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貴金屬：鮑威爾未釋放更多鷹派信號(hào)白銀顯著上漲；

周四，黃金白銀期貨震蕩上漲。截至14:30，滬金主力合約AU2302暫報(bào)407.06元/克，上漲0.30%，滬銀主力合約AG2302暫報(bào)5103元/千克，上漲3.28%。鮑威爾今晨講話表示最快12月就會(huì)放緩加息步伐，已在足夠限制性的政策上取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，并未釋放超預(yù)期的鷹派信號(hào)。美國(guó)10月職位空缺回落至1033.4萬(wàn)人，勞動(dòng)力供需緊俏小幅緩和。美元指數(shù)回落，金銀震蕩偏強(qiáng)，白銀顯著上漲。美聯(lián)儲(chǔ)11月會(huì)議紀(jì)要首次提及對(duì)明年經(jīng)濟(jì)陷入衰退的預(yù)期，且對(duì)高通脹和勞動(dòng)力市場(chǎng)緊俏的有了一定降溫的表述。11月MarkitPMI陷入全面收縮，制造業(yè)PMI報(bào)47.6跌破榮枯線創(chuàng)近30個(gè)月來(lái)新低，反映需求大幅下行。隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的壓力逐漸浮現(xiàn)，而通脹同時(shí)高位回落，貴金屬上漲趨勢(shì)已逐漸明朗，白銀在光伏需求提振下，則因低庫(kù)存受到更多商品屬性的支撐。關(guān)注黃金1680美元/盎司和白銀19.8美元/盎司附近支撐的逢低買入機(jī)會(huì)。

蘋果：交通或恢復(fù)出貨速度有望提升；

【資料圖】

周四，蘋果期貨大幅上漲。主力合約AP2301開盤走高，較上一交易日漲2%左右，減倉(cāng)1萬(wàn)手，持倉(cāng)13萬(wàn)手。截至2022年12月1日，全國(guó)冷庫(kù)目前存儲(chǔ)量約為876.84萬(wàn)噸，單周冷庫(kù)庫(kù)存量減少1.3萬(wàn)噸，出貨量不及去年同期。主要是甘肅、山西等產(chǎn)區(qū)影響，但交通或逐漸恢復(fù)，出貨速度有望提升。操作建議震蕩思路對(duì)待。

花生：震蕩運(yùn)行關(guān)注上貨情況；

周四，花生期貨小幅上漲。主力合約PK2301偏弱震蕩，較上一交易日漲0.4%左右，持倉(cāng)9萬(wàn)手。部分地區(qū)交通受限，產(chǎn)地上貨量不多，交易情況一般。油廠部分或?qū)㈥懤m(xù)停機(jī)，到貨量也有限。操作建議震蕩思路對(duì)待。

豆類：多頭離場(chǎng)連粕高位回落；

周四連粕市場(chǎng)高位回落，多頭離場(chǎng)盤面減倉(cāng)下行，由于現(xiàn)貨、基差回落加快，連粕相對(duì)抗跌。國(guó)際方面，CBOT大豆震蕩調(diào)整。美豆粕需求強(qiáng)勁，買粕賣油套利增加給市場(chǎng)帶來(lái)一定的影響。近期美元大幅回落，給大宗商品帶來(lái)提振。國(guó)內(nèi)方面，匯易網(wǎng)報(bào)價(jià)顯示，國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨大幅回落，較昨日跌幅50-200元/噸不等。基差也從前期的千元回落至600-700元/噸不等，現(xiàn)貨、基差的加速回落，連粕相對(duì)獲得一定的支撐。不過(guò)伴隨著市場(chǎng)供給增加預(yù)期增強(qiáng)，豆粕現(xiàn)貨壓力或?qū)⒃黾樱B粕高位拋壓仍將持續(xù)。短線交易為宜。

