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8月24日晚間,蘇州國芯科技股份有限公司(以下簡稱“國芯科技”或“公司”,股票代碼:688262.SH)發(fā)布2023年半年度報告。公告顯示,面對全球經(jīng)濟增速放緩、PC等領(lǐng)域需求持續(xù)疲軟和傳統(tǒng)汽車出現(xiàn)滯銷、庫存過高等因素造成的復(fù)雜形勢,國芯科技充分抓住國產(chǎn)替代的機遇,2023年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入2.21億元,同比增長5.46%。

研發(fā)投入大幅增加,在手訂單充沛護航后續(xù)成長

今年5月,美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(SIA)發(fā)布的《2023年美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)概況》顯示,過去二十年,美國半導(dǎo)體行業(yè)年度研發(fā)支出占銷售額的比例超過了15%,2023年更是達到了18.75%,中國這一比例僅為7.6%。iFind數(shù)據(jù)顯示,半導(dǎo)體企業(yè)中(申萬二級),2022年中國僅7%的上市公司研發(fā)投入占營業(yè)收入的比重超40%。

國芯科技研發(fā)投入占比遠高于市場平均水平。2023年上半年,國芯科技研發(fā)投入大幅增加至1.10億元,研發(fā)費用相比上年同期增長92.29%;研發(fā)人數(shù)294人,同比增長72.94%,研發(fā)人員占公司總?cè)藬?shù)的67%;研發(fā)投入占營業(yè)收入比重49.88%,同比增加22.52個百分點。公司高度重視研發(fā)工作,不斷突破汽車電子、存儲控制、邊緣計算和云應(yīng)用等關(guān)鍵領(lǐng)域的市場和技術(shù)壁壘,服務(wù)安全自主可控的國家戰(zhàn)略,國產(chǎn)化替代成果顯著。2023年上半年,公司及子公司先后榮獲江蘇省科技進步三等獎、第十屆汽車電子創(chuàng)新大會(AEIF 2023)“第十屆汽車電子創(chuàng)新獎”等獎項。截至2023年6月30日,國芯科技累計持有有效專利133項(其中發(fā)明專利125項、實用新型5項、外觀專利3項)、累計有效軟件著作權(quán)163項、有效集成電路布圖28項、商用密碼證書45項。

截至2023年6月30日,公司在手訂單金額5.43億元,按應(yīng)用領(lǐng)域劃分,邊緣計算(高性能計算)和人工智能業(yè)務(wù)在手訂單4.13億元,占比76.06%;汽車電子和工業(yè)控制在手訂單金額0.73億元,占比13.44%;信創(chuàng)和信息安全業(yè)務(wù)在手訂單金額0.57億元,占比10.50%,充沛的在手訂單顯示公司較高的客戶認可度及穩(wěn)定的客戶來源,保障了公司未來持續(xù)穩(wěn)定的增長。

邊緣計算芯片業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力,業(yè)績高速增長

2023年上半年,公司持續(xù)構(gòu)建在汽車電子芯片、高可靠存儲控制芯片和高性能高安全邊緣計算芯片的核心競爭力,突破關(guān)鍵領(lǐng)域市場和技術(shù)壁壘,積極推出系列新產(chǎn)品。上半年實現(xiàn)邊緣計算和網(wǎng)絡(luò)通信收入1.11億元,同比增長104.39%;汽車電子和工業(yè)控制收入0.48億元,同比增長0.36%;信息安全收入0.61億元,同比減少41.85%。公司邊緣計算和網(wǎng)絡(luò)通信業(yè)務(wù)實現(xiàn)高速增長,成為公司最主要的營收來源,并且截至6月30日,邊緣計算(高性能計算)和人工智能業(yè)務(wù)在手訂單達4.13億元,未來隨著邊緣計算訂單的轉(zhuǎn)化,有望進一步增長。

公司邊緣計算芯片實現(xiàn)部分產(chǎn)品的國產(chǎn)替代,業(yè)務(wù)不斷爆發(fā)。在邊緣計算和網(wǎng)絡(luò)通信領(lǐng)域,公司研發(fā)的芯片具備多核計算、網(wǎng)絡(luò)路徑和協(xié)議加速引擎、路由轉(zhuǎn)發(fā)以及多種高速通信接口,適用于邊緣計算與網(wǎng)絡(luò)通信領(lǐng)域產(chǎn)品的計算、安全及通信需求。公司完成了高性能邊緣計算、安全和網(wǎng)絡(luò)通信集成處理控制器芯片H2040、H2048、H2068和CCP1080T的研發(fā),芯片功能和性能指標(biāo)滿足設(shè)計需求,可實現(xiàn)對國外產(chǎn)品如NXP的P4040、MPC8548、MPC8568、T1022等系列產(chǎn)品的替代。高性能邊緣計算、安全和網(wǎng)絡(luò)通信集成處理控制器芯片H2040,基于28nm工藝設(shè)計,采用國芯32位四核的PowerPC指令架構(gòu)CPU核,集成DDR3.0、PCIe3.0、千兆網(wǎng)、SATA2.0、RapidIO2.0等接口。該芯片處于國內(nèi)先進水平。目前,已經(jīng)完成芯片測試,功能和性能指標(biāo)滿足設(shè)計需求,進入市場推廣。高性能邊緣計算、安全和網(wǎng)絡(luò)通信集成處理控制芯片CCP1080T,基于14nm工藝設(shè)計,采用國芯64 位多核PowerPC 架構(gòu)CPU核,集成高性能密碼算法引擎、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)加速引擎,具有萬兆網(wǎng)、PCIe3.0、USB3.0等高速接口。可實現(xiàn)對國外產(chǎn)品如NXP的T1022等系列相應(yīng)產(chǎn)品的替代。完成芯片測試,功能和性能指標(biāo)滿足設(shè)計需求,進入市場推廣。

