反彈可能

??周四，國際原油震蕩，燃料油跟隨震蕩。海外銀行風波逐漸消散，但是市場信心仍需修復，大家對海外銀行風波仍持觀望態度。近期國際原油價格探底整理，底部支撐仍在，市場信心需修復。目前國際市場船運行業好于前期，BDI指數持續回升，國際船用油市場好于前期，另外，VLCC船型近期租金跳漲，船用油市場好于前期。短期燃料油下游剛需仍較為平淡，但在原油價格逐漸企穩之后，燃油可能后市出現一定程度反彈，近期燃料油價格可能底部整理震蕩。操作建議：短多交易，快進快出

鐵礦石：需求下滑延續回落

??周四鐵礦石延續回落，跌幅較大，空頭跑步入場。隨著房地產數據出臺同比下滑，前期情緒上的樂觀預期被證偽，現實供需上看，鋼聯數據顯示鋼材終端需求繼續走弱，同時鋼材產量下滑，市場對鋼廠補庫的預期也面臨落空，高估值的鐵礦石面臨大幅回落壓力。操作上建議逢高做空為主。

玻璃：庫存下滑盤面拉升

??周四玻璃低位上行，走勢較強。隨著情緒回暖，玻璃關注供需情況。當前需求走強，玻璃供需情況有所走好，廠內庫存高位下滑，拐點出現，供應端則難以有效回升，現貨價格仍有支撐，期貨有望再次沖擊成本。建議區間操作為主。

焦炭焦煤：港口成交偏弱雙焦低位震蕩

??周三，焦炭2305低位開盤，震蕩運行。基本面來看，上周Mysteel調研樣本焦企噸焦利潤周環比小幅回升，但部分地區環保限制仍在，整體開工反彈空間有限。需求方面，鋼廠高爐端保持復產節奏，鐵水產量上升，爐料真實消耗量有支撐。現貨市場情緒一般，港口成交偏弱，期貨盤面低位震蕩，建議短線操作。

??周三，焦煤2305低位開盤，震蕩運行。供給端，主產地陸續恢復生產，國內焦煤供應增加，口岸通關小幅下滑，海運煤成交偏弱。下游利潤一般，保持低庫存策略，對高價資源接受意愿下降，期貨盤面低位震蕩，建議短線操作。