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在經歷了過去兩年的“火箭式飆升”后，2023年全球鋰價會如何走？這無疑是所有電動汽車行情人士在新年伊始最為關心的問題之一。而如今，這一問題的答案或許已不再更多取決于需求端，而是由供給端的表現來研判……

電動汽車生產商希望，在經歷了連續兩年的供不應求后，即將到來的鋰供給擴產浪潮能為電動車的擴張計劃帶來助力，但不少鋰金屬領域的死多頭們卻警告稱，如果鋰生產商未能實現既定的生產目標，這一市場可能仍將面臨更多的價格痛苦！

(資料圖片)

決定鋰價的關鍵：從需求轉向供給

自從疫情爆發以來，幾乎出乎所有人意料的鋰需求瘋漲，無疑是推動鋰價飆升的關鍵。全球電動汽車銷售的蓬勃發展，導致鋰消費量在過去兩年翻了一番。

根據業內機構的統計，由于鋰供應商無法跟上需求增長步伐，鋰價飆升，2022年鋰現貨交易價值一路飆升至了約350億美元。而在2020年時，這一體量僅為30億美元。

不過展望未來一年，一些看空鋰價的觀察人士表示，快速增長的供應，而非令人眼花繚亂的需求，將成為2023年的決定性因素。

媒體調查的分析師預測顯示，在2022年出現明顯短缺后，全球市場將更加平衡，而中國最大的電動汽車銷售商比亞迪更是預言鋰市場將出現供應過剩。

當然，針對供給過剩這一點，市場其實還遠未達成共識。

有許多懷疑論者警告稱，如果從智利、澳大利亞到中國的鋰礦商在實現大量新供應時遇到障礙，就會出現新的供給緊張。托克集團(TrafiguraGroup)的鋰交易員ClaireBlanchelande近期就表示，“我真的不認為有任何理由相信今年能神奇地出現這么多噸的鋰供應，從而使市場恢復平衡。痛苦可能還沒有結束。”

根據一項業內最新的預測顯示，2023年鋰產量增長將在22%-42%之間——這對任何復雜的采掘業來說都是一個驚人的增速。

供給端面臨的機遇和挑戰都在哪？

既然鋰價在新一年的走勢，很大程度上將取決于人們期待已久的鋰供給擴產狂潮能否出現，那么眼下供給端面臨的機遇和挑戰都在哪呢？

目前人們普遍認為，隨著新一波項目擴張的啟動和投產，2023年鋰供應將大幅增加。一些看空鋰價的人士更是認為，供應浪潮將沖擊市場，尤其是在中國新能源汽車將告別“補貼時代”之際——可能會產生供需不匹配，繼而引發鋰價格更大幅度的下跌。

對供應增長感到樂觀的一個原因是，最大的產量攀升將來自雅寶(AlbemarleCorp)和智利SQM等經驗豐富的全球鋰礦巨頭，這些生產商被認為更有可能成功增產。

但存在分歧的問題是，那些實力較弱的生產商是否能夠無視一系列監管、技術和商業挑戰，全面實現交付目標。

蒙特利爾銀行資本市場(BMOCapitalMarkets)的數據顯示，雅寶和SQM等頂級鋰礦商其實僅占預期總體產量增幅的三分之一左右。

在這些頂級鋰礦商下一層的，其實是一小群新生的鋰生產商，他們需要證明自己能夠完成項目建設，并成功投入運營。

除此之外，部分非傳統的鋰礦新資源，比如鋰云母提鋰——一種在中國正作為重要提鋰選擇出現的技術，是否能夠取得項目突破也將是關鍵。摩根大通曾認為這是對高鋰價的“最大威脅之一”。

相比更為成熟的鋰輝石提鋰和鹽湖提鋰技術，鋰云母提鋰存在提鋰難度大、成本高、廢渣難處理的問題。

基準礦產情報公司(BenchmarkMineralIntelligence)分析師CameronPerks表示，“2023年，我們將看到更多鋰云母提鋰在中國上線。但我們不像其他人預測的認為會增長那么多。或許再過5年或10年，它將日益成為市場供給的重要組成部分。”

鋰價雖有下行風險但不至于崩潰

無論如何，在未來一年里，鋰價依然將成為全球汽車廠商電動化轉型時的關鍵考量之一。

根據業內數據，去年車用鋰電池的成本在電動汽車時代首次出現了上漲。特斯拉CEO馬斯克也屢屢對鋰價的“瘋狂”漲勢表露焦慮，并表示高昂的原材料成本正成為特斯拉公司的最大阻力之一。

目前，一個暫時能令電動汽車和電池廠商獲得喘息的價格變動是，鋰價已經逐漸從去年11月創下的令人瞠目的紀錄高位下跌了約20%。截止1月13日，中國電池級碳酸鋰價格已跌至每噸人民幣48.05萬元(約合7.15萬美元)，為8月份以來的最低水平。根據一項媒體的調查，今年鋰價的平均水平可能比2022年回落約8%。

然而，鑒于供給端依然存在的上述不確定性，即使在考慮需求方面的問題之前，汽車制造商緩解供應和成本的道路可能仍然很艱難。

電池材料行業咨詢公司HouseMountainPartners的總裁ChrisBerry表示，“2023年鋰市場將成為我所說的產量游戲。我們需要看到現有生產商和新晉生產商的供應增長，面對持續的鋰需求，它們需要完美地執行(產量目標)。”

Berry指出，“市場共識和我所認為的是，2023年鋰價料將會趨于平穩，可能還會有一些下行的潛力，但我絕不認為價格會出現任何形式的崩潰。”

本文由財聯社授權“匯通財經”轉發