油脂：美豆油大幅下挫油脂震蕩走低；

周四油脂期貨震蕩回落，品種差異化凸顯，菜油領(lǐng)跌油脂，相對(duì)而言豆油略顯堅(jiān)挺。江蘇豆油價(jià)格區(qū)間波動(dòng)，當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)主流豆油報(bào)價(jià)10230元/噸-10330元/噸，較上一交易日上午盤面小跌50元/噸。廣東廣州棕櫚油價(jià)格區(qū)間波動(dòng)，當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)主流棕櫚油報(bào)價(jià)8590元/噸-8690元/噸，較上一交易日上午盤面小跌50元/噸。江蘇張家港菜油價(jià)格小幅波動(dòng)，當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)主流菜油報(bào)價(jià)13100元/噸-13200元/噸，較上一交易日上午盤面小跌100元/噸。周四BMD毛棕櫚油期貨下跌，芝加哥豆油期貨暴跌，令吉匯率堅(jiān)挺帶來(lái)額外壓力。CBOT豆油電子盤大幅下挫，早盤一度下跌近4%。市場(chǎng)的走低一方面來(lái)自于市場(chǎng)買粕賣油套利的打壓，另一方面本周晚些時(shí)候美國(guó)環(huán)保署將會(huì)公布新的生物柴油摻混要求。美國(guó)農(nóng)業(yè)部目前預(yù)測(cè)2022/23年度美國(guó)豆油在生物柴油行業(yè)的用量達(dá)到118億磅，要想實(shí)現(xiàn)這一預(yù)期，EPA需要公布非常高的摻混要求。市場(chǎng)擔(dān)憂美國(guó)豆油在生物柴油行業(yè)的消費(fèi)遠(yuǎn)未達(dá)到美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)測(cè)的目標(biāo)。從國(guó)內(nèi)基本面來(lái)看，油脂走勢(shì)略顯分化，連棕油走勢(shì)更多跟隨馬棕油而動(dòng)，近期隨著菜籽、菜油到港的增多，菜油供給壓力體現(xiàn)，菜油領(lǐng)跌，相對(duì)而言豆油需求好于其他油脂則略顯支撐。近期油脂市場(chǎng)影響因素復(fù)雜。短線參與，快進(jìn)快出。

生豬:現(xiàn)貨小幅反彈期貨震蕩上漲；

周四生豬期貨震蕩反彈，主力LH2301暫報(bào)20720元，較上日結(jié)算價(jià)漲1.15%。現(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，河南生豬報(bào)價(jià)22.6元/公斤-23.1元/公斤，較昨日小漲0.4元/公斤；山東生豬報(bào)價(jià)22.7元/公斤-23.3元/公斤，較昨日持平。近期生豬連續(xù)下跌后，養(yǎng)殖端有一定扛價(jià)心理，現(xiàn)貨價(jià)格初現(xiàn)企穩(wěn)跡象，往后來(lái)看，目前生豬出欄均重仍處于較高水平，反映大體重豬保有量仍偏多，隨后春節(jié)臨近，后期大肥豬出欄壓力仍存，生豬市場(chǎng)走勢(shì)的關(guān)鍵落在消費(fèi)能否有效承接上，考慮到疫情反復(fù)及偏弱經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，預(yù)計(jì)消費(fèi)釋放低于往年旺季的可能性較大，預(yù)計(jì)后豬價(jià)反彈空間有限。操作上，觀望。

棉花：鄭棉高位運(yùn)行短線交易為主；

周四，鄭棉早盤沖高后維持震蕩，成交放量，持倉(cāng)增加。中國(guó)棉花信息網(wǎng)顯示，現(xiàn)貨指數(shù)價(jià)格下挫，3128B指數(shù)較前一日下跌41元/噸，報(bào)14932元/噸。國(guó)際市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)帶動(dòng)，棉價(jià)跟隨反彈。國(guó)內(nèi)棉市來(lái)看，公檢量大幅回升，疆棉運(yùn)輸或逐步恢復(fù)。但短期疆棉出疆恢復(fù)速度仍較慢。多空因素均有，操作上建議短線交易。

白糖：鄭糖沖高回落空單離場(chǎng)；

周四，鄭糖早盤后震蕩回落，成交略有放大，持倉(cāng)小幅增加。現(xiàn)貨價(jià)格持穩(wěn)。國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看，糖價(jià)整體維持19-20美分之間的震蕩。巴西生產(chǎn)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁，且印度出口進(jìn)度較快。但北半球集中上市還需等待。國(guó)內(nèi)基本面來(lái)看，面臨階段性供強(qiáng)需弱局面。但短期持續(xù)下挫消化一定利空，期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格升水縮窄。操作上建議空單獲利離場(chǎng)。

玉米:上糧略增玉米調(diào)整；

周四玉米期貨下跌，主力C2301暫報(bào)2884元，較上個(gè)交易日跌0.42%。現(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，東北玉米價(jià)格出現(xiàn)高位回調(diào)，華北玉米價(jià)格繼續(xù)走軟，因到貨量明顯增加，南方銷區(qū)行情部分回調(diào)。其中，北方港口糧商自行集港為主，二等收購(gòu)2930-2940元/噸，較昨日下調(diào)10元，廣東蛇口新糧散船3080-3100元/噸，嘔吐毒素1000ppb以內(nèi)，集裝箱一級(jí)玉米報(bào)價(jià)3130-3150元/噸，較昨日下跌20元，東北深加工企業(yè)新玉米收購(gòu)價(jià)零星走低，黑龍江深加工新玉米主流收購(gòu)2660-2750元/噸。近日深加工企業(yè)門前到車量大幅增加，顯示售糧心態(tài)有所好轉(zhuǎn)，但用糧企業(yè)庫(kù)存偏低，后期補(bǔ)庫(kù)需求仍存，或限制跌幅，后市關(guān)注上量持續(xù)性。操作上，觀望。

