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黑色系：

【資料圖】

螺紋鋼：積極情緒下期螺再沖新高，下游市場陸續進入放假狀態

價格：螺紋鋼2305合約今天白天震蕩上行，一度沖最近新高4186元/噸，收盤價4173元/噸，收漲1.14%。現貨價格在高位持穩，今天上海中天價格為4140元/噸。

供應端：本周螺紋鋼產量237.91萬噸，環比減少9.84萬噸，較上周減量幅度有所收窄。隨著春節將近，長、短流程鋼廠生產積極性降低，產量繼續走弱。其中，短流程鋼廠開工率已經降至2.3%，基本處于放假停產狀態。

需求端：隨著春節臨近，下游工地已經陸續放假，實際需求明顯走弱。本周表需繼續大幅下滑。表觀需求量171.43萬噸，環比減少40.64萬噸。而全國建材成交量已經萎縮至2.62萬噸，貿易商陸續離場，市場有價無市特征明顯。

觀點與建議：目前基本面淡季特征明顯，下游成交基本已經停滯，逐漸進入放假狀態。春節前，宏觀強預期依舊是05主邏輯，在預期提振下，走強趨勢未改。短期高位盤整看待。隨著春節將近，注意避險情緒升溫給盤面帶來的波動影響。

化工系：

原油：美聯儲加息預計放緩，原油震蕩上行

期貨市場，布油在83美元整數關口附近震蕩整理。國內SC2303合約小幅收漲，收盤價538.0。

宏觀方面：世界銀行將許多國家2023年的增長預測下調至處于衰退邊緣的水平，因為央行加息的影響加劇、俄烏戰爭仍在繼續，以及世界主要經濟引擎停滯不前。美國12月消費者價格指數(CPI)環比下降0.1%，這是自2020年5月以來首次下降，因汽油和機動車價格回落，為通脹現在處于持續下降的通道提供了希望，盡管勞動力市場仍然緊張。由于通脹放緩，市場預計美聯儲下次會議將僅加息25個基點且利率峰值將低于5%。

供應:EIA報告顯示美國原油產量增長10萬桶/日至1220萬桶/日。IEA預測明年一季度俄羅斯原因供應或下降14%。歐佩克原油產量12月小幅增加，因尼日利亞為打擊石油盜竊行為部分扭轉了長期的產量下滑局面。

需求：美國受圣誕節和寒冷天氣的影響，原油消費出現下滑。國內疫情政策調整之后，消費逐步恢復，但國際上依舊對中國的消費存疑。

庫存端:截至1月6日，API原油庫存增加1487萬桶，汽油庫存上升183萬桶，餾分油庫存上升109萬桶。截至1月6日，EIA原油庫存大增1896萬桶，汽油增加411萬桶，精煉油庫存下降107萬桶。

觀點及建議：美國公布CPI數據，市場預計美聯儲的加息動作將放緩，利好大宗商品。目前原油受需求提振的影響，中國民營煉廠大幅提漲汽油價格之后，對原油需求有一定的提振作用，但我們依舊不能忽視全球經濟處于衰退的事實。短期我們建議震蕩上行的思路對待，但過程不會缺少大幅波動，注意節奏把握。

甲醇:原油帶動下，甲醇震蕩上漲

期貨市場，甲醇2305合約小幅收漲，收盤價2653。現貨端，港口庫存低，目前現貨依舊強勢于期貨。

供應端:甲醇裝置產能利用率環比上周小幅波動，上游在年前依舊以排庫為主，運費近期有所提升。海外裝置伊朗方面有限氣行為，影響一月份我國的進口量。關注今年伊朗裝置的開工動態和新增裝置情況。

需求端：MTO開工率環比上周下降4%，周內華東地區部分MTO裝置在甲醇價格下降的前提下，虧損有所緩解。傳統需求表現沒有亮點，除甲醛開工率春節的緣故，下滑之外，其余需求維持前期水平。

庫存：甲醇港口庫存窄幅波動，進口船貨抵港速度尚可，港口卸貨速度略有好轉，華東提貨維持略低水平，華南港口庫存寬幅累庫。

觀點及建議:目前甲醇主要受宏觀和市場情緒的影響，甲醇供給和需求短期沒有太大變動，需求端興興已經復工，供給端內地裝置開工率不斷提升，短期基本面對甲醇價格的指引作用不大。年前上游以排庫為主，運費高企，下游接受能力一般，今日甲醇在原油的帶動下，小幅上漲，短期我們建議甲醇以震蕩調整的思路對待，關注原料端的變動。

農產品板塊：

棕櫚油：春節臨近，油脂消費預期減弱

棕櫚油2305合約日內跌0.51%，收盤7750元/噸；廣州市場棕櫚油7670元/噸。

最新消息：馬來西亞方表示，政府將為外國工人入境提供便利，以幫助遏制棕櫚油生產的損失，勞工狀況有望在2023年有所改善，但擔憂依然存在，預計2023年馬來西亞棕櫚油產量將減少。

供應：馬來西亞出口數據減弱，受到東南亞洪水影響，油棕種植園的收割工作進展不順，產地提振有限，但減產預期相對存在支撐。不過今年二季度隨著更多外國勞工進入，棕櫚油產量將進入恢復期。

國際消息：阿根廷持續干旱，持續的拉尼娜現象和潛在的厄爾尼諾現象，以及俄烏沖突的背景下油脂油料的供應擔憂持續存在。而隨著印尼將在2023年2月將生物柴油的規定提高到B35，生物柴油的需求正在上升；印尼還將其國內市場義務比率從國內銷售要求的8倍降至6倍，這將限制印尼的出口。

國內情況：臨近春節長假，節日需求恢復緩慢且低于預期，現貨成交回落，需求提振有限。但是國內棕櫚油庫存第二周下降，進入去庫階段。

總結：棕櫚油自身基本面提振有限，持續向上驅動不足，但供應擔憂支撐市場，或維持寬幅震蕩運行；但長期來看油脂供應呈增加趨勢。

觀點及建議：基本面有明顯提振前，棕油持續向上動力不足，寬幅震蕩思路對待為宜；當前處于寬幅震蕩中的下行階段，短期偏弱運行。

豆粕：USDA報告偏多，豆粕雖成本端小幅上漲

豆粕2305合約日內漲1.61%，收盤價3916元/噸，現貨張家港43%蛋白豆粕4595元/噸

最新消息：周五凌晨將發布1月USDA供需報告，市場聚焦于阿根廷大豆的產量。

產地原料端：阿根廷干旱天氣較難緩解，但巴西天氣整體良好，產量有望達到創紀錄水平，抵消阿根廷產量的任何削減。阿根廷第二輪大豆美元出口優惠匯率實施結束，此后出口動能減弱，且中國消費需求緩慢恢復，美豆有支撐，短期高位震蕩運行。

國內供應：國內油廠持續開機，大豆壓榨量增加，豆粕庫存繼續累庫，供應壓力逐漸加大。

需求端：節前生豬大幅出欄，且節后豆粕進入消費淡季，需求缺乏進一步提振。

總結：國內供應端緊缺問題逐漸改善，但由于成本端存在供給擔憂，豆粕依然維持高位運行；不過需求后市缺乏提振，豆粕或逐漸走弱。

觀點及建議：國內供應緊張情緒逐漸緩解，但短期南美天氣擾動仍存，美豆高位支撐市場，豆粕呈近強遠弱格局，短期震蕩偏強思路對待，同時關注節后是否有回落機會。

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