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國債：信貸社融超預期，期債多頭力量減弱

國債期貨多數小幅收跌，10年期主力合約跌0.05%，5年期主力合約跌0.02%，2年期主力合約收平。

行情解讀：

【資料圖】

1，公開市場方面：央行開展了410億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%，當日70億元逆回購到期，因此單日凈投放340億元。

2，資金面：資金面方面，Shibor短端品種多數下行。隔夜品種下行21.5bp報1.614%，7天期下行5.4bp報1.959%，14天期下行7.1bp報2.009%，1個月期上行0.7bp報2.371%。

3，市場風險偏好：A股大小指數分化，中字頭股狂歡，新能源賽道沉默。滬指勁升逾1%；創業板指連跌4日，創出兩個月來新低。

上證指數收漲1.2%報3268.7點，深證成指漲0.55%報11505.02點，創業板指跌0.56%報2357.07點。

4，邏輯觀點：國內2月M2、新增貸款及社融均超預期，且融資需求增速強于貨幣供給，社融對寬信用的驗證初步成立，抑制債市反彈空間。近期強勁的美國經濟數據令美聯儲加息風險上升，隨著硅谷銀行倒閉，加息對美國金融體系的風險開始顯露，市場對貨幣政策進一步緊縮的預期有所緩解，美債收益率和美元回落，有利于國內市場風險偏好提升，股債蹺蹺板效應或也抑制債市反彈，三大期債加權指數距離20日動態區間上沿和120日均線的空間在壓縮，多頭逐步離場為宜。目前逆回購余額降至較低水平，流動性相對穩定，市場關注點轉向MLF續作情況。本周關注2月消費、投資、70城房價等經濟數據預期差。

操作建議：

期債反彈空間有限，多頭力量有所轉弱，多單離場為宜。

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