原油：美國(guó)原油庫(kù)存驟降油價(jià)短期維持震蕩偏漲；

周四國(guó)內(nèi)原油價(jià)格小幅沖高回落。歐佩克及其減產(chǎn)同盟國(guó)進(jìn)一步減產(chǎn)的預(yù)期不明朗，歐盟還在就俄羅斯原油價(jià)格上限進(jìn)行談判，這可能對(duì)該國(guó)的石油出口產(chǎn)生進(jìn)一步影響。美國(guó)原油庫(kù)存驟降、美元走軟以及對(duì)需求復(fù)蘇的樂(lè)觀氣氛，國(guó)際原油價(jià)格大幅上漲。上周美國(guó)原油凈進(jìn)口量驟降1210萬(wàn)桶，煉油廠開工率繼續(xù)上升，商業(yè)原油庫(kù)存大幅度減少，然而汽油和餾分油產(chǎn)量增加而需求下降，庫(kù)存增加。美國(guó)能源信息署數(shù)據(jù)顯示，截止2022年11月25日當(dāng)周，包括戰(zhàn)略儲(chǔ)備在內(nèi)的美國(guó)原油庫(kù)存總量8.082億桶，比前一周下降1398萬(wàn)桶；美國(guó)商業(yè)原油庫(kù)存量4.19084億桶，比前一周下降1258萬(wàn)桶。關(guān)注OPEC+產(chǎn)量政策變化，由于俄羅斯原油產(chǎn)量持續(xù)增加，歐佩克是否會(huì)進(jìn)一步減產(chǎn)，仍有待觀察。技術(shù)面，油價(jià)短期維持震蕩偏漲。操作建議：謹(jǐn)慎看漲。

橡膠：宏觀持續(xù)利好膠價(jià)維持震蕩反彈；

周四滬膠沖高回落，小幅收漲。現(xiàn)貨方面，卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示，今日上海市場(chǎng)天然橡膠現(xiàn)貨價(jià)格重心跟隨盤面上調(diào)100-150元/噸，聽聞少數(shù)套利盤加倉(cāng)接貨，越南膠整體買盤氣氛尚可。主流參考價(jià)格如下所示：21年全乳價(jià)格為12150-12200元/噸，越南3L/混合膠價(jià)格為11450-11550元/噸附近，實(shí)單具體商談。國(guó)內(nèi)云南產(chǎn)區(qū)陸續(xù)進(jìn)入停割，但國(guó)外供應(yīng)釋放旺季周期。主要下游輪胎行業(yè)基本以穩(wěn)為主，由于物流運(yùn)順恢復(fù)緩慢，貨源流轉(zhuǎn)不暢，整體來(lái)看內(nèi)銷環(huán)境表現(xiàn)低迷導(dǎo)致企業(yè)開工較難有所提升。國(guó)內(nèi)宏觀面實(shí)施寬松貨幣政策，持續(xù)出臺(tái)政策為房地產(chǎn)提供融資需求，有助于穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)，防控政策進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整，也有助于全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，對(duì)輪胎未來(lái)需求有提振作用。技術(shù)面，膠價(jià)RU2301短期震蕩偏強(qiáng)，關(guān)注上方13000附近壓力情況。操作建議：震蕩偏多思路操作。

PTA：低位小幅反彈；

周四TA2301收漲0.78%。卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，現(xiàn)貨報(bào)盤參考期貨2301升水230-290元/噸自提，參考商談5415-5485元/噸自提，下周貨源報(bào)盤參考期貨2301升水240元/噸自提，買賣氣氛一般。部分終端提前放假，需求持續(xù)走弱，本周PTA集中檢修，但基差走弱收斂，PTA加工費(fèi)中性，在油價(jià)不大跌的情況下，成本端支撐盤面，關(guān)注油價(jià)走勢(shì)及新裝置投產(chǎn)進(jìn)度。建議短線交易。

聚烯烴：盤面震蕩分化；

周四塑料2301收漲0.77%。現(xiàn)貨局部上調(diào)，下游需求變化不大，多謹(jǐn)慎觀望，卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，線性華北報(bào)價(jià)8100-8300元/噸，華東報(bào)價(jià)8300-8550元/噸，華南報(bào)價(jià)8450-8700元/噸。

周四PP2301收跌0.13%。現(xiàn)貨窄幅波動(dòng)，貿(mào)易商隨行出貨，下游接貨謹(jǐn)慎，卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，拉絲華北報(bào)價(jià)7750-7850元/噸，華東報(bào)價(jià)7730-7850元/噸，華南報(bào)價(jià)7950-8050元/噸。

