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行情解讀：

【資料圖】

宏觀分析

宏觀上，春節(jié)臨近，長假避險(xiǎn)情緒下，資金或陸續(xù)離場空倉過節(jié)。今日多項(xiàng)重磅經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布，2022年不變價(jià)GDP同比增長3.0%，低于年初設(shè)定的5.5%的增速目標(biāo)。社會(huì)零售品消費(fèi)總額同比下滑1.8%，跌幅較上月收窄4.1個(gè)百分點(diǎn)?；ㄍ顿Y維持高增速，狹義口徑下累計(jì)同比增長9.4%，以倒推數(shù)據(jù)計(jì)算當(dāng)月增速甚至達(dá)到了14.3%。12月制造業(yè)投資累計(jì)同比增長9.1%（前值9.3%），倒推計(jì)算后當(dāng)月增速為7.4%（前值6.2%）。12月工業(yè)增加值同比增長1.3%，較前值下滑0.9個(gè)百分點(diǎn)。2022年我國人口已經(jīng)出現(xiàn)了負(fù)增長，全國出生人口956萬人，死亡人口1041萬人，比上年減少85萬人。人口自然增長率由正轉(zhuǎn)負(fù)。這也是61年來中國人口首次出現(xiàn)負(fù)增長。雖然12月的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)受疫情影響表現(xiàn)不佳，但是仍在市場預(yù)期之內(nèi)，在2023年各項(xiàng)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)和提內(nèi)需的經(jīng)濟(jì)政策下，市場對(duì)經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇預(yù)期樂觀。

滬銅

基本面分析：截至1月16日，SMM全國主流地區(qū)銅庫存增加1.87萬噸至15.42萬噸。較去年同期的9.25萬噸高6.17萬噸，連續(xù)四周初累庫。秘魯抗議活動(dòng)加劇，原料供應(yīng)端干擾率不斷，致使銅精礦現(xiàn)貨加工費(fèi)相應(yīng)承壓，市場詢報(bào)盤普遍出現(xiàn)回調(diào)。據(jù)SMM數(shù)據(jù)顯示，自2022年11月25日開始，SMM進(jìn)口銅精礦指數(shù)（周度）便從91.08美元/噸持續(xù)回落，2023年1月13日當(dāng)周報(bào)83.97美元/噸。據(jù)SMM調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，12月份銅板帶開工率下降至76.97%，環(huán)比減少0.23個(gè)百分點(diǎn)，同比增加0.16個(gè)百分點(diǎn)。

策略建議：滬銅2302合約跌至68280元/噸，跌幅0.36%，春季躁動(dòng)下，在需求尚未被證偽前，銅或繼續(xù)高位震蕩，建議多單可逢高滾動(dòng)止盈減倉，跟隨市場順勢而為，隨著春節(jié)長假臨近，避險(xiǎn)資金或提前落袋為安，逢高賣出套保的產(chǎn)業(yè)企業(yè)建議做好資金管理，降低頭寸，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：全球經(jīng)濟(jì)衰退超預(yù)期，礦山罷工，需求大幅走弱

滬鋁

基本面分析：倫敦金屬交易所（LME）公布數(shù)據(jù)顯示，目前LME鋁最新庫存水平為399650噸，降至近三個(gè)月新低。滬鋁庫存則連增五周，最新周度庫存增加40.77%至166741噸，刷新逾兩個(gè)月最高位。據(jù)SMM統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)電解鋁最新社會(huì)庫存69萬噸，較上周四的庫存增加4.8萬噸，較12月底庫存增價(jià)19.7萬噸，較去年同期庫存下降3.3萬噸。據(jù)SMM調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2022年12月再生鋁合金開工率為49.0%，環(huán)比11月下跌4.2個(gè)百分點(diǎn)，開工率連續(xù)三個(gè)月走低；全國鋁型材企業(yè)開工率為36.5%，環(huán)比下降1.4%，同比下降14%。受春節(jié)假期影響，鋁加工企業(yè)開工率預(yù)計(jì)繼續(xù)走弱。

策略建議：滬鋁2302合約漲0.46%至18580元/噸,短期鋁供需雙弱，隨著宏觀和板塊情緒冷卻，鋁繼續(xù)上行空間有限，春節(jié)將至，建議多單止盈離場，落袋為安。

風(fēng)險(xiǎn)提示：海內(nèi)外鋁冶煉減產(chǎn)

滬鋅

基本面分析：據(jù)SMM調(diào)研，截至1月16日，SMM七地鋅錠庫存總量為8.93萬噸，較上周五增加1.02萬噸，國內(nèi)庫存錄增。春節(jié)前期消費(fèi)走弱，出貨量減少，整體上海倉庫增加明顯。SMM調(diào)研顯示，1月7日-1月13日當(dāng)周，壓鑄鋅合金開工率較前一周下滑19.77個(gè)百分點(diǎn)至9.42%；氧化鋅開工率較前一周下滑1.5個(gè)百分點(diǎn)至44.7%；鍍鋅開工率較前一周下滑11.85個(gè)百分點(diǎn)至29.58%。新一年的穩(wěn)經(jīng)濟(jì)和提內(nèi)需政策讓市場對(duì)基建鋅需求預(yù)期樂觀，但最新的冶煉數(shù)據(jù)顯示1月的鋅供應(yīng)增加或超往年，隨著累庫的持續(xù)，鋅繼續(xù)上行動(dòng)力不足。

策略建議：滬鋅2302合約跌0.56%至24065元/噸，強(qiáng)預(yù)期推動(dòng)鋅價(jià)回升至2萬4關(guān)口上方，但隨著春節(jié)臨近，避險(xiǎn)資金或陸續(xù)獲利了結(jié)，建議多單可滾動(dòng)止盈離場，落袋為安。

風(fēng)險(xiǎn)提示：能源價(jià)格，冶煉廠減產(chǎn)

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