Raid存儲管理芯片有望率先實現(xiàn)國產(chǎn)化替代,受益于AI發(fā)展將迎來廣闊發(fā)展空間。2023年上半年,公司成功研發(fā)Raid控制芯片CCRD3316,該芯片是在原有第一代Raid控制芯片客戶驗證和使用反饋的基礎(chǔ)上,進行完善和優(yōu)化設(shè)計的改進量產(chǎn)版產(chǎn)品,可實現(xiàn)同類產(chǎn)品的國產(chǎn)化替代,打破長期以來Raid控制芯片被國外公司壟斷的局面。同時,公司正在基于自主高性能RISC-V CPU研制開發(fā)第二代更高性能的Raid芯片,目前各項工作進展順利,未來有望達到國際主流Raid芯片的性能。Raid存儲控制芯片應(yīng)用前景廣闊。數(shù)據(jù)存儲的安全是智能AI業(yè)務(wù),乃至于所有涉及到數(shù)據(jù)存儲業(yè)務(wù)的底線,Raid卡已成為很多AI服務(wù)器的重要配置。Raid芯片作為提高用戶數(shù)據(jù)安全性的手段,未來將迎來廣闊的發(fā)展空間。

國芯科技Raid芯片技術(shù)路線圖

定制芯片業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展,開展產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)建設(shè)

2023年上半年,公司積極開展以國家重大需求領(lǐng)域為主的定制芯片服務(wù)工作,目前公司芯片定制服務(wù)領(lǐng)域的訂單充足。公司也積極布局AI領(lǐng)域芯片定制服務(wù),目前已有AI芯片定制服務(wù)的在手訂單。

2023年上半年,公司定制芯片服務(wù)收入為1.35億元,同比增長60.82%。截至2023年6月30日,公司累計為超過108家客戶提供超過155次的CPU等IP授權(quán),累計為超過92家客戶提供超過199次的芯片定制服務(wù)。

值得一提的是,公司積極開展產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)建設(shè)。公司領(lǐng)頭建立了蘇州市自主可控智能汽車電子芯片創(chuàng)新聯(lián)合體,參與單位包括清華大學(xué)蘇州汽車技術(shù)研究院、吉利、上汽和奇瑞等。公司與奇瑞汽車建立了聯(lián)合實驗室,促進車規(guī)級芯片技術(shù)、市場開發(fā)等方面的協(xié)同創(chuàng)新,致力于推動我國芯片生態(tài)與零部件生態(tài)、整車生態(tài)融合發(fā)展;由公司牽頭并與蘇州高新區(qū)等共同建設(shè)的蘇州汽車電子芯片技術(shù)研究院,以國產(chǎn)化為抓手,面向新能源車等不同應(yīng)用場景與各模組、軟件、主機廠商合作、合資開發(fā)智能汽車電子產(chǎn)品等形式,實現(xiàn)蘇州以及長三角區(qū)域汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈的延伸,“抱團式”攻關(guān)裝車應(yīng)用。同時,國芯科技全資子公司天津國芯和問天量子、文芯科技簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議,三方合作成立量子芯片聯(lián)合實驗室,依托于該聯(lián)合實驗室,國芯科技和問天量子等正在共同開展量子密碼芯片的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。

公司先后投資參股了提供互聯(lián)IP產(chǎn)品的上?？?、提供第七代IGBT芯片產(chǎn)品的上海睿驅(qū)、全國產(chǎn)高性能大算力AI芯片公司江原創(chuàng)芯和先進存儲芯片技術(shù)公司凌存科技等一系列實力新創(chuàng)企業(yè),將有助于充分發(fā)揮多方的優(yōu)勢資源,從加快技術(shù)創(chuàng)新、推動產(chǎn)品落地、拓寬商業(yè)邊界和部署技術(shù)前沿等多維度服務(wù)于公司發(fā)展戰(zhàn)略,進一步增強公司競爭力,從而更好地回饋廣大投資者。

獲多家券商看好,業(yè)績有望更上一臺階

2023年上半年,國芯科技接待機構(gòu)投資者調(diào)研超過800家,獲國信證券、德邦證券、東吳證券、長城證券、華鑫證券、國聯(lián)證券、方正證券等多家券商覆蓋,并給予“買入”或“增持”評級,資本市場普遍看好國芯科技的后續(xù)發(fā)展。德邦證券認為CPU IP國產(chǎn)替代需求旺盛,疊加公司在下游汽車MCU、云安全、邊緣計算等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)多元布局;東吳證券認為車載MCU國產(chǎn)替代加速,公司有望憑借客戶與技術(shù)優(yōu)勢充分受益;長城證券認為公司提供的IP授權(quán)與芯片定制服務(wù)基于自主研發(fā)的嵌入式CPU技術(shù),為實現(xiàn)三大應(yīng)用領(lǐng)域芯片的安全自主可控和國產(chǎn)化替代提供關(guān)鍵技術(shù)支撐,隨著公司在汽車、信創(chuàng)、存儲領(lǐng)域的不斷發(fā)展,下游需求持續(xù)旺盛,公司業(yè)績有望更上一臺階。

對于未來,國芯科技將繼續(xù)聚焦于國產(chǎn)自主可控嵌入式CPU技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用,致力于服務(wù)安全自主可控的國家戰(zhàn)略,繼續(xù)推進汽車電子、云應(yīng)用和邊緣計算等重點業(yè)務(wù)的發(fā)展,持續(xù)鞏固在行業(yè)的領(lǐng)先地位。

免責(zé)聲明：市場有風(fēng)險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。