年底供需預(yù)期走弱，市場(chǎng)進(jìn)入累庫(kù)周期，但短期供應(yīng)壓力不大，石化庫(kù)存維持中性，且宏觀面有降準(zhǔn)及防控優(yōu)化利好，盤面低位偏強(qiáng)震蕩，關(guān)注新裝置投產(chǎn)進(jìn)度。建議震蕩思路。

燃料油：宏觀預(yù)期不足燃料油走勢(shì)偏弱；

周四，國(guó)際原油價(jià)格震蕩，燃料油小幅下挫。受宏觀因素影響，全球經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期持續(xù)擾動(dòng)市場(chǎng)，船用油市場(chǎng)預(yù)期偏弱。歐盟逐步實(shí)施對(duì)俄羅斯能源制裁，目前市場(chǎng)觀望情緒濃重，歐盟計(jì)劃在2023年初取消使用俄羅斯石油制品，導(dǎo)致俄羅斯向亞太地區(qū)供應(yīng)的燃料油數(shù)量可能上漲，供應(yīng)寬松導(dǎo)致市場(chǎng)觀望情緒較高。目前新加坡市場(chǎng)高硫燃料油裂解價(jià)差持續(xù)高位，市場(chǎng)對(duì)燃料油估值過(guò)低，建議暫時(shí)觀望，等待G7對(duì)俄原油限價(jià)政策以及歐盟對(duì)俄能源制裁落地。

瀝青：瀝青震蕩需求不足；

周四，國(guó)際原油震蕩，瀝青震蕩。目前市場(chǎng)需求正在逐步減弱，受天氣因素影響，北方部分工程項(xiàng)目已經(jīng)收尾，南方還有部分剛需支撐，北方煉廠出現(xiàn)降價(jià)出貨的情況，北方貨源逐漸流向南方。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，截至11月30日，全國(guó)瀝青煉廠開工率為46.77左右，供應(yīng)持續(xù)寬松，目前市場(chǎng)其他原油相關(guān)商品價(jià)格表現(xiàn)一般，雖然生產(chǎn)瀝青利潤(rùn)較前期有所下降，但是煉廠開工率持續(xù)上漲。本周全國(guó)瀝青煉廠庫(kù)存率約為33.08%，需求不足導(dǎo)致庫(kù)存逐漸回升。前期瀝青走勢(shì)偏弱，原油持續(xù)高價(jià)，瀝青裂解價(jià)差出現(xiàn)一定修復(fù)。

螺紋鋼：表需繼續(xù)回落螺紋震蕩為主；

周四螺紋鋼期貨主力高開后震蕩略有回落。上周上海鋼聯(lián)日度建材成交均值13.8萬(wàn)噸，同比下降29.4%。本日上海鋼聯(lián)出爐新一期供需數(shù)據(jù)，其中螺紋鋼表觀需求繼續(xù)下降至280萬(wàn)噸，比上周下降11萬(wàn)噸，螺紋鋼總庫(kù)存開始回升，鋼材壘庫(kù)早于往年。五品種鋼材產(chǎn)量925萬(wàn)噸，環(huán)比回升5萬(wàn)噸，表觀需求933萬(wàn)噸，環(huán)比回落13萬(wàn)噸。供需較差，但市場(chǎng)預(yù)期防疫政策改變后需求能有所回暖。但尚未有實(shí)質(zhì)性數(shù)據(jù)支持之前，建議投資者逢高沽空為主。

鐵合金：標(biāo)志性鋼廠開啟鋼招觀望為主；

錳硅：周四錳硅期貨震蕩為主。目前從原料來(lái)看，錳礦庫(kù)存偏高，但錳礦成本亦高。從生產(chǎn)來(lái)看，北方錳硅生產(chǎn)微利，南方無(wú)利潤(rùn)。錳系協(xié)會(huì)倡議減產(chǎn)但產(chǎn)量未見實(shí)質(zhì)性減少，Mysteel統(tǒng)計(jì)全國(guó)121家獨(dú)立硅錳企業(yè)樣本：開工率（產(chǎn)能利用率）全國(guó)59.86%，較上周增0.88%；日均產(chǎn)量28038噸，增182噸。錳硅目前基本供需平衡，建議觀望為主。

硅鐵：周四硅鐵期貨高開回落。（11.25）Mysteel統(tǒng)計(jì)全國(guó)136家獨(dú)立硅鐵企業(yè)樣本：開工率（產(chǎn)能利用率）全國(guó)44.76%，較上期增1.11%；日均產(chǎn)量16366噸，較上期增1085噸。五大鋼種硅鐵（周需求）：23495.3噸，環(huán)比上周降0.44%，全國(guó)硅鐵產(chǎn)量（周供應(yīng)）：11.45萬(wàn)噸。價(jià)格回暖后，硅鐵產(chǎn)量大增。建議逢高沽空為主。