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說起減肥，都知道要“管住嘴、邁開腿”。但永遠是說起來簡單，做起來難。

如今不用運動、節食和手術的“減肥神藥”正在引起前所未有的關注。手握減重藥物替爾泊肽的$禮來(LLY.US)$超越強生成為全球市值最高制藥公司，過去一年股價更是暴漲超75%。

(相關資料圖)

俗話說“三十年河東，三十年河西”，這邊健身器材巨頭$Peloton Interactive(PTON.US)$卻正在經歷一場生死劫。在疫情肆虐之時，其市值一度飆升至近500億美元的巔峰，但如今跌至不足20億美元。

一邊是“躺平減肥”，一邊是“健身減肥”，市場似乎已經做出選擇。

禮來減肥神藥大火

在減肥的道路上，禮來越走越快。替爾泊肽是禮來開發的一種雙重靶點（GIP/GLP-1）受體激動劑，通過抑制患者食欲和增加能量消耗，降低患者的體重。

三期臨床實驗結果顯示，服用低劑量替爾泊肽的患者平均體重下降15%，服用高劑量的患者平均體重下降22.5%。

在最新公布的二季報中，替爾泊肽的銷量引起了市場震驚，成為有史以來爬坡放量速度最快的藥物。 

今年上半年，替爾泊肽銷售額達到15.5億美元，單二季度銷售更是到達9.8億美元，季度環比增長72%，禮來甚至還進一步上調了替爾泊肽全年銷售預期到40億美金。 

值得一提的是，自獲批以來的五個季度中，替爾泊肽每個季度的銷量幾乎翻倍增長，而這僅僅是在獲批了糖尿病這一適應癥的情況下。

憑借該款減肥藥的效果預期，禮來已成為全球最有價值的制藥商，而其競爭對手諾和諾德以及輝瑞、阿斯利康和安進也在這一擁擠的賽道中參與競逐。預計到2031年，全球減肥藥物市場容量將達1500億美元。

這份靚麗的財報讓投資者看到了減重賽道無比確定的業績回饋，從禮來的股價表現來看，市場已經把最樂觀的預期給了減肥神藥，但資本市場是否過于樂觀，或許這是投資者們當下需要考慮的事情。

健身巨頭匆匆隕落

“減肥神藥”成為市場耀眼的投資主線，另一邊曾經炙手可熱的Peloton卻歸于沉寂。

成立于2012年的Peloton主打居家健身，核心產品便是一款自研的動感單車。在疫情之前，這家公司表現平平，市值一度跌到只有數十億美元。直到2020年，疫情掀起了居家潮，Peloton一飛沖天，最高撐到了500億美元市值，也迅速帶火了居家健身賽道。

然而，靠著疫情居家帶來的生意，來也匆匆去也匆匆。隨著歐美疫情躺平，居家減少，Peloton開始一落千丈。

尤其近幾個月內，美國消費模式從購買商品轉向旅游等體驗類活動，需求環境變得更加惡劣。同時，面對通脹壓力和不明朗的經濟環境，消費者對非必需品的購買意愿也相對減弱。

這在Peloton股價上體現得淋漓盡致。經歷了瘋狂的2020年后，Peloton股價在2021年一路震蕩下跌，最新報價5.41美元/股，相較于曾經的歷史高點171.09美元/股，跌幅超97%，令人唏噓。

屋漏偏逢連夜雨，最新業績顯示，Peloton 2023財年第四財季營收從上年同期的6.787億美元，同比下降5%，其中主力產品智能健身設備銷售額下降抵銷了4%的訂閱收入增幅。

與此同時，Peloton預計2024財年第一財季營收介于5.8億美元至6億美元之間，低于分析師普遍預期的6.478億美元。公司還表示，由于硬件產品銷售的季節性特性、庫存付款時間和市場營銷費用的影響，不再預期未來兩個季度錄得正的自由現金流。

績后華爾街大行密集開火，Needham將評級由買入下調至持有；美銀將評級由買入降至中性，目標價從13美元下調至6.50美元；Roth MKM將目標價從11美元下調至9美元。

躺平減肥還是健身減肥，

牛友們會如何選擇？

減肥神藥爆火出圈是行業大變革？

還是市場太樂觀？

編輯/Corrine